13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001834802
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
124 檔
24.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wealth Advisory Solutions, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 124 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Wealth Advisory Solutions, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Advisory Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IJH, IJJ 等）合计占整体申报市值的 24.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.04% | +0.26% | +3.26% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.47% | +0.04% | +467.09% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 5.33% | +0.01% | +12.56% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.92% | -0.53% | — | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.22% | +0.42% | — | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.62% | +0.63% | -0.19% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.03% | -3.27% | |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.84% | — | +18.11% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.03% | +6.48% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.43% | +0.04% | -6.12% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | +0.16% | -1.23% | |
| 12 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.04% | — | +22.85% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.00% | -0.11% | +6.14% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.05% | NEW | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.04% | NEW | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +0.05% | NEW | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | +1.07% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.53% | — | -23.38% | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.50% | -0.11% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.02% | +0.91% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.01% | -51.60% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.19% | -4.05% | |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | — | +1.45% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | +62.75% | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.01% | -58.92% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.02% | -6.57% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 29 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | — | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.96% | -0.93% | +3.03% | |
| 31 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.95% | — | -2.82% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 33 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.08% | -1.32% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.19% | +12.02% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.16% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 38 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | — | |
| 39 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.14% | — | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +8.82% | |
| 41 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.63% | -0.09% | — | |
| 42 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.12% | — | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -4.92% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.47% | +0.05% | NEW | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | +20.96% | |
| 49 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.04% | -6.63% | |
| 50 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.44% | +0.03% | -8.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Advisory Solutions, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 124 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (9.0%)、IJH (7.5%)、IJJ (5.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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