13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$46.7亿
US$46.7亿
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29.0%
TOMS Capital Investment Management LP 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$46.7亿，分散于 18 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
TOMS Capital Investment Management LP 在 Q1 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 2 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 7 档标的。
在资产配置集中度方面，TOMS Capital Investment Management LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, KEL, ACI 等）合计占整体申报市值的 29.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.00% | -0.02% | -24.29% | |
| 2 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 9.08% | — | — | |
| 3 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 6.56% | — | -2.73% | |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.04% | — | — | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.00% | — | +1.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.82% | +1.33% | NEW | |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 5.77% | — | +6.80% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.65% | — | -0.62% | |
| 9 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 5.34% | — | -55.40% | |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 4.06% | — | — | |
| 11 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.83% | — | -24.61% | |
| 12 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 3.48% | — | — | |
| 13 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 3.19% | — | — | |
| 14 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 2.43% | — | — | |
| 15 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-周期性消费 | 1.35% | — | — | |
| 16 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.34% | -5.01% | EXIT | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | — | -85.34% | |
| 18 | IVVD | Invivyd Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL | Kellanova | +9.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ADBE | Adobe Inc | +6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment In | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NWSA | News CORP - Class A | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AXON | Axon Enterprise Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | STLA | Stellantis N.V. | +1.4% | +6.80% | 加仓 |
| 9 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -0.62% | 减仓 |
| 11 | IVVD | Invivyd Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PM | Philip Morris International | 0% | +1.31% | 加仓 |
| 13 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | -0.6% | -2.73% | 减仓 |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.6% | -24.61% | 减仓 |
| 15 | ✓ | -0.7% | EXIT | 清仓 | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AKX | Ansys Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AD | Array Digital Infrastructure | -3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | CYTK | Cytokinetics Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.6% | -85.34% | 减仓 |
| 22 | AER | AerCap Holdings N.V. | -4.2% | -79.49% | 减仓 |
| 23 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.4% | -24.29% | 减仓 |
| 25 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -6.5% | -55.40% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TOMS Capital Investment Management LP 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$46.7亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (29.0%)、KEL (9.1%)、ACI (6.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 29.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KEL
市值: US$2.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
0C3
前期市值: US$1.3亿
在 Q1 2024 季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KEL。 本季清仓仓位包含 0C3。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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