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Triad Investment Management 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Triad Investment ManagementCIK: 0001615717
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7543.6万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 32
Triad Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7543.6万，季度换手率为 32.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.05
- 持仓稳定性
- 32.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 92.64
Triad Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 32 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 NVR
加仓 IT
+7.9% US$218.6万
减仓 ASML
-68.7% -US$315.5万
清仓 MAC
清仓 AKRE
清仓 SLRC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 8.14% | +3.78% | +7.87% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.33% | +1.58% | +1.25% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.96% | +1.16% | +3.49% | |
| 4 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 6.43% | +0.78% | -2.23% | |
| 5 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 5.79% | +1.18% | +1.21% | |
| 6 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 5.18% | +0.44% | -0.12% | |
| 7 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 5.01% | +0.44% | -3.98% | |
| 8 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 4.75% | +0.45% | -0.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | +1.87% | +1.90% | |
| 10 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.38% | +0.50% | +1.89% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.28% | +0.79% | +2.50% | |
| 12 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 4.12% | -0.99% | -12.03% | |
| 13 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 3.53% | +0.20% | -0.38% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.97% | +9.73% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.39% | +1.10% | +26.68% | |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.16% | +0.53% | +3.21% | |
| 17 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 2.93% | +0.76% | +5.32% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.72% | +0.44% | +0.54% | |
| 19 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 2.58% | +0.34% | +0.80% | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.11% | +0.08% | +2.47% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.73% | +0.13% | — | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.67% | -3.20% | -68.68% | |
| 23 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 1.28% | +0.22% | -0.22% | |
| 24 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.13% | +1.31% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 27 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 29 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 30 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 31 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.28% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-3%
近4个季度表现
-2.7%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -14.3%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化表现
- +5.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.63
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡玛比率
- +0.28
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- -12.7%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +2.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 32 | US$7543.6万 | 32 | ||
| 2026 Q2 | 34 | US$9068.9万 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$8468.7万 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$9873.2万 | 100 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$8241.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$7618.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$6847.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$7188.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$6879.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$6392.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$5759.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$6751.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$9009.4万 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$7058.0万 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$7387.6万 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$5755.1万 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$9191.1万 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$9662.2万 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$9815.1万 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$7635.4万 | 0 |
Triad Investment Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nvr Inc (NVR); 清仓: Macerich Co/the (MAC); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Slr Investment CORP (SLRC); 清仓: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT | Gartner Inc | +3.8% | +7.87% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.9% | +1.90% | 加仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | +1.25% | 加仓 |
| 4 | ROP | Roper Technologies Inc | +1.2% | +1.21% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | +3.49% | 加仓 |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | +1.1% | +26.68% | 加仓 |
| 7 | INTU | Intuit Inc | +1% | +9.73% | 加仓 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | +2.50% | 加仓 |
| 9 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | +0.8% | -2.23% | 减仓 |
| 10 | HTGC | Hercules Capital Inc | +0.8% | +5.32% | 加仓 |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | +0.5% | +3.21% | 加仓 |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | +0.5% | +1.89% | 加仓 |
| 13 | THO | Thor Industries Inc | +0.5% | -0.16% | 减仓 |
| 14 | CDW | Cdw Corp/de | +0.4% | -0.12% | 减仓 |
| 15 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.4% | -3.98% | 减仓 |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.4% | +0.54% | 加仓 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | WCMI | Ft Wcm International ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.3% | +0.80% | 加仓 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | +0.2% | -0.22% | 减仓 |
| 22 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.2% | -0.38% | 减仓 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | — | 不变 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +2.47% | 加仓 |
| 27 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 29 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 30 | WSO | Watsco Inc | -0.1% | +1.31% | 加仓 |
| 31 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | -1% | -12.03% | 减仓 |
| 32 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 33 | SLRC | Slr Investment CORP | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | AKRE | Akre Focus ETF | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | MAC | Macerich Co/the | -3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | -3.2% | -68.68% | 减仓 |
| 37 | NVR | Nvr Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Triad Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triad Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7543.6万，分布在 32 个已申报仓位之中。
Triad Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triad Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Gartner Inc (IT) — US$614.3万 (8.1%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$552.6万 (7.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$524.7万 (7.0%)
4. White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — US$484.7万 (6.4%)
5. Roper Technologies Inc (ROP) — US$437.1万 (5.8%)
Triad Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triad Investment Management 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nvr Inc (NVR); 清仓: Macerich Co/the (MAC); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Slr Investment CORP (SLRC); 清仓: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL)
Triad Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triad Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Financials: 39.5%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Health Care: 1.5%
• Industrials: 1.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Triad Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.2%，跑输 S&P 500 14.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$210.9万，现达 US$346.8万），同时减持 GOOG（-US$1376.3万，仍持有 US$524.7万）。
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