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Walmart Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Walmart Inc.CIK: 0000104169
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Walmart Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.84
Walmart Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.844——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SYM
0.0% -US$1.2亿
加仓 KLAR
0.0% US$1716.0万
加仓 GDOT
0.0% US$223.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 91.61% | -3.35% | — | |
| 2 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 6.60% | +2.86% | — | |
| 3 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 1.79% | +0.49% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-14.3%
近4个季度表现
-16%
- 标准差
- +73.2%
- 贝塔系数
- +2.03
- 阿尔法
- +21.9%
- 最大回撤
- -52%
- 年化表现
- +45.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +0.87
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +69.4%
- 下行标准差
- +32.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +165.1%
- 最差12个月
- -18.9%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAR | Klarna Group plc | +2.9% | — | 不变 |
| 2 | GDOT | Green Dot Corp-class A | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | SYM | Symbotic Inc | -3.4% | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Walmart Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walmart Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Walmart Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walmart Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Symbotic Inc (SYM) — US$6.7亿 (91.6%)
2. Klarna Group plc (KLAR) — US$4857.6万 (6.6%)
3. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$1317.2万 (1.8%)
Walmart Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Walmart Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Walmart Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walmart Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Walmart Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 45.2%，跑赢 S&P 500 21.9 个百分点；贝塔系数为 2.03（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续减持 SYM，累计减少 US$2.2亿，但目前仍持有 US$6.7亿。
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