WA
Westfuller Advisors, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Westfuller Advisors, LLCCIK: 0002024115
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Westfuller Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.39% | — | -4.62% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.73% | — | +36.33% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | — | +0.98% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | — | +4.49% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | — | -4.08% | |
| 6 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.04% | — | +0.64% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | +5.89% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | — | -5.03% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.14% | — | +36.23% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -22.57% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.76% | — | -7.59% | |
| 12 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.69% | — | +5.57% | |
| 13 | WOMN | Impact Shares Women's Empowe | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.32% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | — | +18.21% | |
| 15 | CHGX | Stance Sustainable Beta ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +2.47% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | — | +0.12% | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -46.15% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | — | +0.02% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.20% | — | -3.68% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | — | -15.29% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -10.81% | |
| 22 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 1.17% | — | +3.92% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | — | -16.30% | |
| 24 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | +0.47% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.00% | — | -39.78% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | — | +12.11% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | — | -4.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | -9.65% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.69% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.74% | |
| 32 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | — | -22.53% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -5.42% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | +10.23% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -0.12% | |
| 36 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -6.87% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | -1.99% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +3.68% | |
| 39 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.07% | |
| 40 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.71% | — | +61.52% | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.68% | — | -10.51% | |
| 42 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -3.31% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +5.70% | |
| 44 | ERET | Ishares Env Aware Re Estate | ETF-其他 | 0.63% | — | +116.24% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | — | +62.29% | |
| 46 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.28% | |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -57.96% | |
| 48 | NACP | Impact Shares Naacp Minority | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +51.26% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.53% | — | -13.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.9
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Westfuller Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westfuller Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Westfuller Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westfuller Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2406.4万 (10.4%)
2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$864.7万 (3.7%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$840.0万 (3.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$758.4万 (3.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$743.9万 (3.2%)
Westfuller Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Westfuller Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Westfuller Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Westfuller Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Westfuller Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 15 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 GOVT（+US$251.3万，现达 US$864.7万），同时减持 VSGX（-US$137.4万，仍持有 US$462.4万）。
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