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Whitcomb & Hess, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Whitcomb & Hess, Inc.CIK: 0001813577
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 65
Whitcomb & Hess, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 4.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.01
- 持仓稳定性
- 4.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.9
Whitcomb & Hess, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJR
+0.8% -US$199.2万
加仓 GDX
+2.8% US$230.4万
加仓 BOXX
+5.8% US$223.8万
减仓 LIT
+0.8% -US$165.1万
加仓 XLE
-0.7% US$180.0万
减仓 LQDA
-13.0% -US$153.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.17% | +0.15% | +1.40% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.08% | -0.11% | +0.80% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.57% | +0.30% | +0.71% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 7.33% | +0.42% | +5.83% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.34% | +1.48% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.22% | -0.48% | +0.78% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.76% | +0.01% | +1.59% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 4.11% | -0.14% | +2.76% | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.04% | +2.17% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.47% | +0.02% | +2.34% | |
| 11 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 3.10% | -0.04% | +2.81% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.01% | +0.47% | +2.77% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.95% | +0.36% | -0.66% | |
| 14 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.05% | -0.55% | |
| 15 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 2.62% | -0.38% | +0.83% | |
| 16 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.10% | +1.44% | |
| 17 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.33% | -0.02% | +2.74% | |
| 18 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.08% | +2.79% | |
| 19 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.17% | +0.54% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.38% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | -0.61% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.55% | — | +5.70% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.02% | +7.62% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -4.38% | |
| 25 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +1.42% | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.40% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | +2.69% | |
| 28 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.10% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | -1.17% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.02% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | +0.38% | |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.65% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 34 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.34% | -13.01% | |
| 35 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.16% | — | +2.87% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.04% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -3.50% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | -0.21% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.70% | |
| 43 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -4.21% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | — | -0.40% | |
| 45 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.07% | +0.02% | +9.12% | |
| 47 | AIRG | Airgain Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | +10.42% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | -2.12% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | +0.01% | +0.71% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.1
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +4.03
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +5.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 65 | US$4.7亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 66 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$4.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$4.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$2.3亿 | — |
Whitcomb & Hess, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
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申报历史
FAQ
Whitcomb & Hess, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitcomb & Hess, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Whitcomb & Hess, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitcomb & Hess, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$6147.0万 (13.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5638.0万 (12.1%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4469.0万 (9.6%)
4. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$3420.9万 (7.3%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2465.3万 (5.3%)
Whitcomb & Hess, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitcomb & Hess, Inc. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
Whitcomb & Hess, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitcomb & Hess, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.9%
• Health Care: 17.6%
• Industrials: 15.7%
• Consumer Staples: 8.1%
• Financials: 5.4%
• Energy: 5.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Whitcomb & Hess, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1017.2万，现达 US$4469.0万），同时减持 REMX（-US$21.8万，仍持有 US$20.9万）。
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