WA
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCCIK: 0001715228
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.1
- 持仓稳定性
- 18.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.22
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GLW
-4.5% US$999.1万
减仓 JPST
-36.2% -US$427.5万
加仓 AVGO
+1.7% US$416.9万
清仓 ZTS
加仓 CSCO
-1.0% US$233.2万
减仓 VZ
-0.3% -US$118.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.91% | +2.75% | -4.52% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.55% | +0.85% | +1.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.73% | -0.03% | +6.55% | |
| 4 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.46% | -0.21% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.12% | -1.72% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.23% | +0.40% | -0.58% | |
| 7 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.12% | +3.88% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.89% | +0.08% | -7.11% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.76% | -0.51% | +0.07% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.40% | +0.20% | -3.03% | |
| 11 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 2.32% | +0.21% | +16.35% | |
| 12 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 2.31% | -0.15% | -0.39% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.30% | -1.60% | -36.21% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.08% | -1.99% | |
| 15 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.16% | -0.20% | +2.22% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.59% | -1.00% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.90% | -0.55% | -0.33% | |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.80% | +0.15% | -0.25% | |
| 19 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +0.15% | -0.01% | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.03% | +54.15% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.35% | +2.27% | |
| 22 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.17% | -0.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.13% | +2.62% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.43% | +5.25% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.50% | -0.05% | +23.67% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.18% | +14.97% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.41% | +0.09% | +3.62% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.38% | +0.06% | +10.63% | |
| 29 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.31% | +0.33% | |
| 30 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +2.59% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.12% | +4.21% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.24% | -0.38% | -15.66% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.21% | +0.53% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.04% | -0.03% | +2.34% | |
| 35 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.34% | +107.80% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.09% | -1.93% | |
| 37 | MXI | Ishares Global Materials ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +8.82% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | — | |
| 39 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.80% | +0.13% | +27.73% | |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.31% | -10.23% | |
| 41 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -1.82% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.14% | +16.55% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.21% | +0.39% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.11% | -0.95% | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | -1.63% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.23% | -7.62% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.09% | -1.36% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.06% | +39.04% | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +1.53% | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.11% | -5.20% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 94 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$3.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 150 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 95 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$8924.9万 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 70 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 69 | US$1.5亿 | — |
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
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申报历史
FAQ
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Corning Inc (GLW) — US$2257.8万 (6.9%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$2141.8万 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1220.5万 (3.7%)
4. Analog Devices Inc (ADI) — US$1143.9万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1121.2万 (3.4%)
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Financials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$1215.8万，现达 US$2257.8万），同时减持 CRM（-US$153.6万，仍持有 US$239.9万）。
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