Uniting Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

Name: Uniting Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002056414

分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

Uniting Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 54.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.45
持仓稳定性: 54.83
动能／逆势: 41.94
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.51

Uniting Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/uniting-wealth-partners-llc

近期动向

减仓 WMT
-3.3%　US$746.1万
减仓 NULG
-95.8%　-US$553.0万
减仓 NVDA
-2.2%　-US$102.3万
减仓 MSFT
-17.0%　-US$251.5万
减仓 XMMO
-30.6%　-US$209.6万
减仓 GDX
-26.4%　-US$159.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	21.24%	-7.05%	-3.30%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.92%	—	+1.73%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
4	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	2.70%	+2.70%	NEW
5	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.34%	-1.34%	-2.19%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.25%	+2.25%	NEW
10	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	-0.11%	-4.12%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.54%	—	-5.86%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.52%	-0.35%	+4.95%
14	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.51%	+0.13%	+51.81%
15	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	1.49%	+1.49%	NEW
16	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.45%	—	+3.13%
17	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	+6.10%
18	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
19	DLAG	Ft Vest US Eqt Dd Buff Aug	ETF-其他	1.27%	—	+7.55%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.26%	-1.04%	-26.45%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+13.98%
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.19%	-1.16%	-30.57%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.85%	-11.27%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	-0.31%	+25.94%
27	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.09%	—	+5.60%
28	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+12.55%
30	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-1.18%	-17.05%
32	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
33	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	+1.14%
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+7.12%
37	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新兴市场	0.65%	+0.65%	NEW
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+20.60%
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.30%
42	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.54%	—	+0.23%
43	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+23.81%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+10.47%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	—	+0.14%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-0.08%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.40%	+0.40%	NEW
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-4.79%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+13.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +5%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +5.12
信息比率: -0.11
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +17.3%
偏度: -0.47
峰度: +0.62
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$4.7亿	55	1WMT 2RDVY 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.ACIO 4.OCTB 5.JULB 6.BUFR 7.DRSK 8.NVDA 9.VCIT 10.JANB
2025-12-31	153	US$3.3亿	50	1WMT 2RDVY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.RDVY 3.NVDA 4.XMMO 5.GDX 6.SDVY 7.MSFT 8.UPSD 9.MTUM 10.AAPL
2025-09-30	199	US$4.2亿	76	1WMT 2ACIO 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.ACIO 3.RDVY 4.DRSK 5.NVDA 6.BUFR 7.VCIT 8.SDVY 9.MSFT 10.XMMO
2025-06-30	116	US$2.6亿	0	1WMT 2ACIO 3GDEC 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.ACIO 3.GDEC 4.NVDA 5.PPA 6.NULG 7.MSFT 8.DRSK 9.GDX 10.RSPU
2025-03-31	108	US$2.0亿	0	1WMT 2RSPU 3ACIO 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.RSPU 3.ACIO 4.PPA 5.NVDA 6.NULG 7.MSFT 8.XOM 9.DFEB 10.UPSD
2024-12-31	110	US$2.1亿	0	1WMT 2RSPU 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.RSPU 3.NVDA 4.PPA 5.MSFT 6.XSMO 7.NULG 8.XMVM 9.XOM 10.ACN

本季持股变动

Uniting Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Aptus Collared Invest Opp (ACIO); 新建仓: Aptus October Buffer ETF (OCTB); 新建仓: Aptus July Buffer ETF (JULB); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Aptus Defined Risk ETF (DRSK).

Uniting Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+51.81%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.12%	减仓
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+25.94%	加仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-19.73%	减仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+4.95%	加仓
6	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-41.17%	减仓
7	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.27%	减仓
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	-26.45%	减仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.2%	-30.57%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-17.05%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-2.19%	减仓
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-1.7%	-95.78%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-7.1%	-3.30%	减仓
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	NEW	新建仓
15	OCTB	Aptus October Buffer ETF	—	NEW	新建仓
16	JULB	Aptus July Buffer ETF	—	NEW	新建仓
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
18	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	NEW	新建仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
20	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建仓
21	MSTB	Lha Market State Tactical	—	NEW	新建仓
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
24	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
27	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新建仓
28	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	—	NEW	新建仓
30	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建仓
31	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
32	JHPI	John Hancock Preferred Incom	—	NEW	新建仓
33	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	—	NEW	新建仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
36	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
37	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
42	LTTI	Ft Vest 20 Yr Tsy & Targ INC	—	NEW	新建仓
43	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新建仓
45	TRIN	Trinity Capital INC	—	NEW	新建仓
46	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
47	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	—	NEW	新建仓
48	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Uniting Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Uniting Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 205 个已申报仓位之中。

Uniting Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Uniting Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$9974.8万 (21.2%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1843.5万 (3.9%) 3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1382.9万 (2.9%) 4. Aptus October Buffer ETF (OCTB) — US$1266.2万 (2.7%) 5. Aptus July Buffer ETF (JULB) — US$1258.9万 (2.7%)

Uniting Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Uniting Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Aptus Collared Invest Opp (ACIO); 新建仓: Aptus October Buffer ETF (OCTB); 新建仓: Aptus July Buffer ETF (JULB); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Aptus Defined Risk ETF (DRSK)

Uniting Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Uniting Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 57.8% • Information Technology: 19.3% • Energy: 6.5% • Financials: 4.4% • Consumer Discretionary: 3.5% • Communication Services: 3.0%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	21.24%	-7.05%	-3.30%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.92%	—	+1.73%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
4	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	2.70%	+2.70%	NEW
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6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.34%	-1.34%	-2.19%
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10	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	-0.11%	-4.12%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.54%	—	-5.86%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.52%	-0.35%	+4.95%
14	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.51%	+0.13%	+51.81%
15	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	1.49%	+1.49%	NEW
16	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.45%	—	+3.13%
17	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	+6.10%
18	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
19	DLAG	Ft Vest US Eqt Dd Buff Aug	ETF-其他	1.27%	—	+7.55%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.26%	-1.04%	-26.45%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+13.98%
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.19%	-1.16%	-30.57%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.85%	-11.27%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	-0.31%	+25.94%
27	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.09%	—	+5.60%
28	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+12.55%
30	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-1.18%	-17.05%
32	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
33	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	+1.14%
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+7.12%
37	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新兴市场	0.65%	+0.65%	NEW
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+20.60%
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.30%
42	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.54%	—	+0.23%
43	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+23.81%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+10.47%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	—	+0.14%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-0.08%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.40%	+0.40%	NEW
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-4.79%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+13.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +5%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +5.12
信息比率: -0.11
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +17.3%
偏度: -0.47
峰度: +0.62
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$4.7亿	55	1WMT 2RDVY 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.ACIO 4.OCTB 5.JULB 6.BUFR 7.DRSK 8.NVDA 9.VCIT 10.JANB
2025-12-31	153	US$3.3亿	50	1WMT 2RDVY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.RDVY 3.NVDA 4.XMMO 5.GDX 6.SDVY 7.MSFT 8.UPSD 9.MTUM 10.AAPL
2025-09-30	199	US$4.2亿	76	1WMT 2ACIO 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.ACIO 3.RDVY 4.DRSK 5.NVDA 6.BUFR 7.VCIT 8.SDVY 9.MSFT 10.XMMO
2025-06-30	116	US$2.6亿	0	1WMT 2ACIO 3GDEC 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.ACIO 3.GDEC 4.NVDA 5.PPA 6.NULG 7.MSFT 8.DRSK 9.GDX 10.RSPU
2025-03-31	108	US$2.0亿	0	1WMT 2RSPU 3ACIO 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.RSPU 3.ACIO 4.PPA 5.NVDA 6.NULG 7.MSFT 8.XOM 9.DFEB 10.UPSD
2024-12-31	110	US$2.1亿	0	1WMT 2RSPU 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.RSPU 3.NVDA 4.PPA 5.MSFT 6.XSMO 7.NULG 8.XMVM 9.XOM 10.ACN

本季持股变动

Uniting Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+51.81%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.12%	减仓
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+25.94%	加仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-19.73%	减仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+4.95%	加仓
6	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-41.17%	减仓
7	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.27%	减仓
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	-26.45%	减仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.2%	-30.57%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-17.05%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-2.19%	减仓
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-1.7%	-95.78%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-7.1%	-3.30%	减仓
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	NEW	新建仓
15	OCTB	Aptus October Buffer ETF	—	NEW	新建仓
16	JULB	Aptus July Buffer ETF	—	NEW	新建仓
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
18	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	NEW	新建仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
20	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建仓
21	MSTB	Lha Market State Tactical	—	NEW	新建仓
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
24	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
27	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新建仓
28	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	—	NEW	新建仓
30	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建仓
31	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
32	JHPI	John Hancock Preferred Incom	—	NEW	新建仓
33	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	—	NEW	新建仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
36	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
37	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
42	LTTI	Ft Vest 20 Yr Tsy & Targ INC	—	NEW	新建仓
43	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新建仓
45	TRIN	Trinity Capital INC	—	NEW	新建仓
46	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
47	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	—	NEW	新建仓
48	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看