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Titan Wealth SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ALPHABET INC-CL C
Titan WealthCIK: 0002109452
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Titan Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 29.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.99
- 持仓稳定性
- 28.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.06
Titan Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NOW
减仓 LMT
-84.4% -US$602.3万
新建仓 RDDT
减仓 XOM
+5.9% -US$192.7万
清仓 PDD
加仓 ORCL
+118.8% US$379.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.08% | -0.02% | -5.91% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.00% | +0.03% | +2.27% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.68% | +1.13% | +649.34% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.64% | +0.19% | -14.12% | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.18% | +0.81% | -26.08% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.15% | -1.51% | +5.85% | |
| 7 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 3.77% | -0.12% | +24.14% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.52% | -2.16% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.71% | +0.01% | +4.83% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.67% | +0.41% | +7.39% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.62% | -0.08% | -1.77% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | -0.26% | -5.75% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.44% | +0.47% | -10.31% | |
| 14 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 3.42% | -0.10% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.41% | -1.12% | -11.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | +0.09% | +18.88% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.22% | +0.20% | -19.25% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 3.15% | -0.51% | +19.06% | |
| 19 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | 股票-其他 | 3.14% | -0.49% | +2.20% | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 21 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 3.06% | -0.13% | -13.88% | |
| 22 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | -0.08% | -8.03% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.60% | +1.21% | +118.77% | |
| 24 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 2.52% | +0.04% | +42.22% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.45% | -1.16% | -0.82% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.92% | +157.02% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.33% | -0.46% | -3.01% | |
| 28 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.65% | +0.16% | +53.66% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.03% | +0.93% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.34% | -2.65% | -84.44% | |
| 32 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.10% | -18.80% | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | +2.94% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | +97.53% | |
| 37 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 39 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 46 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 47 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | — | — | NEW | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +34.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.83
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.62
- 信息比率
- +1.1
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +5.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Titan Wealth 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI).
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申报历史
FAQ
Titan Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Titan Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Titan Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Titan Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1368.5万 (5.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1347.7万 (5.0%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$1260.4万 (4.7%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1249.0万 (4.6%)
5. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1125.7万 (4.2%)
Titan Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Titan Wealth 共进行了 41 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI)
Titan Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Titan Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Communication Services: 14.0%
• Health Care: 10.9%
• Industrials: 9.9%
• Financials: 8.7%
• Energy: 8.2%
投资风格解析
Titan Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 34.6%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BKR（+US$471.4万，现达 US$1016.4万），同时减持 META（-US$187.1万，仍持有 US$917.1万）。
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