Vista Cima Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002055907

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Vista Cima Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 45.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.32
持仓稳定性: 45.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 88.93

Vista Cima Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+120.8%　US$355.1万
加仓 SPDW
+50.1%　US$251.7万
减仓 SCHG
-16.1%　-US$389.6万
加仓 XMMO
+47.3%　US$94.4万
加仓 SPMO
+35.4%　US$69.6万
减仓 DGRO
-29.8%　-US$160.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.47%	-1.46%	-16.15%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.07%	+3.20%	+50.07%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	+0.64%	-0.04%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.35%	+3.95%	+120.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	+0.39%	-2.29%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.45%	+0.49%	-5.81%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.47%	-23.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.10%	-0.41%	+0.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.87%	-0.73%	-29.81%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.64%	-0.19%	-28.37%
11	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	3.62%	+0.37%	-8.26%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.45%	-0.56%	-27.94%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	+1.08%	+35.38%
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.65%	+1.20%	+47.32%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.17%	+1.94%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.02%	+2.02%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.01%	+2.01%	NEW
18	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.12%	-9.47%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.73%	+0.05%	-12.92%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.01%	-15.16%
21	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	+0.51%	+37.69%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.47%	-29.36%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-11.61%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.14%	+0.08%	-7.65%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.22%	-0.25%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.21%	-21.14%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.84%	-0.04%	-18.59%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	+0.17%	+5.55%
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.06%	-7.46%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+1.61%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	-0.09%	-25.26%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	+0.02%	+5.78%
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.53%	—	-0.23%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.21%	+59.19%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.49%	—	—
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+8.34%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.34%	+0.11%	+35.87%
42	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避险与商品	0.26%	-0.03%	—
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.25%	+0.25%	NEW
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.07%	+7.10%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.22%	—	-0.30%
46	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.20%	—	—
47	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-26.37%
48	DHY	Credit Suisse High Yield Cre	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.63
卡玛比率: +5.65
信息比率: +1.52
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +20.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +30.3%
偏度: +0.24
峰度: -0.14
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.0亿	45	1SCHG 2SPDW 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPDW 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.SMLF 7.VO 8.MSFT 9.DGRO 10.SCHD
2025-12-31	51	US$1.2亿	31	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.XMHQ 9.SMLF 10.SPDW
2025-09-30	75	US$1.2亿	37	1QQQ 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.VO 4.DGRO 5.XMHQ 6.SMLF 7.SPDW 8.SCHD 9.ROUS 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.1亿	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.DGRO 8.XMHQ 9.SPDW 10.SMLF
2025-03-31	50	US$9288.3万	0	1QQQ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHG 3.AAPL 4.NVDA 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.SCHD 9.XMHQ 10.SPDW
2024-12-31	49	US$9621.3万	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.DGRO 7.SPDW 8.XMHQ 9.SMLF 10.SCHD

本季持股变动

Vista Cima Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

Vista Cima Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4%	+120.78%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+3.2%	+50.07%	加仓
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.2%	+47.32%	加仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+35.38%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.04%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+37.69%	加仓
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	-5.81%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.29%	减仓
9	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	+0.4%	-8.26%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.25%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+59.19%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+1.94%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+5.55%	加仓
14	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	+0.1%	-9.47%	减仓
15	GE	General Electric	+0.1%	+35.87%	加仓
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-7.65%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.10%	加仓
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	-7.46%	减仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	-12.92%	减仓
20	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-11.61%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+5.78%	加仓
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-15.16%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	—	+1.61%	加仓
24	AGQ	Proshares Ultra Silver	0%	—	不变
25	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	0%	-26.37%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-18.59%	减仓
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-25.26%	减仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.37%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.14%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.38%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	-23.13%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-29.36%	减仓
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	-27.94%	减仓
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-29.81%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-16.15%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
39	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清仓
46	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vista Cima Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vista Cima Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Vista Cima Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vista Cima Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1161.5万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$715.4万 (7.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$669.0万 (6.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$642.9万 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$530.9万 (5.2%)

Vista Cima Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vista Cima Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

Vista Cima Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vista Cima Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 80.3% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 1.2% • Consumer Staples: 0.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+120.8%　US$355.1万
加仓 SPDW
+50.1%　US$251.7万
减仓 SCHG
-16.1%　-US$389.6万
加仓 XMMO
+47.3%　US$94.4万
加仓 SPMO
+35.4%　US$69.6万
减仓 DGRO
-29.8%　-US$160.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.47%	-1.46%	-16.15%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.07%	+3.20%	+50.07%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	+0.64%	-0.04%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.35%	+3.95%	+120.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	+0.39%	-2.29%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.45%	+0.49%	-5.81%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.47%	-23.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.10%	-0.41%	+0.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.87%	-0.73%	-29.81%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.64%	-0.19%	-28.37%
11	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	3.62%	+0.37%	-8.26%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.45%	-0.56%	-27.94%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	+1.08%	+35.38%
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.65%	+1.20%	+47.32%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.17%	+1.94%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.02%	+2.02%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.01%	+2.01%	NEW
18	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.12%	-9.47%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.73%	+0.05%	-12.92%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.01%	-15.16%
21	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	+0.51%	+37.69%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.47%	-29.36%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-11.61%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.14%	+0.08%	-7.65%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.22%	-0.25%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.21%	-21.14%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.84%	-0.04%	-18.59%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	+0.17%	+5.55%
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.06%	-7.46%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+1.61%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	-0.09%	-25.26%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	+0.02%	+5.78%
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.53%	—	-0.23%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.21%	+59.19%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.49%	—	—
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+8.34%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.34%	+0.11%	+35.87%
42	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避险与商品	0.26%	-0.03%	—
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.25%	+0.25%	NEW
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.07%	+7.10%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.22%	—	-0.30%
46	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.20%	—	—
47	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-26.37%
48	DHY	Credit Suisse High Yield Cre	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.63
卡玛比率: +5.65
信息比率: +1.52
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +20.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +30.3%
偏度: +0.24
峰度: -0.14
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.0亿	45	1SCHG 2SPDW 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPDW 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.SMLF 7.VO 8.MSFT 9.DGRO 10.SCHD
2025-12-31	51	US$1.2亿	31	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.XMHQ 9.SMLF 10.SPDW
2025-09-30	75	US$1.2亿	37	1QQQ 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.VO 4.DGRO 5.XMHQ 6.SMLF 7.SPDW 8.SCHD 9.ROUS 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.1亿	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.DGRO 8.XMHQ 9.SPDW 10.SMLF
2025-03-31	50	US$9288.3万	0	1QQQ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHG 3.AAPL 4.NVDA 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.SCHD 9.XMHQ 10.SPDW
2024-12-31	49	US$9621.3万	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.DGRO 7.SPDW 8.XMHQ 9.SMLF 10.SCHD

本季持股变动

Vista Cima Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4%	+120.78%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+3.2%	+50.07%	加仓
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.2%	+47.32%	加仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+35.38%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.04%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+37.69%	加仓
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	-5.81%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.29%	减仓
9	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	+0.4%	-8.26%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.25%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+59.19%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+1.94%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+5.55%	加仓
14	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	+0.1%	-9.47%	减仓
15	GE	General Electric	+0.1%	+35.87%	加仓
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-7.65%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.10%	加仓
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	-7.46%	减仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	-12.92%	减仓
20	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-11.61%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+5.78%	加仓
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-15.16%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	—	+1.61%	加仓
24	AGQ	Proshares Ultra Silver	0%	—	不变
25	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	0%	-26.37%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-18.59%	减仓
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-25.26%	减仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.37%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.14%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.38%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	-23.13%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-29.36%	减仓
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	-27.94%	减仓
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-29.81%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-16.15%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
39	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清仓
46	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看