13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
172 檔
28.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wallace Advisory Group, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.1亿。该机构在本季度申报了 172 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Wallace Advisory Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 11 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wallace Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MRK, CVX, AMZN 等）合计占整体申报市值的 28.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 7.56% | -0.89% | +0.05% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.46% | -2.67% | +1.08% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | -0.04% | +0.72% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.91% | -0.30% | +0.19% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.25% | -20.16% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | — | -4.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.20% | +1.42% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +102.75% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.61% | -3.70% | -20.66% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.13% | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.42% | -0.28% | -3.21% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | -0.15% | -0.83% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.30% | -4.71% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.26% | +0.29% | -11.04% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.25% | -0.23% | -4.34% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.20% | — | -0.57% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | -5.09% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.25% | +47.57% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.03% | +3.10% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.08% | — | -0.53% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.32% | +59.54% | |
| 22 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.34% | +12.40% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.28% | +19.89% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.17% | -13.29% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.20% | +45.69% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +53.06% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | -0.33% | +0.28% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | +0.15% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | +2.20% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | +0.09% | |
| 32 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.16% | +2.35% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.36% | -0.12% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +46.94% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.11% | -23.83% | |
| 37 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 38 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.33% | EXIT | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | -7.03% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.04% | -24.85% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.33% | -0.51% | |
| 42 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.18% | +8.73% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.05% | -17.62% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.10% | -40.35% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.15% | +10.55% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.55% | — | +2.38% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | +21.64% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.18% | -30.52% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +3.13% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.53% | -0.14% | +26.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 172 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MRK (7.6%)、CVX (5.5%)、AMZN (3.4%)。其中最大持股仓位 MRK 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVVB
市值: US$140.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VIG
前期市值: US$137.7万
在 Q2 2025 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVVB。 本季清仓仓位包含 VIG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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