VT
Vise Technologies, Inc. 13F 持仓（1774 只股票，Q2 2026）
Vise Technologies, Inc.CIK: 0001812090
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$88.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1774
Vise Technologies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1774 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$88.3亿，季度换手率为 69.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.34
- 持仓稳定性
- 69.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.83
Vise Technologies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1774 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AAPL
减仓 DFUS
+2.1% US$4482.5万
加仓 SGOV
+933.0% US$1.5亿
清仓 AMZN
加仓 SPYM
+706.2% US$6316.7万
清仓 BRK-B
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1774 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.49% | -2.42% | +2.05% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.42% | +38.87% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.10% | -0.45% | +31.89% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.09% | +0.37% | +77.92% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.33% | +78.00% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.89% | -0.25% | +53.47% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.84% | +1.53% | +932.96% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.76% | -0.29% | +49.67% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.60% | +63.17% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.17% | +70.21% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.36% | +111.17% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.35% | -0.36% | +11.03% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | +53.74% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.41% | +166.84% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.52% | +239.93% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | +59.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.09% | +90.88% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.38% | +162.43% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.27% | +650.87% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +79.58% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.41% | +205.63% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.81% | +0.59% | +539.04% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.65% | +706.17% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +77.39% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +46.62% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.11% | +81.22% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.60% | +113.51% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.72% | — | +61.42% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.27% | +46.54% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.26% | +154.80% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | — | +54.53% | |
| 32 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +29.18% | |
| 33 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +72.72% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.20% | +109.52% | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.61% | +0.48% | +528.32% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +20.95% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.04% | +58.05% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.26% | +85.96% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.14% | +46.84% | |
| 40 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.36% | +258.74% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.15% | +98.67% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.31% | +299.04% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.20% | +86.82% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.30% | +65.67% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.17% | +129.15% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.03% | +45.82% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +60.04% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +107.04% | |
| 49 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.24% | +362.62% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1774 | US$88.3亿 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 1447 | US$50.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 1461 | US$51.0亿 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 1181 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1046 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 816 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 588 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 423 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 378 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 331 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 339 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 330 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 327 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 297 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 291 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 251 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$3.7亿 | 0 |
Vise Technologies, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1974 项）
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申报历史
FAQ
Vise Technologies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vise Technologies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.3亿，分布在 1774 个已申报仓位之中。
Vise Technologies, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vise Technologies, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4.0亿 (4.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (2.5%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.9亿 (2.1%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1.8亿 (2.1%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1.8亿 (2.1%)
Vise Technologies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vise Technologies, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 162 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC)
Vise Technologies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vise Technologies, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 14.2%
• Communication Services: 10.3%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Vise Technologies, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
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