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Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p.CIK: 0001620062
集中型投资策略
申报总市值
US$4477.5万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
WYNNCHURCH CAPITAL PARTNERS IV, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4477.5万，季度换手率为 48.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 48.42
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 SWIM
-48.3% -US$2842.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | -48.31% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+34.1%
近4个季度表现
-11.8%
- 标准差
- +50.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -34.2%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +48.7%
- 下行标准差
- +29%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +13.5%
- 最差12个月
- -20.9%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.47
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Latham Group Inc (SWIM) — 股数 -48.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIM | Latham Group Inc | — | -48.31% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4477.5万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Latham Group Inc (SWIM) — US$4477.5万 (100.0%)
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Latham Group Inc (SWIM) — 股数 -48.31%
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Wynnchurch Capital Partners Iv, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 12.8%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SWIM，累计减少 US$2842.3万，但目前仍持有 US$4477.5万。
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