Wealthcare Capital Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）

Name: Wealthcare Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001516450

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 99

WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 17.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 70.94
持仓稳定性: 17.51
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.1

Wealthcare Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.177——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IEF
-17.8%　-US$3902.5万
加仓 CAOS
+0.6%　US$75.5万
加仓 STIP
+2.0%　-US$48.2万
清仓 IVZ
减仓 BNDX
-73.6%　-US$960.5万
减仓 VTI
-16.6%　-US$5986.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.55%	-0.85%	-16.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	14.85%	-1.68%	-17.82%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	10.48%	+1.38%	+1.95%
4	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	10.41%	+1.48%	+0.59%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.27%	-0.09%	-13.91%
6	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.20%	+0.36%	+0.70%
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.58%	+0.28%	+0.80%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.27%	+0.09%	-0.77%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.21%	+0.12%	+1.70%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.11%	+0.01%	-9.31%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	-0.18%	-27.38%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.06%	-8.98%
13	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.87%	+0.55%	+151.21%
14	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	0.77%	-0.77%	-53.93%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-8.95%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.71%	-0.02%	-16.07%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+16.86%
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+2.82%
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	-0.64%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.36%	-0.86%	-73.65%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	-7.72%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	-9.24%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.01%	-11.10%
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.28%	+0.07%	+1.94%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	+0.06%	+10.96%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.03%	-16.30%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.07%	+18.60%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.26%	+0.05%	+2.89%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-5.05%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	+0.03%	—
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+46.09%
32	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+0.03%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.17%	+0.02%	-0.62%
34	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	0.17%	+0.07%	+49.29%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	-1.50%
36	✓		股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.14%	+0.02%	-1.60%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	+0.04%	+42.23%
39	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+0.69%
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+1.61%
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	+0.05%	+61.47%
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.11%	+0.03%	+16.24%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	+0.02%	-0.34%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.10%	+0.01%	-1.81%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	+0.02%	-3.17%
47	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.09%	+0.03%	+35.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	+0.01%	-2.49%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.09%	+0.02%	+0.33%
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.08%	+0.04%	+129.35%

1–50 of 99

投资组合表现

Q4 2026表现

+1%

近4个季度表现

+8.8%

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.03
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.82
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.95
行业分散度: +28%
偏度: -0.28
峰度: +0.53
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	99	US$9.1亿	18	1VTI 2IEF 3STIP 主要持股2026 Q3 1.VTI 2.IEF 3.STIP 4.CAOS 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.MUB 9.SCHP 10.IEI
2026 Q2	105	US$10.5亿	9	1VTI 2IEF 3STIP 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.IEF 3.STIP 4.CAOS 5.VEU 6.PSLV 7.UTEN 8.PHYS 9.ITOT 10.BNDX
2026 Q1	94	US$10.0亿	8	1VTI 2IEF 3STIP 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.IEF 3.STIP 4.CAOS 5.VEU 6.PSLV 7.UTEN 8.PHYS 9.IEI 10.SCHP
2025 Q4	90	US$10.1亿	5	1VTI 2IEF 3CAOS 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.IEF 3.CAOS 4.STIP 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.UTEN 9.IVZ 10.MUB
2025 Q3	83	US$9.8亿	32	1VTI 2IEF 3STIP 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.IEF 3.STIP 4.CAOS 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.UTEN 9.IVZ 10.SCHP
2025 Q2	78	US$9.5亿	0	1VTI 2IEF 3STIP 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.IEF 3.STIP 4.USFR 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.UTEN 9.IEI 10.SCHP
2025 Q1	89	US$9.9亿	100	1VTI 2IEF 3USFR 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.IEF 3.USFR 4.STIP 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.UTEN 9.IEI 10.DFUS
2024 Q4	87	US$9.9亿	0	1VTI 2IEF 3USFR 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.IEF 3.USFR 4.STIP 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.UTEN 9.IVZ 10.IEI
2024 Q3	82	US$10.0亿	0	1VTI 2IEF 3USFR 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.IEF 3.USFR 4.STIP 5.VEU 6.PSLV 7.PHYS 8.UTEN 9.IVZ 10.IEI
2024 Q2	84	US$9.4亿	0	1VTI 2IEF 3USFR 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.IEF 3.USFR 4.STIP 5.VEU 6.PSLV 7.UTEN 8.FLRN 9.IEI 10.SCHP
2024 Q1	82	US$9.0亿	0	1VTI 2IEF 3USFR 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.IEF 3.USFR 4.STIP 5.VEU 6.UTEN 7.FLRN 8.ITOT 9.IEI 10.SCHP
2023 Q4	82	US$8.8亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.UTEN 5.ITOT 6.IEI 7.TFI 8.SCHP 9.STIP 10.USFR
2023 Q3	74	US$8.2亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.SHY 5.MUB 6.IEI 7.SCHP 8.ITOT 9.STIP 10.IVV
2023 Q2	76	US$8.5亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.SHY 5.MUB 6.SCHP 7.ITOT 8.IEI 9.STIP 10.IVV
2023 Q1	69	US$8.2亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.SHY 5.MUB 6.SCHP 7.IEI 8.ITOT 9.IVV 10.IXUS
2022 Q4	71	US$7.8亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.SHY 6.ITOT 7.MUB 8.SCHP 9.TLH 10.IVV
2022 Q3	64	US$7.9亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.ITOT 6.SCHP 7.SHY 8.TLH 9.IXUS 10.TFI
2022 Q2	65	US$9.1亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.SCHP 5.MUB 6.IEI 7.ITOT 8.IVV 9.TFI 10.SHY
2022 Q1	78	US$10.3亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.MUB 5.SCHP 6.IEI 7.ITOT 8.AGG 9.IVV 10.SPTS
2021 Q4	83	US$10.9亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.MUB 5.IEI 6.SCHP 7.AGG 8.ITOT 9.IVV 10.TLH
2021 Q3	77	US$10.3亿	0	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.MUB 5.SCHP 6.IEI 7.AGG 8.ITOT 9.SCHB 10.IVV
2021 Q2	77	US$10.4亿	98	1VTI 2IEF 3AGG 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.IEF 3.AGG 4.VEU 5.MUB 6.SCHP 7.IEI 8.SHY 9.ITOT 10.SCHB
2021 Q1	768	US$10.0亿	5	1VTI 2IEF 3AGG 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.IEF 3.AGG 4.VEU 5.SCHP 6.MUB 7.ITOT 8.IEI 9.SCHB 10.IVV
2020 Q4	61	US$9.6亿	9	1VTI 2IEF 3AGG 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.IEF 3.AGG 4.VEU 5.SCHP 6.MUB 7.IEI 8.ITOT 9.IVV 10.SCHB
2020 Q3	58	US$8.8亿	7	1VTI 2IEF 3AGG 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.IEF 3.AGG 4.VEU 5.SCHP 6.MUB 7.IEI 8.ITOT 9.IVV 10.SCHB
2020 Q2	53	US$8.2亿	20	1VTI 2IEF 3AGG 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IEF 3.AGG 4.VEU 5.SCHP 6.MUB 7.IEI 8.ITOT 9.SCHB 10.SPTS
2020 Q1	278	US$7.4亿	23	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.SCHP 5.AGG 6.MUB 7.IEI 8.BIL 9.ITOT 10.SPTS
2019 Q4	677	US$8.4亿	4	1VTI 2IEF 3SCHP 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IEF 3.SCHP 4.VEU 5.MUB 6.ITOT 7.IEI 8.IXUS 9.BIL 10.SPTS
2019 Q3	196	US$8.1亿	12	1VTI 2IEF 3SCHP 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.IEF 3.SCHP 4.VEU 5.MUB 6.ITOT 7.IEI 8.IXUS 9.BIL 10.SPTS
2019 Q2	188	US$7.2亿	4	1VTI 2IEF 3SCHP 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.IEF 3.SCHP 4.VEU 5.MUB 6.ITOT 7.IEI 8.IXUS 9.SPTS 10.IVV
2019 Q1	195	US$7.0亿	11	1VTI 2IEF 3SCHP 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.IEF 3.SCHP 4.VEU 5.MUB 6.ITOT 7.IEI 8.IXUS 9.SPTS 10.IVV
2018 Q4	192	US$6.5亿	58	1VTI 2IEF 3SCHP 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.IEF 3.SCHP 4.VEU 5.MUB 6.ITOT 7.IEI 8.IXUS 9.SPTS 10.SPTL
2018 Q3	205	US$8.5亿	5	1VTI 2IEF 3TIP 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.IEF 3.TIP 4.VEU 5.IEI 6.MUB 7.TFI 8.IVV 9.IWV 10.TLH
2018 Q2	204	US$8.8亿	4	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.IEI 6.TFI 7.IVV 8.TLH 9.IWV 10.SHY
2018 Q1	211	US$8.7亿	3	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.IEI 6.TFI 7.TLH 8.IVV 9.IWV 10.MUB
2017 Q4	236	US$8.9亿	5	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.IEI 6.TFI 7.TLH 8.IVV 9.IWV 10.MUB
2017 Q3	193	US$9.1亿	4	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.IEI 6.TFI 7.IVV 8.IWV 9.TLH 10.MUB
2017 Q2	188	US$8.8亿	5	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.TFI 6.IEI 7.IVV 8.TLH 9.IWV 10.MUB
2017 Q1	202	US$9.1亿	10	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.IEI 6.TFI 7.IVV 8.TLH 9.IWV 10.MUB
2016 Q4	199	US$8.6亿	18	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.TIP 5.TFI 6.IEI 7.IVV 8.MUB 9.TLH 10.IWV
2016 Q3	213	US$8.9亿	2	1IEF 2VTI 3VEU 主要持股2016 Q3 1.IEF 2.VTI 3.VEU 4.MUB 5.IEI 6.IVV 7.TFI 8.TLH 9.IWV 10.MINT
2016 Q2	212	US$8.8亿	3	1IEF 2VTI 3VEU 主要持股2016 Q2 1.IEF 2.VTI 3.VEU 4.MUB 5.IEI 6.IVV 7.TFI 8.TLH 9.IWV 10.MINT
2016 Q1	222	US$8.6亿	9	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.MUB 5.IEI 6.IVV 7.IWV 8.TFI 9.TLH 10.MINT
2015 Q4	236	US$8.1亿	6	1IEF 2VTI 3VEU 主要持股2015 Q4 1.IEF 2.VTI 3.VEU 4.MUB 5.IWV 6.IEI 7.IVV 8.PRIV 9.ITOT 10.TLH
2015 Q3	255	US$8.2亿	5	1IEF 2VTI 3VEU 主要持股2015 Q3 1.IEF 2.VTI 3.VEU 4.MUB 5.IEI 6.IVV 7.IWV 8.TLH 9.EFA 10.SPY
2015 Q2	443	US$8.5亿	13	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.MUB 5.IEI 6.IVV 7.IWV 8.SPSB 9.TLH 10.EFA
2015 Q1	1100	US$8.4亿	15	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.IVV 6.SPY 7.IWV 8.SPSB 9.TLH 10.AMLPUSD
2014 Q4	206	US$7.3亿	6	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.IVV 6.IWV 7.TLH 8.SPSB 9.EFA 10.VWO
2014 Q3	246	US$6.9亿	3	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.IVV 6.IWV 7.SPSB 8.TLH 9.EFA 10.VEA
2014 Q2	169	US$6.8亿	7	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.IVV 6.IWV 7.SPSB 8.TLH 9.EFA 10.VEA
2014 Q1	166	US$6.3亿	7	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.IVV 6.IWV 7.SPSB 8.TLH 9.EFA 10.VEA
2013 Q4	124	US$6.0亿	7	1VTI 2IEF 3VEU 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.IEF 3.VEU 4.IEI 5.TLH 6.IWV 7.IVV 8.EFA 9.XOM 10.IWM
2013 Q3	126	US$5.8亿	6	1IEF 2VTI 3VEU 主要持股2013 Q3 1.IEF 2.VTI 3.VEU 4.IEI 5.IWV 6.IVV 7.EFA 8.IWM 9.XOM 10.SPY
2013 Q2	132	US$5.5亿	0	1IEF 2VTI 3VEU 主要持股2013 Q2 1.IEF 2.VTI 3.VEU 4.IEI 5.IWV 6.IVV 7.EFA 8.IWM 9.XOM 10.SPY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Wealthcare Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Ltd. (IVZ); 新建仓: ; 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Wealthcare Capital Management LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+1.5%	+0.59%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.4%	+1.95%	加仓
3	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.6%	+151.21%	加仓
4	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.4%	+0.70%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+0.80%	加仓
6	✓		+0.1%	NEW	新建仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.86%	加仓
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+1.70%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	-0.77%	减仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+46.09%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.1%	+49.29%	加仓
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+18.60%	加仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.94%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-8.98%	减仓
15	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+10.96%	加仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+2.82%	加仓
17	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+61.47%	加仓
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+2.89%	加仓
20	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+129.35%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+42.23%	加仓
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	NEW	新建仓
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	NEW	新建仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+15.12%	加仓
25	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+35.83%	加仓
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+16.24%	加仓
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	—	不变
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-7.72%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	NEW	新建仓
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-9.24%	减仓
31	DBC	Invesco Db Commodity Index T	0%	NEW	新建仓
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	+60.41%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.68%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.17%	减仓
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+0.03%	加仓
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.34%	减仓
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-1.60%	减仓
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-0.62%	减仓
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+0.33%	加仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	-9.31%	减仓
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-5.05%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-11.10%	减仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+44.46%	加仓
44	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	0%	-11.73%	减仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+34.36%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
47	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	—	不变
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.81%	减仓
49	IGE	Ishares North American Natur	0%	+0.01%	加仓
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+1.61%	加仓

1–50 of 111

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-21	13F-HR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-17	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-22	13F-HR
2017 Q1	2017-04-11	13F-HR
2016 Q4	2017-01-12	13F-HR
2016 Q3	2016-10-13	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2017-09-20	13F-HR
2015 Q4	2016-01-13	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-10-22	13F-HR
2013 Q2	2013-08-12	13F-HR

FAQ

Wealthcare Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthcare Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Wealthcare Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthcare Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.2亿 (35.5%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.4亿 (14.8%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$9542.2万 (10.5%) 4. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$9483.5万 (10.4%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6616.4万 (7.3%)

Wealthcare Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthcare Capital Management LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Ltd. (IVZ); 新建仓: ; 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Wealthcare Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthcare Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 75.8% • Communication Services: 9.8% • Utilities: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.6% • Financials: 3.5%

投资风格解析

Wealthcare Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 75.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$344.9万，现达 US$505.9万），同时减持 UTEN（-US$1036.8万，仍持有 US$699.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Wealthcare Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthcare-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wealthcare-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →