13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$46.7亿
US$46.7亿
15 檔
41.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，TOMS Capital Investment Management LP 管理的美股投资组合规模来到 US$46.7亿，整体持股档数为 15 档。
在 Q4 2024，TOMS Capital Investment Management LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 2 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，TOMS Capital Investment Management LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, TSM, HSY 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.88% | -0.02% | +16.67% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 24.86% | -22.75% | EXIT | |
| 3 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.17% | — | — | |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 5.42% | — | — | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 4.94% | — | -28.35% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.87% | -5.01% | EXIT | |
| 7 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 4.84% | — | — | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.77% | — | -21.52% | |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 3.56% | — | +2.14% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.99% | +1.33% | NEW | |
| 11 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 2.54% | — | +46.58% | |
| 12 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.97% | — | — | |
| 13 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.86% | +6.08% | NEW | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.70% | — | — | |
| 15 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.62% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSY | Hershey Co/the | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WSC | Willscot Holdings CORP | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HES | Hess CORP | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.3% | +16.67% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.8% | +1.30% | 加仓 |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | +2.6% | +118.78% | 加仓 |
| 8 | CSL | Carlisle Cos Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RIOT | Riot Platforms Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.8% | +46.58% | 加仓 |
| 12 | USX1 | United States Steel CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.3% | +2.14% | 加仓 |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | USO | United States Oil Fund LP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | LINE | Lineage Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.8% | -21.52% | 减仓 |
| 21 | VSTS | Vestis CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | PM | Philip Morris International | -2.2% | -28.35% | 减仓 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | -10.1% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TOMS Capital Investment Management LP 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$46.7亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (29.9%)、TSM (24.9%)、HSY (6.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 29.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HSY
市值: US$1.7亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
XRT
前期市值: US$2.7亿
在 Q4 2024 季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HSY。 本季清仓仓位包含 XRT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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