Vantagepoint Investment Advisers LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Vantagepoint Investment Advisers LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001087912

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$132.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55

VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$132.5亿，季度换手率为 4.9%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.71
持仓稳定性: 4.91
动能倾向: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 94.15

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VGT
+4.9%　US$4090.0万
减仓 SPHQ
-6.8%　-US$4047.1万
减仓 VWO
-21.8%　-US$3696.9万
加仓 EMGF
+18.4%　US$3354.5万
减仓 XMMO
-10.8%　-US$3456.4万
加仓 FELG
+4.5%　US$2928.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.62%	+0.24%	—
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.50%	+0.16%	+2.19%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.26%	-0.06%	-8.00%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.98%	+0.23%	+1.74%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.31%	+0.33%	+4.89%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	3.07%	+0.24%	+4.55%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.00%	+0.17%	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.96%	-0.05%	-2.87%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.76%	-0.11%	-0.03%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.03%	+4.59%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.63%	+0.05%	+2.85%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.05%	-1.00%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.53%	+0.04%	+3.00%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.43%	-0.03%	-1.07%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.37%	-0.02%	+3.25%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+6.87%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.33%	-0.01%	-1.10%
18	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.09%	+2.68%
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.09%	-0.12%	-2.08%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.29%	-6.84%
21	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.02%	+0.14%	+5.13%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.02%	—
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.94%	-0.01%	-2.16%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.03%	-1.41%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.87%	+0.14%	+10.22%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.87%	+0.27%	+18.45%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.84%	-0.18%	-5.54%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.77%	—	—
29	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.76%	-0.11%	-6.93%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	-1.13%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	-1.12%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.48%	-0.10%	-8.14%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.04%	-0.84%
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.30%	-0.01%	+1.58%
36	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.24%	-0.15%	-5.41%
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.20%	-0.12%	—
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.05%	—
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+3.93%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.97%	-0.27%	-21.77%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+2.91%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+2.91%
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.93%	-0.15%	-13.80%
44	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.92%	-0.02%	+2.96%
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	—
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.87%	-0.25%	-10.77%
47	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+2.87%
48	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.37%
49	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+2.93%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	-0.05%	-1.42%

1–50 of 55

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+11.8%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: +0.29
峰度: +0.89
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	55	US$132.5亿	5	1VUG 2QQQM 3SCHG 主要持股2026 Q3 1.VUG 2.QQQM 3.SCHG 4.SPYG 5.VGT 6.FELG 7.MGK 8.IEFA 9.AGG 10.SPMO
2026 Q2	55	US$133.6亿	13	1VUG 2QQQM 3SCHG 主要持股2026 Q2 1.VUG 2.QQQM 3.SCHG 4.SPYG 5.IEFA 6.VGT 7.AGG 8.FELG 9.MGK 10.SPMO
2026 Q1	55	US$118.0亿	7	1VUG 2SCHG 3QQQM 主要持股2026 Q1 1.VUG 2.SCHG 3.QQQM 4.SPYG 5.AGG 6.IEFA 7.VYM 8.VGT 9.FELG 10.MGK
2025 Q4	55	US$124.2亿	4	1SCHG 2QQQM 3VUG 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.QQQM 3.VUG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.MGK 9.FELG 10.VYM
2025 Q3	55	US$122.5亿	100	1QQQM 2VUG 3SCHG 主要持股2025 Q3 1.QQQM 2.VUG 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.FELG 9.MGK 10.SPYM
2025 Q2	7	US$10.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.SPHY 5.VTV 6.VUG 7.VCSH
2025 Q1	9	US$8.8亿	100	1AGG 2TLT 3SPHY 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.TLT 3.SPHY 4.IVV 5.VCSH 6.BSV 7.IGSB 8.VTV 9.VUG
2024 Q4	8	US$6.2亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VTV 5.VCSH 6.VUG 7.IGSB 8.BSV
2024 Q3	10	US$7.8亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.IWF 7.VCSH 8.IGSB 9.BSV 10.IWD
2024 Q2	10	US$7.3亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q2 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VCSH 6.IWF 7.BSV 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2024 Q1	7	US$6.0亿	0	1TLT 2AGG 3IVV 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.AGG 3.IVV 4.VUG 5.IWF 6.VTV 7.IWD
2023 Q4	9	US$7.5亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q4 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023 Q3	9	US$6.1亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q3 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023 Q2	10	US$6.6亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q2 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWF 8.VTV 9.IWR 10.IWD
2023 Q1	10	US$6.0亿	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWR 8.IWF 9.VTV 10.IWD
2022 Q4	12	US$5.7亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.IWF 5.VUG 6.IJH 7.BSV 8.VCSH 9.IGSB 10.IWR
2022 Q3	10	US$5.5亿	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.TLT 5.VUG 6.BSV 7.VCSH 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2022 Q2	9	US$6.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.VWO 5.IWD 6.BSV 7.VCSH 8.VTV 9.IGSB
2022 Q1	2	US$3.6亿	0	1IVV 2AGG 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.AGG
2021 Q4	2	US$4.0亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021 Q4 1.AGG 2.IVV
2021 Q3	2	US$3.9亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021 Q3 1.AGG 2.IVV
2021 Q2	2	US$5.9亿	100	1AGG 2IVV 主要持股2021 Q2 1.AGG 2.IVV
2021 Q1	2	US$5.9亿	22	1IVV 2AGG 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.AGG
2020 Q4	3	US$6.5亿	22	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020 Q4 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020 Q3	3	US$5.2亿	24	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020 Q2	3	US$5.2亿	100	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020 Q1	1	US$1.1亿	8	1TLT 主要持股2020 Q1 1.TLT
2019 Q4	1	US$1.0亿	100	1TLT 主要持股2019 Q4 1.TLT
2016 Q4	1	—	100
2016 Q3	1	US$1.8亿	5	1VWO 主要持股2016 Q3 1.VWO
2016 Q2	1	US$1.9亿	1	1VWO 主要持股2016 Q2 1.VWO
2016 Q1	1	US$1.9亿	5	1VWO 主要持股2016 Q1 1.VWO
2015 Q4	1	US$1.8亿	3	1VWO 主要持股2015 Q4 1.VWO
2015 Q3	1	US$1.8亿	15	1VWO 主要持股2015 Q3 1.VWO
2015 Q2	1	US$2.1亿	0	1VWO 主要持股2015 Q2 1.VWO
2015 Q1	1	US$2.1亿	3	1VWO 主要持股2015 Q1 1.VWO
2014 Q4	1	US$2.0亿	5	1VWO 主要持股2014 Q4 1.VWO
2014 Q3	1	US$1.9亿	2	1VWO 主要持股2014 Q3 1.VWO
2014 Q2	1	US$2.0亿	23	1VWO 主要持股2014 Q2 1.VWO
2014 Q1	1	US$1.6亿	1	1VWO 主要持股2014 Q1 1.VWO
2013 Q4	1	US$1.6亿	—	1VWO 主要持股2013 Q4 1.VWO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Vantagepoint Investment Advisers LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +4.89%; 减仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 -6.84%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -21.77%; 加仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF) — 股数 +18.45%; 减仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — 股数 -10.77%.

Vantagepoint Investment Advisers LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+4.89%	加仓
2	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.3%	+18.45%	加仓
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+4.55%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	—	不变
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.74%	加仓
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	—	不变
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+2.19%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+10.22%	加仓
9	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+5.13%	加仓
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+2.68%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+3.93%	加仓
14	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-0.84%	减仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.00%	加仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.13%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.41%	减仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.12%	减仓
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+6.87%	加仓
20	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+2.87%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+2.91%	加仓
22	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	+0.37%	加仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+2.91%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	—	不变
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.10%	减仓
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+1.58%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	0%	-2.16%	减仓
30	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+2.93%	加仓
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	—	不变
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+3.25%	加仓
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	0%	+2.96%	加仓
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+4.59%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.07%	减仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-3.35%	减仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.56%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.87%	减仓
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	—	不变
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-6.10%	减仓
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-1.42%	减仓
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.96%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.00%	减仓
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-7.55%	减仓
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-8.14%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-0.03%	减仓
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-6.93%	减仓
48	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-2.08%	减仓
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	—	不变
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-0.2%	-5.41%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-26	13F-HR
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	修正案
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	修正案
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-16	13F-HR
2016 Q4	2017-01-23	13F-HR
2016 Q3	2016-10-19	13F-HR
2016 Q2	2016-07-20	13F-HR
2016 Q1	2016-04-13	13F-HR
2015 Q4	2016-01-13	13F-HR
2015 Q3	2015-10-08	13F-HR
2015 Q2	2015-07-06	13F-HR
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR
2014 Q4	2015-01-14	13F-HR
2014 Q3	2014-11-24	13F-HR
2014 Q2	2014-07-15	13F-HR
2014 Q1	2014-04-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-03	13F-HR

FAQ

Vantagepoint Investment Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vantagepoint Investment Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$132.5亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Vantagepoint Investment Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vantagepoint Investment Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6.1亿 (4.6%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$6.0亿 (4.5%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5.6亿 (4.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5.3亿 (4.0%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$4.4亿 (3.3%)

Vantagepoint Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vantagepoint Investment Advisers LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +4.89%; 减仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 -6.84%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -21.77%; 加仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF) — 股数 +18.45%; 减仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — 股数 -10.77%

Vantagepoint Investment Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Vantagepoint Investment Advisers LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

Vantagepoint Investment Advisers LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 5，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$1.4亿，现达 US$6.0亿），同时减持 AGG（-US$2132.6万，仍持有 US$3.7亿）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vantagepoint-investment-advisers-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get vantagepoint-investment-advisers-llc

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Vantagepoint Investment Advisers LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001087912

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$132.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55

VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$132.5亿，季度换手率为 4.9%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.71
持仓稳定性: 4.91
动能倾向: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 94.15

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VGT
+4.9%　US$4090.0万
减仓 SPHQ
-6.8%　-US$4047.1万
减仓 VWO
-21.8%　-US$3696.9万
加仓 EMGF
+18.4%　US$3354.5万
减仓 XMMO
-10.8%　-US$3456.4万
加仓 FELG
+4.5%　US$2928.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.62%	+0.24%	—
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.50%	+0.16%	+2.19%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.26%	-0.06%	-8.00%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.98%	+0.23%	+1.74%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.31%	+0.33%	+4.89%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	3.07%	+0.24%	+4.55%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.00%	+0.17%	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.96%	-0.05%	-2.87%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.76%	-0.11%	-0.03%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.03%	+4.59%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.63%	+0.05%	+2.85%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.05%	-1.00%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.53%	+0.04%	+3.00%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.43%	-0.03%	-1.07%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.37%	-0.02%	+3.25%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+6.87%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.33%	-0.01%	-1.10%
18	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.09%	+2.68%
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.09%	-0.12%	-2.08%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.29%	-6.84%
21	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.02%	+0.14%	+5.13%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.02%	—
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.94%	-0.01%	-2.16%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.03%	-1.41%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.87%	+0.14%	+10.22%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.87%	+0.27%	+18.45%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.84%	-0.18%	-5.54%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.77%	—	—
29	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.76%	-0.11%	-6.93%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	-1.13%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	-1.12%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.48%	-0.10%	-8.14%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.04%	-0.84%
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.30%	-0.01%	+1.58%
36	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.24%	-0.15%	-5.41%
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.20%	-0.12%	—
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.05%	—
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+3.93%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.97%	-0.27%	-21.77%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+2.91%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+2.91%
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.93%	-0.15%	-13.80%
44	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.92%	-0.02%	+2.96%
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	—
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.87%	-0.25%	-10.77%
47	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+2.87%
48	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.37%
49	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+2.93%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	-0.05%	-1.42%

1–50 of 55

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+11.8%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: +0.29
峰度: +0.89
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	55	US$132.5亿	5	1VUG 2QQQM 3SCHG 主要持股2026 Q3 1.VUG 2.QQQM 3.SCHG 4.SPYG 5.VGT 6.FELG 7.MGK 8.IEFA 9.AGG 10.SPMO
2026 Q2	55	US$133.6亿	13	1VUG 2QQQM 3SCHG 主要持股2026 Q2 1.VUG 2.QQQM 3.SCHG 4.SPYG 5.IEFA 6.VGT 7.AGG 8.FELG 9.MGK 10.SPMO
2026 Q1	55	US$118.0亿	7	1VUG 2SCHG 3QQQM 主要持股2026 Q1 1.VUG 2.SCHG 3.QQQM 4.SPYG 5.AGG 6.IEFA 7.VYM 8.VGT 9.FELG 10.MGK
2025 Q4	55	US$124.2亿	4	1SCHG 2QQQM 3VUG 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.QQQM 3.VUG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.MGK 9.FELG 10.VYM
2025 Q3	55	US$122.5亿	100	1QQQM 2VUG 3SCHG 主要持股2025 Q3 1.QQQM 2.VUG 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.FELG 9.MGK 10.SPYM
2025 Q2	7	US$10.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.SPHY 5.VTV 6.VUG 7.VCSH
2025 Q1	9	US$8.8亿	100	1AGG 2TLT 3SPHY 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.TLT 3.SPHY 4.IVV 5.VCSH 6.BSV 7.IGSB 8.VTV 9.VUG
2024 Q4	8	US$6.2亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VTV 5.VCSH 6.VUG 7.IGSB 8.BSV
2024 Q3	10	US$7.8亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.IWF 7.VCSH 8.IGSB 9.BSV 10.IWD
2024 Q2	10	US$7.3亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q2 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VCSH 6.IWF 7.BSV 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2024 Q1	7	US$6.0亿	0	1TLT 2AGG 3IVV 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.AGG 3.IVV 4.VUG 5.IWF 6.VTV 7.IWD
2023 Q4	9	US$7.5亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q4 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023 Q3	9	US$6.1亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q3 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023 Q2	10	US$6.6亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q2 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWF 8.VTV 9.IWR 10.IWD
2023 Q1	10	US$6.0亿	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWR 8.IWF 9.VTV 10.IWD
2022 Q4	12	US$5.7亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.IWF 5.VUG 6.IJH 7.BSV 8.VCSH 9.IGSB 10.IWR
2022 Q3	10	US$5.5亿	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.TLT 5.VUG 6.BSV 7.VCSH 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2022 Q2	9	US$6.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.VWO 5.IWD 6.BSV 7.VCSH 8.VTV 9.IGSB
2022 Q1	2	US$3.6亿	0	1IVV 2AGG 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.AGG
2021 Q4	2	US$4.0亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021 Q4 1.AGG 2.IVV
2021 Q3	2	US$3.9亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021 Q3 1.AGG 2.IVV
2021 Q2	2	US$5.9亿	100	1AGG 2IVV 主要持股2021 Q2 1.AGG 2.IVV
2021 Q1	2	US$5.9亿	22	1IVV 2AGG 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.AGG
2020 Q4	3	US$6.5亿	22	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020 Q4 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020 Q3	3	US$5.2亿	24	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020 Q2	3	US$5.2亿	100	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020 Q1	1	US$1.1亿	8	1TLT 主要持股2020 Q1 1.TLT
2019 Q4	1	US$1.0亿	100	1TLT 主要持股2019 Q4 1.TLT
2016 Q4	1	—	100
2016 Q3	1	US$1.8亿	5	1VWO 主要持股2016 Q3 1.VWO
2016 Q2	1	US$1.9亿	1	1VWO 主要持股2016 Q2 1.VWO
2016 Q1	1	US$1.9亿	5	1VWO 主要持股2016 Q1 1.VWO
2015 Q4	1	US$1.8亿	3	1VWO 主要持股2015 Q4 1.VWO
2015 Q3	1	US$1.8亿	15	1VWO 主要持股2015 Q3 1.VWO
2015 Q2	1	US$2.1亿	0	1VWO 主要持股2015 Q2 1.VWO
2015 Q1	1	US$2.1亿	3	1VWO 主要持股2015 Q1 1.VWO
2014 Q4	1	US$2.0亿	5	1VWO 主要持股2014 Q4 1.VWO
2014 Q3	1	US$1.9亿	2	1VWO 主要持股2014 Q3 1.VWO
2014 Q2	1	US$2.0亿	23	1VWO 主要持股2014 Q2 1.VWO
2014 Q1	1	US$1.6亿	1	1VWO 主要持股2014 Q1 1.VWO
2013 Q4	1	US$1.6亿	—	1VWO 主要持股2013 Q4 1.VWO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Vantagepoint Investment Advisers LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+4.89%	加仓
2	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.3%	+18.45%	加仓
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+4.55%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	—	不变
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.74%	加仓
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	—	不变
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+2.19%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+10.22%	加仓
9	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+5.13%	加仓
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+2.68%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+3.93%	加仓
14	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-0.84%	减仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.00%	加仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.13%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.41%	减仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.12%	减仓
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+6.87%	加仓
20	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+2.87%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+2.91%	加仓
22	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	+0.37%	加仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+2.91%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	—	不变
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.10%	减仓
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+1.58%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	0%	-2.16%	减仓
30	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+2.93%	加仓
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	—	不变
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+3.25%	加仓
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	0%	+2.96%	加仓
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+4.59%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.07%	减仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-3.35%	减仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.56%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.87%	减仓
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	—	不变
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-6.10%	减仓
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-1.42%	减仓
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.96%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.00%	减仓
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-7.55%	减仓
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-8.14%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-0.03%	减仓
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-6.93%	减仓
48	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-2.08%	减仓
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	—	不变
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-0.2%	-5.41%	减仓

1–50 of 55

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-26	13F-HR
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	修正案
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	修正案
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-16	13F-HR
2016 Q4	2017-01-23	13F-HR
2016 Q3	2016-10-19	13F-HR
2016 Q2	2016-07-20	13F-HR
2016 Q1	2016-04-13	13F-HR
2015 Q4	2016-01-13	13F-HR
2015 Q3	2015-10-08	13F-HR
2015 Q2	2015-07-06	13F-HR
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR
2014 Q4	2015-01-14	13F-HR
2014 Q3	2014-11-24	13F-HR
2014 Q2	2014-07-15	13F-HR
2014 Q1	2014-04-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-03	13F-HR

FAQ

Vantagepoint Investment Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vantagepoint Investment Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

Vantagepoint Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Vantagepoint Investment Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Vantagepoint Investment Advisers LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 5，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$1.4亿，现达 US$6.0亿），同时减持 AGG（-US$2132.6万，仍持有 US$3.7亿）。

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开发者访问

以编程方式访问 Vantagepoint Investment Advisers LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vantagepoint-investment-advisers-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get vantagepoint-investment-advisers-llc

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