13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001834802
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
122 檔
24.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Wealth Advisory Solutions, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 122 档。
在 Q3 2024，Wealth Advisory Solutions, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wealth Advisory Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IJH, IJJ 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.01% | +0.26% | -4.28% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.04% | -7.46% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 5.54% | +0.01% | -0.89% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.96% | +0.42% | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.18% | -0.03% | -12.31% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.88% | +0.63% | -3.01% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.88% | +0.03% | -17.57% | |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.50% | -0.11% | +32.89% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +0.02% | +58.04% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.40% | +0.04% | -10.93% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.21% | — | -8.37% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.02% | -0.53% | +0.12% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.11% | -10.74% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.16% | -32.84% | |
| 15 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | -7.30% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.57% | — | -11.97% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.05% | NEW | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.01% | -5.47% | |
| 19 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.51% | — | — | |
| 20 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | — | — | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.45% | +0.10% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.19% | -4.44% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.02% | +3.32% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | -4.15% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.01% | -0.48% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +2.35% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.16% | +0.60% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.08% | -7.43% | |
| 29 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.99% | — | -42.05% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.98% | -0.93% | -14.20% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.19% | -5.02% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -10.13% | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | -52.52% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +0.01% | |
| 35 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.82% | -0.09% | +5.00% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | +0.09% | +15.17% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.14% | +3.96% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | -0.17% | — | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +7.45% | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +2.08% | |
| 41 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +0.97% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | +0.05% | NEW | |
| 43 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.56% | — | -5.68% | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.60% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | +6.79% | |
| 46 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.04% | -1.58% | |
| 47 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.49% | +0.03% | -3.93% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | +6.18% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | -1.65% | |
| 50 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Advisory Solutions, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (10.0%)、IJH (7.5%)、IJJ (5.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EL
市值: US$548.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TGT
前期市值: US$395.7万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EL。 本季清仓仓位包含 TGT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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