VI
Vickerman Investment Advisors, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Vickerman Investment Advisors, Inc.CIK: 0001898296
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Vickerman Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.42
- 持仓稳定性
- 22.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.64
Vickerman Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
+8.2% US$2296.1万
减仓 BOND
-13.3% -US$911.5万
清仓 HON
加仓 VYM
+154.4% US$442.9万
减仓 XLE
-11.0% -US$285.9万
加仓 SNOW
+96.1% US$393.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.55% | +3.79% | +8.20% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 11.46% | -2.86% | -13.31% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.51% | +0.51% | +12.97% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.67% | -2.04% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.57% | +0.02% | +0.19% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.23% | -0.59% | -8.62% | |
| 7 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.96% | -0.05% | -0.77% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.44% | -0.17% | +4.54% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.29% | +0.08% | +3.86% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.19% | -0.17% | -6.31% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | +1.44% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.88% | -0.76% | -10.96% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.22% | -0.63% | |
| 14 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.60% | -0.37% | -39.25% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.11% | +2.70% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.82% | +154.35% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +0.24% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | +3.02% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.14% | +0.27% | -0.23% | |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.73% | +96.05% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.01% | +6.90% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +293.94% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.03% | +0.50% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.09% | -0.80% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.05% | +0.01% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.03% | -1.23% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.07% | -5.45% | |
| 28 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | -2.79% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | -2.97% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.88% | +0.15% | -1.41% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.05% | +0.56% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.18% | +39.04% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.21% | -8.73% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.04% | -0.40% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.11% | -14.76% | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -10.92% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.01% | -7.37% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 39 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -0.97% | |
| 40 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.47% | -25.76% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.16% | +0.31% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.03% | +2.67% | |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.05% | +24.13% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.49% | -36.77% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.61% | -47.16% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -2.05% | |
| 48 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.24% | -23.01% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 89 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$4.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 79 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 67 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 80 | US$2.5亿 | 0 |
Vickerman Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 清仓: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC).
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申报历史
FAQ
Vickerman Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vickerman Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Vickerman Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vickerman Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6462.2万 (12.6%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$5900.8万 (11.5%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4898.9万 (9.5%)
4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3330.4万 (6.5%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1838.8万 (3.6%)
Vickerman Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vickerman Investment Advisors, Inc. 共进行了 91 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 清仓: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC)
Vickerman Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vickerman Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Communication Services: 14.7%
• Health Care: 12.9%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Staples: 8.7%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Vickerman Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$1776.0万，现达 US$4898.9万），同时减持 BOND（-US$1332.6万，仍持有 US$5900.8万）。
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