13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
129 檔
19.3%
截至 Q3 2024 季度末，WT Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$3.6亿，全数申报仓位共有 129 档。
WT Wealth Management 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，WT Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SCHO, SCHI 等）合计占整体申报市值的 19.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.93% | +0.56% | +195.43% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.94% | — | +316.24% | |
| 3 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 3.24% | +0.12% | — | |
| 4 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.09% | +0.10% | +65.96% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.29% | +2.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.36% | -9.31% | |
| 7 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.95% | -1.31% | +13.70% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.94% | -0.05% | +417.86% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | +0.20% | -0.71% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.32% | -8.96% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.02% | +19.87% | |
| 12 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 2.25% | +0.12% | +118.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.18% | +48.50% | |
| 14 | SEPM | Ft Vest US Eq Max Buf Sep | ETF-其他 | 2.10% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.08% | +0.35% | -3.52% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.86% | -0.87% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.94% | — | +23.92% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | +6.82% | |
| 19 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -34.56% | |
| 20 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | -59.46% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.39% | — | +1.89% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.37% | +0.20% | +1.14% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -1.59% | EXIT | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +1.85% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.36% | -14.50% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.44% | -14.34% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.18% | -0.41% | -52.53% | |
| 28 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +21.90% | |
| 29 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 1.10% | +0.05% | — | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.07% | -0.45% | +83.30% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.02% | +0.13% | -0.82% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.67% | EXIT | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.41% | -33.26% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | +0.09% | -15.90% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.10% | -10.05% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.01% | -22.32% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.17% | +1.08% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +5.61% | |
| 39 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -55.94% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +3.01% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 42 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +8.39% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.12% | +4.79% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.73% | — | +2.87% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.72% | — | +23.50% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.04% | -4.29% | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | +8.64% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +193.76% | |
| 50 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.32% | +12.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WT Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (8.9%)、SCHO (3.9%)、SCHI (3.2%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHI
市值: US$1014.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHY
前期市值: US$804.5万
在 Q3 2024 季度中，WT Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHI。 本季清仓仓位包含 SHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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