TP
Two Point Capital Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Two Point Capital Management, Inc.CIK: 0001962382
逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 30
Two Point Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 26.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.97
- 持仓稳定性
- 26.19
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 68.84
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 91.82
Two Point Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AAPL
加仓 MSFT
-2.4% US$596.1万
新建仓 DIS
减仓 CMI
-1.1% -US$558.0万
加仓 ACN
-2.0% US$178.7万
加仓 TMO
-1.9% US$160.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.52% | +3.49% | -2.44% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.47% | +0.32% | -3.58% | |
| 3 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 7.90% | -0.67% | -1.41% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 6.93% | +0.66% | -1.57% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 6.48% | -0.01% | -2.30% | |
| 6 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 6.32% | -1.60% | -1.11% | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.75% | +0.34% | -1.09% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.56% | -0.04% | -3.44% | |
| 9 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 4.55% | +0.69% | -1.44% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 11 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 3.04% | -0.40% | -2.87% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.96% | +0.95% | -1.95% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.80% | +0.51% | -0.66% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.76% | +0.11% | -1.47% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.61% | +0.99% | -2.05% | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.24% | -1.25% | |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.56% | -0.01% | -0.78% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.48% | +0.31% | +0.68% | |
| 19 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 2.34% | -0.20% | -0.71% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.22% | -0.08% | -0.78% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.04% | -2.21% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.90% | +0.07% | -0.86% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.37% | -0.43% | -3.11% | ||
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.56% | -2.14% | |
| 25 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.68% | -52.30% | |
| 26 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.69% | +0.14% | -0.86% | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.09% | -2.16% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.03% | +8.41% | |
| 29 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -18.33% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Two Point Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Broadstone Net Lease Inc (BNL); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.5% | -2.44% | 减仓 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ACN | Accenture plc | +1% | -2.05% | 减仓 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1% | -1.95% | 减仓 |
| 5 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.7% | -1.44% | 减仓 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.7% | -1.57% | 减仓 |
| 7 | MDT | Medtronic plc | +0.5% | -0.66% | 减仓 |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.3% | -1.09% | 减仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -3.58% | 减仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +0.68% | 加仓 |
| 11 | PAYX | Paychex Inc | +0.2% | -1.25% | 减仓 |
| 12 | DOX | Amdocs Limited | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -1.47% | 减仓 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | -2.16% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | -0.86% | 减仓 | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -2.21% | 减仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +8.41% | 加仓 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -2.30% | 减仓 |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | 0% | -0.78% | 减仓 |
| 21 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 0% | -18.33% | 减仓 |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | 0% | -3.44% | 减仓 |
| 23 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.78% | 减仓 |
| 24 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | DOV | Dover CORP | -0.2% | -0.71% | 减仓 |
| 26 | KNX | Knight-swift Transportation | -0.4% | -2.87% | 减仓 |
| 27 | ✓ | -0.4% | -3.11% | 减仓 | |
| 28 | GLW | Corning Inc | -0.6% | -2.14% | 减仓 |
| 29 | DHI | Dr Horton Inc | -0.7% | -1.41% | 减仓 |
| 30 | ARW | Arrow Electronics Inc | -0.7% | -52.30% | 减仓 |
| 31 | CMI | Cummins Inc | -1.6% | -1.11% | 减仓 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | -7.4% | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Two Point Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Point Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Two Point Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Point Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2342.0万 (10.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2109.8万 (9.5%)
3. Dr Horton Inc (DHI) — US$1759.7万 (7.9%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1544.4万 (6.9%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1442.4万 (6.5%)
Two Point Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Point Capital Management, Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Broadstone Net Lease Inc (BNL); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.44%
Two Point Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Point Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 31.2%
• Information Technology: 30.7%
• Communication Services: 14.3%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Materials: 3.1%
投资风格解析
Two Point Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$607.9万，现达 US$2342.0万），同时减持 ORCL（-US$442.2万，仍持有 US$434.4万）。
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