13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001966033
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
1350 檔
45.6%
在 Q4 2024 申报期间，True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.2亿，共持有 1350 个公开申报仓位。
True Wealth Design, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 25 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，True Wealth Design, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BOXX, DFAC, DFIC 等）合计占整体申报市值的 45.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1350 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 24.15% | -2.50% | +8.35% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.89% | +0.71% | -1.38% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.98% | -0.40% | +0.98% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.10% | +0.44% | -0.03% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 8.21% | +0.09% | +2.68% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.64% | -0.05% | +5.83% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.22% | -1.73% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.59% | -0.15% | +25.36% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | -10.79% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -5.18% | |
| 11 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.20% | -6.88% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.06% | -16.24% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -2.89% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -1.86% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | +14.13% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +8.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.03% | -1.83% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.05% | -1.42% | |
| 21 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.12% | — | -18.63% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 23 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -7.16% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +14.78% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.03% | -0.96% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | +0.52% | |
| 28 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.05% | +1.03% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +3.65% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.04% | +52.93% | |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | +12.58% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | +3.13% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | +7.23% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.03% | -20.44% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.03% | +198.86% | |
| 38 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | +15.37% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.03% | +20.61% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | — | -2.35% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.05% | — | +1.08% | |
| 43 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 0.05% | — | EXIT | |
| 44 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.05% | — | +0.71% | |
| 45 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.05% | -0.02% | +7.75% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | +59.19% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | — | +1.58% | |
| 48 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | +10.52% | |
| 49 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | +161.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，True Wealth Design, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 1350 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOXX (24.1%)、DFAC (19.9%)、DFIC (12.0%)。其中最大持股仓位 BOXX 占据整体投资组合约 24.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ANET
市值: US$6.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BILS
前期市值: US$58.5万
在 Q4 2024 季度中，True Wealth Design, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ANET。 本季清仓仓位包含 BILS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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