WM
William Marsh Rice University 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
William Marsh Rice UniversityCIK: 0001674705
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
William Marsh Rice University在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 5.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 5.28
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 96.07
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSM
0.0% -US$651.3万
加仓 VOO
-9.7% US$509.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 63.91% | +2.72% | -9.72% | |
| 2 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 36.09% | -2.72% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+27.8%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.3
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.14
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +15.5%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$2.2亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.4亿 | 57 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$8576.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$8934.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$9050.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$9294.2万 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$4723.1万 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$5056.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$9265.5万 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$9831.9万 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$8242.2万 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 4 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 2 | US$1.3亿 | — |
William Marsh Rice University 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -9.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +2.7% | -9.72% | 减仓 |
| 2 | BSM | Black Stone Minerals LP | -2.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
William Marsh Rice University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
William Marsh Rice University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
William Marsh Rice University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，William Marsh Rice University 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (63.9%)
2. Black Stone Minerals LP (BSM) — US$7911.9万 (36.1%)
William Marsh Rice University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，William Marsh Rice University 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -9.72%
William Marsh Rice University 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 William Marsh Rice University 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
William Marsh Rice University重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.7%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$1189.0万，目前持仓市值达 US$1.4亿。
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