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Visualize Group LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Visualize Group LPCIK: 0001994625
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Visualize Group LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 50.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.51
- 持仓稳定性
- 49.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.05
Visualize Group LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 HEI-A
清仓 LYV
新建仓 AMZN
新建仓 BKR
加仓 RSP
+68.5% US$1955.2万
新建仓 XPO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.48% | +5.21% | +68.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.18% | +2.27% | +25.82% | |
| 3 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 11.41% | -0.09% | — | |
| 4 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 10.65% | -0.80% | — | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 10.44% | +0.92% | — | |
| 6 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 9.90% | -1.47% | — | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 9.67% | -2.71% | -3.93% | |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 6.17% | -0.62% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.95% | +5.95% | NEW | |
| 10 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 5.45% | +5.45% | NEW | |
| 11 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 2.71% | +2.71% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
-19.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- -36%
- 最大回撤
- -33.3%
- 年化表现
- -26.7%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- -2.02
- 斯图泽指数
- -0.67
- 特雷诺比率
- -0.93
- 斯特林比率
- -0.9
- 卡玛比率
- -0.8
- 信息比率
- -3.15
- 跟踪误差
- +15.5%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- -19.5%
- 最差12个月
- -35.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- -2.24
- 行业分散度
- +30.2%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +0.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Visualize Group LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 新建仓: Xpo Inc (XPO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BKR | Baker Hughes Co | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +5.2% | +68.54% | 加仓 |
| 4 | XPO | Xpo Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.3% | +25.82% | 加仓 |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 7 | RBC | RBC Bearings Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.6% | — | 不变 |
| 9 | CW | Curtiss-wright CORP | -0.8% | — | 不变 |
| 10 | CLH | Clean Harbors Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 11 | RSG | Republic Services Inc | -2.7% | -3.93% | 减仓 |
| 12 | LYV | Live Nation Entertainment In | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | HEI-A | Heico Corp-class A | -10.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Visualize Group LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Visualize Group LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Visualize Group LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Visualize Group LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4206.5万 (14.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3828.8万 (13.2%)
3. RBC Bearings Inc (RBC) — US$3313.5万 (11.4%)
4. Curtiss-wright CORP (CW) — US$3092.9万 (10.7%)
5. Quanta Services Inc (PWR) — US$3032.5万 (10.4%)
Visualize Group LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Visualize Group LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 新建仓: Xpo Inc (XPO)
Visualize Group LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Visualize Group LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 75.7%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Energy: 7.5%
投资风格解析
Visualize Group LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -26.7%，跑输 S&P 500 36.0 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 75.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$1463.9万，目前持仓市值达 US$3828.8万。
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