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Westbourne Investments, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Westbourne Investments, Inc.CIK: 0000932929
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 149
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 34.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.93
- 持仓稳定性
- 34.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.97
Westbourne Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-25.4% US$1004.0万
新建仓 CARR
清仓 INTU
清仓 OKE
清仓 IBM
新建仓 GNRC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.74% | +3.66% | -25.41% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.16% | -0.13% | -1.46% | |
| 3 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.14% | +0.47% | -0.02% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.45% | +0.25% | +1.19% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.43% | +0.54% | +3.50% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.03% | -0.45% | +1.63% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | +0.05% | +3.89% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.87% | +0.02% | +2.71% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.51% | -6.14% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.12% | -0.28% | +4.90% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.32% | +7.56% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.80% | +0.17% | +4.21% | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | -0.15% | +1.48% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.02% | +0.38% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.53% | -0.16% | -3.15% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.51% | -0.09% | -0.93% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.47% | -0.54% | -0.76% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.19% | -1.06% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.41% | -0.01% | +2.02% | |
| 20 | FVCB | Fvcbankcorp Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.11% | -6.06% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.41% | +130.54% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.10% | +25.62% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +501.09% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.44% | +0.58% | |
| 26 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.21% | +0.75% | +14.39% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.21% | -0.30% | -6.34% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.23% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.31% | -2.45% | |
| 30 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.02% | — | |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.10% | -0.21% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.04% | -1.79% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.18% | +2.45% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | -11.02% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.04% | -1.06% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.78% | -0.13% | — | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +405.50% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.74% | +0.61% | +148.41% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.01% | +0.16% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -4.18% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -2.72% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -2.44% | |
| 45 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.20% | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -1.75% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.09% | +17.80% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.41% | -6.90% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.33% | -6.91% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.44% | -22.22% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+34.8%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- +7.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +32.5%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +4.09
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +2.08
- 卡玛比率
- +5.76
- 信息比率
- +1.71
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +47.6%
- 最差12个月
- +30.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +5.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Westbourne Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
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申报历史
FAQ
Westbourne Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westbourne Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Westbourne Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westbourne Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1652.4万 (6.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1020.0万 (4.2%)
3. General Electric (GE) — US$1016.5万 (4.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$846.5万 (3.5%)
5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$841.1万 (3.4%)
Westbourne Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Westbourne Investments, Inc. 共进行了 139 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Westbourne Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westbourne Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.7%
• Industrials: 20.4%
• Communication Services: 13.2%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投资风格解析
Westbourne Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 32.5%，跑赢 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1098.9万，现达 US$1652.4万），同时减持 MSFT（-US$151.1万，仍持有 US$543.3万）。
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