Westchester Capital Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Westchester Capital Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001390063

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46

Westchester Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 18.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.92
持仓稳定性: 18.34
动能倾向: 100
行业集中度: 50.33
多样化: 92
仓位均衡度: 88.51

Westchester Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 INTC
-4.8%　US$1683.1万
加仓 CAT
-5.2%　US$1772.9万
减仓 WMT
-2.3%　-US$343.2万
减仓 XOM
-1.9%　-US$428.3万
加仓 CSCO
-4.3%　US$874.4万
减仓 LMT
-2.0%　-US$338.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	10.70%	+2.30%	-5.19%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	7.95%	-0.06%	-2.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.60%	+0.60%	-0.93%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.17%	-0.36%	+0.21%
5	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	5.09%	+1.16%	-4.34%
6	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	5.01%	-1.28%	-2.33%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.90%	-0.59%	-1.06%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.84%	-0.10%	-1.62%
9	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	4.65%	+0.11%	-0.97%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.59%	+0.18%	-4.58%
11	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.54%	+2.86%	-4.80%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.91%	-0.35%	-2.79%
13	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.56%	-0.62%	-1.92%
14	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	3.25%	+0.63%	-1.70%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	-1.21%	-1.89%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.89%	-1.03%	-1.98%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.73%	-0.26%	-1.61%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.71%	-0.52%	+7.91%
19	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	2.46%	-0.13%	-0.78%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.84%	+0.06%	+1.00%
21	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.40%	-0.37%	-2.10%
22	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	1.33%	-0.41%	+1.77%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.23%	-1.69%
24	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	1.20%	-0.39%	-1.90%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.77%	-0.13%	-3.13%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	+0.56%	+759.18%
27	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.44%	-0.27%	-2.35%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.01%	—
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.40%	-0.02%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.01%	—
31	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.38%	-0.08%	+6.46%
32	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.35%	-0.02%	-15.46%
33	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.15%	-0.04%	-3.54%
34	CAG	Conagra Brands Inc	股票-非周期性消费	0.13%	-0.04%	-1.19%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.07%	NEW
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	-0.01%	-5.34%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
38	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.05%	-0.02%	—
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.04%	—	—
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	-0.01%	—
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.02%	-0.01%	—
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.02%	-0.01%	—
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+32.9%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +3.54
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +44.8%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.8
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.16
峰度: +0.16
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	46	US$5.6亿	18	1CAT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.CAT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CSCO 6.WMT 7.MSFT 8.JPM 9.ABBV 10.BNY
2026 Q1	45	US$5.0亿	13	1CAT 2AAPL 3WMT 主要持股2026 Q1 1.CAT 2.AAPL 3.WMT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.VLO
2025 Q4	43	US$4.8亿	7	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.WM
2025 Q3	43	US$4.7亿	21	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.ABBV 9.WM 10.BNY
2025 Q2	39	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.GOOGL 9.ABBV 10.CSCO
2025 Q1	39	US$4.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.WMT 5.ABBV 6.JPM 7.CAT 8.WM 9.GOOGL 10.MCD
2024 Q4	41	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.CAT 6.GOOGL 7.JPM 8.ABBV 9.WM 10.CSCO
2024 Q3	41	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.WM 9.LMT 10.GOOGL
2024 Q2	41	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.JPM 9.ABBV 10.MCHP
2024 Q1	41	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.WM 6.JPM 7.ABBV 8.GOOGL 9.MCHP 10.WMT
2023 Q4	44	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.MCHP 6.WM 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.MCD
2023 Q3	44	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.MCHP 8.GOOGL 9.WM 10.XOM
2023 Q2	44	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WM 7.WMT 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2023 Q1	46	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.ABBV 6.WM 7.CAT 8.LMT 9.WMT 10.MCD
2022 Q4	47	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.ABBV 6.LMT 7.WM 8.MCHP 9.PFE 10.WMT
2022 Q3	50	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.ABBV 6.WMT 7.MCHP 8.LMT 9.CAT 10.MCD
2022 Q2	53	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.WM 6.PFE 7.CAT 8.LMT 9.MCD 10.GOOGL
2022 Q1	52	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.CAT 6.MCHP 7.GOOGL 8.WM 9.WMT 10.PFE
2021 Q4	48	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.BRK-B 5.PFE 6.GOOGL 7.WM 8.HD 9.CAT 10.CSCO
2021 Q3	48	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.GOOGL 6.JPM 7.WM 8.CAT 9.WMT 10.CSCO
2021 Q2	44	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.WM 10.CSCO
2021 Q1	52	US$3.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.MCHP 5.BRK-B 6.INTC 7.JPM 8.WMT 9.DIS 10.WM
2020 Q4	55	US$3.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WMT 7.DIS 8.ABBV 9.WM 10.PG
2020 Q3	44	US$2.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.LMT 6.MCD 7.INTC 8.PG 9.WM 10.CAT
2020 Q2	43	US$2.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.ABBV 6.LMT 7.BRK-B 8.MCHP 9.WMT 10.WM
2020 Q1	49	US$2.2亿	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.BRK-B 5.LMT 6.WMT 7.CSCO 8.BDX 9.PG 10.JNJ
2019 Q4	42	US$2.9亿	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.LMT 7.CSCO 8.CAT 9.WM 10.BDX
2019 Q3	37	US$2.5亿	10	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.LMT 6.CSCO 7.WM 8.WMT 9.PG 10.BDX
2019 Q2	36	US$2.6亿	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.INTC 6.LMT 7.WM 8.BDX 9.CAT 10.MCD
2019 Q1	45	US$2.3亿	11	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.WM 8.XOM 9.MCD 10.JNJ
2018 Q4	42	US$2.2亿	17	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.ABBV 7.CAT 8.MCD 9.WMT 10.WM
2018 Q3	34	US$2.5亿	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.CAT 5.INTC 6.MSFT 7.LMT 8.VLO 9.ABBV 10.XOM
2018 Q2	33	US$2.4亿	5	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.CSCO 6.CAT 7.VLO 8.ABBV 9.XOM 10.BNY
2018 Q1	33	US$2.4亿	19	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.MSFT 5.CAT 6.VLO 7.CSCO 8.LMT 9.ABBV 10.JPM
2017 Q4	36	US$2.4亿	14	1AAPL 2BRK-B 3CAT 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.CAT 4.INTC 5.VLO 6.ABBV 7.MSFT 8.CSCO 9.BNY 10.LMT
2017 Q3	36	US$2.3亿	9	1ABBV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017 Q3 1.ABBV 2.AAPL 3.BRK-B 4.VLO 5.CAT 6.INTC 7.BNY 8.MSFT 9.LMT 10.CSCO
2017 Q2	34	US$2.2亿	11	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.BNY 5.MSFT 6.JNJ 7.INTC 8.VLO 9.AEP 10.LMT
2017 Q1	33	US$2.1亿	12	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.AEP 5.INTC 6.CSCO 7.BNY 8.MSFT 9.VLO 10.JNJ
2016 Q4	34	US$2.0亿	11	1BRK-B 2AEP 3INTC 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.AEP 3.INTC 4.AAPL 5.ABBV 6.BDX 7.VLO 8.BNY 9.SYF 10.SDY
2016 Q3	33	US$2.1亿	13	1INTC 2BDX 3ABBV 主要持股2016 Q3 1.INTC 2.BDX 3.ABBV 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.CVS 8.SDY 9.CSCO 10.CAT
2016 Q2	34	US$2.3亿	15	1MSFT 2AEP 3CVS 主要持股2016 Q2 1.MSFT 2.AEP 3.CVS 4.WM 5.ABBV 6.BDX 7.BRK-B 8.SDY 9.INTC 10.JNJ
2016 Q1	35	US$2.2亿	13	1MSFT 2CVS 3AEP 主要持股2016 Q1 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-B 6.INTC 7.SDY 8.ABBV 9.WM 10.BDX
2015 Q4	34	US$2.0亿	10	1MSFT 2AEP 3INTC 主要持股2015 Q4 1.MSFT 2.AEP 3.INTC 4.ABBV 5.BDX 6.CVS 7.G0177J 8.SDY 9.WM 10.BNY
2015 Q3	35	US$1.9亿	12	1MSFT 2CVS 3AEP 主要持股2015 Q3 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.ABBV 5.SDY 6.AAPL 7.INTC 8.BDX 9.BNY 10.WM
2015 Q2	36	US$2.1亿	9	1ABBV 2CVS 3AAPL 主要持股2015 Q2 1.ABBV 2.CVS 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.SDY 7.G0177J 8.INTC 9.BDX 10.BNY
2015 Q1	38	US$2.0亿	14	1AAPL 2CVS 3SDY 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.CVS 3.SDY 4.ABBV 5.BNY 6.INTC 7.AEP 8.BDX 9.MSFT 10.WM
2014 Q4	40	US$2.1亿	11	1ABBV 2INTC 3MSFT 主要持股2014 Q4 1.ABBV 2.INTC 3.MSFT 4.268648 5.BNY 6.SDY 7.CVS 8.AAPL 9.CAT 10.BDX
2014 Q3	42	US$2.1亿	14	1INTC 2MSFT3268648 主要持股2014 Q3 1.INTC 2.MSFT 3.268648 4.ABBV 5.CAT 6.SDY 7.BNY 8.AAPL 9.CVS 10.WM
2014 Q2	55	US$2.1亿	15	1CAT 2SDY 3ABBV 主要持股2014 Q2 1.CAT 2.SDY 3.ABBV 4.INTC 5.VAL 6.MSFT 7.BNY 8.DVN 9.268648 10.AAPL
2014 Q1	54	US$2.0亿	10	1CAT 2SDY3268648 主要持股2014 Q1 1.CAT 2.SDY 3.268648 4.MSFT 5.VAL 6.BNY 7.INTC 8.CVS 9.TTEN 10.BDX
2013 Q4	67	US$1.9亿	23	1CAT 2SDY 3MAT 主要持股2013 Q4 1.CAT 2.SDY 3.MAT 4.BNY 5.MSFT 6.268648 7.INTC 8.PG 9.CVS 10.WM
2013 Q3	65	US$1.6亿	13	1SDY 2MSFT 3MAT 主要持股2013 Q3 1.SDY 2.MSFT 3.MAT 4.PG 5.CAT 6.WMT 7.TTEN 8.CSCO 9.WM 10.BDX
2013 Q2	53	US$1.6亿	—	1MSFT 2SDY 3BA 主要持股2013 Q2 1.MSFT 2.SDY 3.BA 4.PG 5.CSCO 6.WMT 7.CAT 8.WM 9.BDX 10.INTC

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

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Westchester Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -4.80%; 减仓: Caterpillar Inc (CAT) — 股数 -5.19%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -2.33%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.89%.

Westchester Capital Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+2.9%	-4.80%	减仓
2	CAT	Caterpillar Inc	+2.3%	-5.19%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems Inc	+1.2%	-4.34%	减仓
4	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.6%	-1.70%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-0.93%	减仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+759.18%	加仓
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.2%	-4.58%	减仓
8	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-0.97%	减仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.00%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
15	AXP	American Express Co	—	—	不变
16	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
17	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不变
18	BND	Vanguard Total Bond Market	—	—	不变
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.34%	减仓
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	—	不变
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	不变
23	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
24	WAT	Waters CORP	0%	-15.46%	减仓
25	VZ	Verizon Communications Inc	0%	—	不变
26	CAG	Conagra Brands Inc	0%	-1.19%	减仓
27	LOW	Lowe's Cos Inc	0%	-3.54%	减仓
28	AAPL	Apple Inc	-0.1%	-2.61%	减仓
29	PEP	Pepsico Inc	-0.1%	+6.46%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.62%	减仓
31	HD	Home Depot Inc	-0.1%	-0.78%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.13%	减仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-1.69%	减仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-1.61%	减仓
35	T	At&t Inc	-0.3%	-2.35%	减仓
36	VLO	Valero Energy CORP	-0.4%	-2.79%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.21%	加仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-2.10%	减仓
39	PFE	Pfizer Inc	-0.4%	-1.90%	减仓
40	CRM	Salesforce Inc	-0.4%	+1.77%	加仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	+7.91%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.06%	减仓
43	WM	Waste Management Inc	-0.6%	-1.92%	减仓
44	LMT	Lockheed Martin CORP	-1%	-1.98%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-1.89%	减仓
46	WMT	Walmart Inc	-1.3%	-2.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-25	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-10-26	13F-HR
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-11-04	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-05-20	修正案
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR
2015 Q2	2015-08-04	13F-HR
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-10	13F-HR
2014 Q2	2014-09-16	修正案
2014 Q2	2014-07-11	13F-HR
2014 Q1	2014-05-02	13F-HR
2013 Q4	2014-01-24	13F-HR
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR
2013 Q2	2013-08-12	13F-HR

FAQ

Westchester Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westchester Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Westchester Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westchester Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Caterpillar Inc (CAT) — US$5943.0万 (10.7%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$4415.7万 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3667.1万 (6.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2873.3万 (5.2%) 5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$2825.7万 (5.1%)

Westchester Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westchester Capital Management, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -4.80%; 减仓: Caterpillar Inc (CAT) — 股数 -5.19%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -2.33%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.89%

Westchester Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westchester Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 18.6% • Health Care: 12.3% • Financials: 10.1% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.6%

投资风格解析

Westchester Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$2557.2万，现达 US$5943.0万），同时减持 MSFT（-US$791.4万，仍持有 US$2719.3万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/westchester-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get westchester-capital-management-inc

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