13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
112 檔
19.0%
WT Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.6亿，分散于 112 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，WT Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，WT Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, CSHI, USFR 等）合计占整体申报市值的 19.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.25% | +0.56% | +1.55% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 4.42% | +0.04% | +3.33% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.84% | -0.41% | +5.74% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.77% | — | +21.51% | |
| 5 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 3.26% | +0.02% | +22.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | +0.29% | +15.33% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.36% | +20.66% | |
| 8 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.03% | -7.56% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.70% | +0.20% | +1.66% | |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.50% | -1.31% | -25.38% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.46% | +0.35% | +4.31% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.86% | -3.65% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.22% | +0.04% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | +6.69% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.68% | — | +4.01% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.64% | — | +6.50% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -1.59% | EXIT | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.36% | +0.20% | +4.51% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | — | -2.36% | |
| 20 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | +2.90% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.41% | +65.23% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.27% | +0.09% | +3.99% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.36% | -11.84% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +0.01% | +1.55% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.22% | +0.10% | +11.58% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.22% | — | +219.50% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | +0.10% | +4.31% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.67% | EXIT | |
| 29 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | -3.64% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.44% | +209.51% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.13% | +0.13% | +3.60% | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.07% | +0.12% | +21.55% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.04% | -1.38% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.90% | -0.86% | -8.92% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.86% | — | +16.44% | |
| 36 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.82% | — | +36.54% | |
| 37 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.81% | +0.14% | -2.80% | |
| 38 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.32% | +16.79% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.12% | -2.10% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.17% | -8.76% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.04% | +0.78% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | +11.40% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +4.98% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -2.21% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.76% | — | -5.49% | |
| 46 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.76% | — | -4.28% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.71% | — | +12.47% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | +15.15% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.45% | -67.10% | |
| 50 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WT Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (9.3%)、CSHI (4.4%)、USFR (3.8%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，WT Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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