TP
Two Point Capital Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Two Point Capital Management, Inc.CIK: 0001962382
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Two Point Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.45
- 持仓稳定性
- 25.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.84
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 92.06
Two Point Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
减仓 ORCL
-45.7% -US$402.5万
加仓 CSCO
-0.2% US$544.3万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 CMI
-0.2% US$479.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.16% | +1.18% | +0.20% | |
| 2 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 8.57% | +0.71% | -0.39% | |
| 3 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 7.92% | +1.43% | -0.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.38% | +0.49% | +1.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.03% | -0.54% | -0.09% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 6.49% | +1.83% | -0.24% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 6.27% | +0.51% | -0.94% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.60% | -1.08% | -0.11% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.41% | — | -0.74% | |
| 10 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 3.86% | -0.39% | -0.55% | |
| 11 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 3.44% | +0.59% | -3.17% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.65% | -0.21% | -0.65% | |
| 13 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.57% | +0.61% | +68.59% | |
| 14 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 2.54% | -0.06% | -1.60% | |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.06% | -0.88% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.30% | -0.30% | +0.06% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.29% | -0.47% | -0.16% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.17% | +0.14% | +0.63% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.15% | -0.92% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.91% | -1.92% | -45.71% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | ||
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.62% | -58.07% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.62% | -1.25% | -2.42% | |
| 25 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.43% | +0.08% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.46% | -0.82% | |
| 27 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.55% | -0.23% | -1.55% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.05% | +23.90% | |
| 29 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.13% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -7.3%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Two Point Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Broadstone Net Lease Inc (BNL); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -45.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.8% | -0.24% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | CMI | Cummins Inc | +1.4% | -0.21% | 减仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +0.20% | 加仓 |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | +0.7% | -0.39% | 减仓 |
| 7 | HSY | Hershey Co/the | +0.6% | +68.59% | 加仓 |
| 8 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.6% | -3.17% | 减仓 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | -0.94% | 减仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +1.81% | 加仓 |
| 11 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.4% | +0.08% | 加仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 13 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +23.90% | 加仓 |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | — | -0.74% | 减仓 |
| 16 | INDB | Independent Bank Corp/ma | — | — | 不变 |
| 17 | DOV | Dover CORP | -0.1% | -1.60% | 减仓 |
| 18 | PAYX | Paychex Inc | -0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | -0.65% | 减仓 |
| 21 | DOX | Amdocs Limited | -0.2% | -1.55% | 减仓 |
| 22 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | +0.06% | 加仓 |
| 23 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.4% | -0.55% | 减仓 |
| 24 | INTU | Intuit Inc | -0.5% | -0.82% | 减仓 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | -0.16% | 减仓 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.09% | 减仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | -0.6% | -58.07% | 减仓 |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | -1.1% | -0.11% | 减仓 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -1.3% | -2.42% | 减仓 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -1.9% | -45.71% | 减仓 |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Two Point Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Point Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Two Point Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Point Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2272.7万 (9.2%)
2. Dr Horton Inc (DHI) — US$2127.4万 (8.6%)
3. Cummins Inc (CMI) — US$1966.5万 (7.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1832.5万 (7.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1745.9万 (7.0%)
Two Point Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Point Capital Management, Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Broadstone Net Lease Inc (BNL); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -45.71%
Two Point Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Point Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Industrials: 31.8%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 7.4%
• Materials: 3.0%
投资风格解析
Two Point Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ETN（+US$361.6万，现达 US$1556.0万），同时减持 ORCL（-US$719.3万，仍持有 US$474.1万）。
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