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Twin Lions Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Twin Lions Management LLCCIK: 0002055318
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Twin Lions Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 40.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.87
- 持仓稳定性
- 40.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 94.62
Twin Lions Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CACC
-63.4% -US$1849.7万
清仓 DG
加仓 BKNG
+4345.3% US$675.8万
减仓 MBUU
-54.7% -US$1502.4万
加仓 OZK
0.0% US$300.8万
加仓 CALM
0.0% US$31.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 19.82% | +6.37% | — | |
| 2 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 17.77% | -7.10% | -63.38% | |
| 3 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 13.99% | +3.39% | — | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 11.31% | +6.68% | +4345.27% | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 11.23% | +0.43% | +1.45% | |
| 6 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | 股票-其他 | 10.84% | -6.60% | -54.71% | |
| 7 | BSVN | Bank7 CORP | 股票-其他 | 9.79% | +2.00% | -21.08% | |
| 8 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 5.01% | +1.56% | — | |
| 9 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+5.1%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.16
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +21%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Twin Lions Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dollar General CORP (DG); 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -63.38%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +4345.27%; 减仓: Malibu Boats Inc - A (MBUU) — 股数 -54.71%; 减仓: Bank7 CORP (BSVN) — 股数 -21.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +6.7% | +4345.27% | 加仓 |
| 2 | OZK | Bank Ozk | +6.4% | — | 不变 |
| 3 | CALM | Cal-maine Foods Inc | +3.4% | — | 不变 |
| 4 | BSVN | Bank7 CORP | +2% | -21.08% | 减仓 |
| 5 | SYF | Synchrony Financial | +1.6% | — | 不变 |
| 6 | SEB | Seaboard CORP | +0.4% | +1.45% | 加仓 |
| 7 | PATK | Patrick Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | -6.6% | -54.71% | 减仓 |
| 9 | DG | Dollar General CORP | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 10 | CACC | Credit Acceptance CORP | -7.1% | -63.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Twin Lions Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Twin Lions Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Twin Lions Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Twin Lions Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bank Ozk (OZK) — US$2527.2万 (19.8%)
2. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$2266.0万 (17.8%)
3. Cal-maine Foods Inc (CALM) — US$1784.8万 (14.0%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$1442.0万 (11.3%)
5. Seaboard CORP (SEB) — US$1432.2万 (11.2%)
Twin Lions Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Twin Lions Management LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dollar General CORP (DG); 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -63.38%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +4345.27%; 减仓: Malibu Boats Inc - A (MBUU) — 股数 -54.71%; 减仓: Bank7 CORP (BSVN) — 股数 -21.08%
Twin Lions Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Twin Lions Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 49.3%
• Consumer Staples: 27.8%
• Consumer Discretionary: 22.9%
投资风格解析
Twin Lions Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OZK（+US$692.6万，现达 US$2527.2万），同时减持 MBUU（-US$1827.4万，仍持有 US$1383.0万）。
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