13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
178 檔
31.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Wallace Advisory Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q2 2024 期间，Wallace Advisory Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wallace Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MRK, CVX, AMZN 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 10.31% | -0.89% | -0.62% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.99% | -2.67% | +1.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.80% | -0.04% | -1.31% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.91% | -0.30% | -2.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.20% | +6.95% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.25% | +14.41% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | — | -21.32% | |
| 8 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 2.05% | — | +15.28% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.96% | -0.30% | +97.78% | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.82% | — | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.29% | -4.27% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.13% | +2.20% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.11% | +1.32% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.36% | -0.23% | -7.66% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.25% | — | -9.76% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.03% | +55.48% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.28% | -5.30% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +12.84% | |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +21.55% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -16.07% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | +1.05% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | -0.15% | +14.98% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.37% | EXIT | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | -0.97% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.17% | +4.75% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.02% | -18.97% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.05% | -10.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.34% | +588.87% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.04% | +13.18% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.10% | -38.45% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.25% | -7.99% | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | +2.54% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +31.60% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -15.89% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | — | -8.31% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -9.64% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.15% | +7.36% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.32% | +12.53% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.33% | -7.44% | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.28% | EXIT | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.36% | +27.98% | |
| 43 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.16% | +9.93% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.18% | +8.90% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.02% | +6.56% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | +8.40% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.19% | +28.18% | |
| 48 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +36.98% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.47% | -0.33% | — | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.13% | -0.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MRK (10.3%)、CVX (5.0%)、AMZN (3.8%)。其中最大持股仓位 MRK 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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