Von Berge Wealth Management Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001908070

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1

Von Berge Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 VO
清仓 MGV
清仓 MGK
清仓 VB
清仓 FNDF
清仓 VTV

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+7.9%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
行业分散度: —
偏度: -0.13
峰度: -0.89
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	1	—	100
2025-06-30	64	US$1.8亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2025-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2025-03-31	63	US$1.5亿	0	1VO 2MGV 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VO 2.MGV 3.MGK 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2024-12-31	64	US$1.7亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.VUG 7.FNDF 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-09-30	66	US$1.6亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.FNDF 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-06-30	66	US$1.6亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VUG 7.VTV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2024-03-31	67	US$1.6亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-12-31	66	US$1.3亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.FNDF 5.VB 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-09-30	57	US$1.2亿	0	1VO 2FNDF 3VB 主要持股2023-09-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.MGV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-06-30	62	US$1.2亿	0	1VO 2FNDF 3VB 主要持股2023-06-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.VUG 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-03-31	63	US$1.1亿	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
2022-12-31	62	US$1.1亿	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
2022-09-30	63	US$9408.6万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要持股2022-09-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.VEA 10.SCHV
2022-06-30	59	US$9623.8万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2022-03-31	65	US$1.1亿	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2021-12-31	65	US$1.1亿	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.SCHG 9.VEA 10.AAPL

本季持股变动

Von Berge Wealth Management Group, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF).

Von Berge Wealth Management Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
17	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
21	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清仓
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
28	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	清仓
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
34	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
43	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Von Berge Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Von Berge Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Von Berge Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Von Berge Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Von Berge Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Von Berge Wealth Management Group, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF)

Von Berge Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Von Berge Wealth Management Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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—

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1

Von Berge Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
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多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 VO
清仓 MGV
清仓 MGK
清仓 VB
清仓 FNDF
清仓 VTV

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+7.9%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
行业分散度: —
偏度: -0.13
峰度: -0.89
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	1	—	100
2025-06-30	64	US$1.8亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2025-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2025-03-31	63	US$1.5亿	0	1VO 2MGV 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VO 2.MGV 3.MGK 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2024-12-31	64	US$1.7亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.VUG 7.FNDF 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-09-30	66	US$1.6亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.FNDF 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-06-30	66	US$1.6亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VUG 7.VTV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2024-03-31	67	US$1.6亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-12-31	66	US$1.3亿	0	1VO 2MGK 3MGV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.FNDF 5.VB 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-09-30	57	US$1.2亿	0	1VO 2FNDF 3VB 主要持股2023-09-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.MGV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-06-30	62	US$1.2亿	0	1VO 2FNDF 3VB 主要持股2023-06-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.VUG 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-03-31	63	US$1.1亿	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
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2022-09-30	63	US$9408.6万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要持股2022-09-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.VEA 10.SCHV
2022-06-30	59	US$9623.8万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
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2021-12-31	65	US$1.1亿	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.SCHG 9.VEA 10.AAPL

本季持股变动

Von Berge Wealth Management Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
17	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
21	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
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26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
28	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	清仓
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33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
34	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
43	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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