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Trustees of Dartmouth College 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Trustees of Dartmouth CollegeCIK: 0001599404
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Trustees of Dartmouth College在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 92.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 92.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 84.83
Trustees of Dartmouth College 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.281——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QLTY
+251.1% US$1.2亿
清仓 SPY
新建仓 VTHR
减仓 IEMG
-43.2% -US$1139.8万
清仓 IJR
新建仓 SPSM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 47.86% | +32.10% | +251.06% | |
| 2 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 15.62% | -3.72% | — | |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 9.71% | +9.71% | NEW | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.57% | -4.64% | -19.40% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.07% | -6.86% | -43.19% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 6.02% | +6.02% | NEW | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.00% | -1.08% | — | |
| 8 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.43% | — | |
| 9 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.80% | -0.61% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.86% | — | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$3.3亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$2.5亿 | 77 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$3.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$5465.6万 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$8579.3万 | 1 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$8547.7万 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$7079.4万 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$6303.7万 | 3 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$6314.8万 | 76 | ||
| 2014 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 0 |
Trustees of Dartmouth College 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 股数 +251.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | +32.1% | +251.06% | 加仓 |
| 2 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 5 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | -0.4% | — | 不变 |
| 6 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | -0.6% | — | 不变 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.9% | — | 不变 |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -1.1% | — | 不变 |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -3.7% | — | 不变 |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | -4.6% | -19.40% | 减仓 |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -6.9% | -43.19% | 减仓 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -22.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Trustees of Dartmouth College 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trustees of Dartmouth College 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Trustees of Dartmouth College 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trustees of Dartmouth College 按市值排列的前几大持股为：
1. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$1.6亿 (47.9%)
2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$5225.5万 (15.6%)
3. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$3249.7万 (9.7%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3201.1万 (9.6%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2364.8万 (7.1%)
Trustees of Dartmouth College 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trustees of Dartmouth College 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 股数 +251.06%
Trustees of Dartmouth College 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trustees of Dartmouth College 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Trustees of Dartmouth College重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 IEMG，累计减少 US$2639.6万，但目前仍持有 US$2364.8万。
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