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Wright Wealth LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Wright Wealth LLCCIK: 0002046147
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Wright Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.63
- 持仓稳定性
- 12.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.53
Wright Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
+5.1% US$79.4万
加仓 RSSB
+3.6% US$276.4万
减仓 GCC
+4.4% -US$9.0万
加仓 VOO
+9.8% US$143.8万
加仓 FRDM
-8.6% US$147.8万
减仓 VTIP
+4.8% US$46.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 54 大持股（共 73 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 11.37% | +0.55% | +3.58% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.21% | -0.75% | +5.05% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.03% | +0.14% | -0.25% | |
| 4 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.20% | +4.02% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.72% | +0.27% | +8.18% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.49% | -0.31% | +4.81% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.43% | -8.56% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.23% | +5.27% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.46% | +0.11% | +1.08% | |
| 10 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 4.29% | -0.55% | +4.38% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.16% | +0.49% | +9.80% | |
| 12 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 4.09% | +0.03% | +6.17% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.12% | +0.71% | |
| 14 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.03% | -1.95% | |
| 15 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.08% | -0.63% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.12% | +2.16% | |
| 17 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | +3.95% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.53% | +0.15% | -0.17% | |
| 19 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 1.20% | -0.21% | -0.04% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.12% | -0.35% | |
| 21 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 22 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.99% | +0.01% | +8.19% | |
| 23 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.73% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.62% | — | +11.34% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -17.73% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.21% | -0.72% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +5.32% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | — | +0.81% | |
| 29 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | -0.11% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -2.23% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | -2.88% | |
| 33 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.10% | -17.87% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | +14.45% | |
| 37 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.17% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +1.70% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.05% | +0.71% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 44 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -12.56% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | -8.76% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | +0.38% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.08% | -0.97% | |
| 49 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.10% | -20.47% | |
| 50 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.12% | +0.12% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.22
- 信息比率
- -1.88
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wright Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +5.05%; 加仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 股数 +3.58%.
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Wright Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wright Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Wright Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wright Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — US$1893.0万 (11.4%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1867.0万 (11.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1170.6万 (7.0%)
4. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$967.5万 (5.8%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$952.1万 (5.7%)
Wright Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wright Wealth LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +5.05%; 加仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 股数 +3.58%
Wright Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wright Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Real Estate: 24.1%
• Communication Services: 16.9%
• Materials: 3.9%
• Energy: 3.8%
• Financials: 2.8%
投资风格解析
Wright Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSSB（+US$345.2万，现达 US$1893.0万），同时减持 MSFT（-US$128.0万，仍持有 US$40.2万）。
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