WG
Washington Growth Strategies LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Washington Growth Strategies LLCCIK: 0002044575
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 64
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 7.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.49
- 持仓稳定性
- 7.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.11
Washington Growth Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 46654Q450
新建仓 SMH
减仓 PAVE
+1.4% -US$71.8万
减仓 ITB
-2.3% -US$71.4万
加仓 GSG
0.0% US$80.7万
减仓 SOXX
+0.7% -US$65.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.37% | +0.18% | +0.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.53% | -0.01% | +0.91% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 6.51% | -0.10% | +2.46% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.03% | -0.10% | -0.14% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.88% | +0.12% | +1.89% | |
| 6 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.66% | -0.46% | +1.37% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.20% | +1.79% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.41% | +0.69% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.70% | +0.33% | — | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.10% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.28% | -0.06% | — | |
| 12 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 2.25% | +0.41% | — | |
| 13 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | +2.82% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.15% | +0.01% | |
| 15 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.71% | -0.42% | -2.30% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | ||
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | -1.53% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | — | |
| 19 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.23% | +0.04% | -2.49% | |
| 20 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.24% | — | |
| 21 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.06% | — | |
| 22 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | +0.28% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | -0.02% | — | |
| 26 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +7.89% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.06% | — | |
| 29 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | -0.29% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 33 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 36 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 37 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 38 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 41 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 42 | GLIN | Vaneck India Growth Leaders | ETF-其他 | 0.33% | -0.25% | -37.24% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -3.73% | |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 46 | MMED | Minimed Group Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 48 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +34.8%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +60.9%
- 负收益月份占比
- +39.1%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Washington Growth Strategies LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 加仓: Global X US Infrastructure (PAVE) — 股数 +1.37%; 减仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB) — 股数 -2.30%; 加仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — 股数 +0.69%.
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申报历史
FAQ
Washington Growth Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Washington Growth Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Washington Growth Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Washington Growth Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5007.5万 (27.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1195.5万 (6.5%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1191.5万 (6.5%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$919.8万 (5.0%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$709.5万 (3.9%)
Washington Growth Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Washington Growth Strategies LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 加仓: Global X US Infrastructure (PAVE) — 股数 +1.37%; 减仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB) — 股数 -2.30%; 加仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — 股数 +0.69%
Washington Growth Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Washington Growth Strategies LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 24.9%
• Information Technology: 18.0%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Financials: 13.1%
• Real Estate: 10.9%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
Washington Growth Strategies LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$727.3万，现达 US$5007.5万），同时减持 XLU（-US$36.9万，仍持有 US$230.0万）。
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