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Tower Research Capital LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Tower Research Capital LLCCIK: 0001533421
分散型投资策略高频交易型
申报总市值
US$40.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6575
Tower Research Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6575 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$40.8亿，季度换手率为 88.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.58
- 持仓稳定性
- 88.18
- 动能倾向
- 50.09
- 行业集中度
- 59.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.01
Tower Research Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 155 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6575 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+331.0% US$1.4亿
减仓 QQQ
-82.0% -US$1.1亿
新建仓 IVV
减仓 SOXL
-90.0% -US$5035.9万
减仓 MSFT
-41.4% -US$3833.0万
加仓 SPIB
+175.7% US$4435.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 6575 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +3.35% | +331.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.58% | +24.29% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -1.00% | -38.94% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.71% | +1.05% | +175.69% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.77% | -79.12% | |
| 7 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.56% | -1.40% | -89.97% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -1.08% | -41.38% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.14% | -21.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.47% | +46.12% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.87% | +78.75% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.02% | +0.92% | +1027.57% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.27% | -32.49% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.97% | +0.81% | +122.27% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.93% | +0.82% | +699.13% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.29% | +25.63% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.77% | +1915.25% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -2.84% | -81.97% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -1.04% | -60.33% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.37% | +3.67% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.48% | +50.67% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.03% | -9.81% | |
| 23 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.70% | +0.58% | +207.69% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.59% | +132.92% | |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.63% | +0.40% | +186.22% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.36% | +1123.86% | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.40% | +207.41% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.60% | +0.57% | +2090.66% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.05% | +23.17% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | -60.94% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.24% | -27.61% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.31% | +91.38% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.21% | +30.71% | |
| 34 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.45% | -0.06% | +20.18% | |
| 35 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | +1945414.29% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.35% | -48.57% | |
| 38 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.25% | -27.14% | |
| 39 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.38% | +0.11% | +48.53% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.04% | -11.28% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.34% | +881.15% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -9.92% | |
| 43 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | +97190.25% | |
| 44 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 0.35% | +0.34% | +4309.56% | |
| 45 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.30% | +673.04% | |
| 46 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.29% | -29.13% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.12% | -24.75% | |
| 49 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.33% | +0.16% | +101.25% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.24% | +240.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.6%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- -17.5%
- 最大回撤
- -44.1%
- 年化表现
- -8.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- -0.41
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.12
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡玛比率
- -0.19
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +20%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- -42.4%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.33
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +1.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6575 | US$40.8亿 | 88 | ||
| 2026 Q1 | 6440 | US$38.5亿 | 84 | ||
| 2025 Q4 | 6626 | US$41.3亿 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 7635 | US$36.2亿 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 7722 | US$37.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7604 | US$33.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9043 | US$50.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8770 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8333 | US$59.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8675 | US$41.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9605 | US$81.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9639 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9702 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8994 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9747 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9869 | US$61.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9337 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9397 | US$104.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9540 | US$57.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9132 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8538 | US$38.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8509 | US$59.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 8157 | US$32.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 7398 | US$90.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 6981 | US$24.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4112 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 4392 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 5851 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 5001 | US$14.8亿 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 5312 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 5226 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5389 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 5211 | US$17.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 4087 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 5040 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 5883 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 3613 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 3878 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 5604 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 4625 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 6142 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 5153 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 5429 | US$6.2亿 | 95 | ||
| 2015 Q3 | 5085 | US$10.3亿 | 85 | ||
| 2015 Q2 | 5945 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 6014 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 4984 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 5973 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 5291 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 6002 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 5355 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 6676 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 4494 | US$12.3亿 | 0 |
Tower Research Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 新建仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 5906 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.4% | +331.00% | 加仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +1.1% | +175.69% | 加仓 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.9% | +1027.57% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.9% | +78.75% | 加仓 |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.8% | +699.13% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +122.27% | 加仓 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.8% | +1915.25% | 加仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +132.92% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +24.29% | 加仓 |
| 11 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.6% | +207.69% | 加仓 |
| 12 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.6% | +2090.66% | 加仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +50.67% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +46.12% | 加仓 |
| 15 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.4% | +1945414.29% | 加仓 |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.4% | +207.41% | 加仓 |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.4% | +186.22% | 加仓 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +3.67% | 加仓 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +1123.86% | 加仓 |
| 21 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | +0.4% | +97190.25% | 加仓 |
| 22 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.3% | +4309.56% | 加仓 |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +881.15% | 加仓 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +91.38% | 加仓 |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.3% | +673.04% | 加仓 |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.3% | +584042.86% | 加仓 |
| 28 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +25.63% | 加仓 |
| 30 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.3% | +13254.18% | 加仓 |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.3% | +1019.28% | 加仓 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +240.45% | 加仓 |
| 33 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +403856.82% | 加仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +456.99% | 加仓 |
| 35 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | +0.2% | +746.18% | 加仓 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +30.71% | 加仓 |
| 37 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | +3211.93% | 加仓 |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.2% | +71853.33% | 加仓 |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +34715.00% | 加仓 |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | +8551.82% | 加仓 |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.2% | +1175.81% | 加仓 |
| 43 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +36065.48% | 加仓 |
| 45 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | +0.2% | +4378.13% | 加仓 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | +125.32% | 加仓 |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.2% | +443925.00% | 加仓 |
| 48 | BLD | Topbuild CORP | +0.2% | +2282.07% | 加仓 |
| 49 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.2% | +1901.64% | 加仓 |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.2% | +287.86% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Tower Research Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tower Research Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.8亿，分布在 6575 个已申报仓位之中。
Tower Research Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tower Research Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9359.9万 (2.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8399.3万 (2.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7809.2万 (1.9%)
5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$6969.7万 (1.7%)
Tower Research Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tower Research Capital LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 新建仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR)
Tower Research Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tower Research Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 10.9%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Tower Research Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -8.5%，跑输 S&P 500 17.5 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1.7亿，现达 US$1.7亿），同时减持 AAPL（-US$1.4亿，仍持有 US$7809.2万）。
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行业集中度0.0
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集中度100.0
持仓稳定性45.7
行业集中度61.7
资产规模与本机构相差仅 0.2%
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