TI
Titan Investment Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Titan Investment Management LLCCIK: 0002112547
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Titan Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.09
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.75
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 89.38
Titan Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
+4.3% US$888.0万
加仓 TSM
+32.8% US$445.1万
清仓 CLX
清仓 VRSN
清仓 PYPL
减仓 MSFT
-0.7% US$2491.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.26% | -0.51% | +0.02% | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 10.35% | +5.85% | +4.27% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.05% | +2.57% | +32.83% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.05% | -0.21% | +15.16% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.78% | +0.29% | +0.91% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.16% | -0.99% | -0.73% | |
| 7 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 4.12% | +0.77% | +0.92% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.72% | -0.80% | -0.19% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.31% | +0.50% | +5.17% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.29% | -0.31% | +8.99% | |
| 11 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 3.13% | +0.39% | +3.81% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.78% | -0.40% | +4.67% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.73% | +0.66% | +24.00% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | +0.63% | +2.56% | |
| 15 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 2.09% | +0.06% | +1.15% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.99% | -0.08% | +0.95% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.87% | -0.73% | +1.89% | |
| 18 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.77% | -0.44% | +0.96% | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.61% | +0.75% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.10% | +3.01% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.19% | -5.00% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.17% | +0.81% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.47% | +2.75% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.28% | +4.48% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.30% | +0.99% | |
| 26 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.41% | +2.51% | |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.27% | +1.09% | |
| 28 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.36% | +2.18% | |
| 29 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.38% | +80.85% | |
| 30 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.14% | +3.90% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.07% | +2.31% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.26% | +0.85% | |
| 33 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +4.36% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 35 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.40% | -67.22% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +29.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.54
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.79
- 信息比率
- +1.04
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -1.27
- 上行潜力
- +6.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Titan Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Verisign Inc (VRSN); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +5.9% | +4.27% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.6% | +32.83% | 加仓 |
| 3 | JBL | Jabil Inc | +0.8% | +0.92% | 加仓 |
| 4 | MS | Morgan Stanley | +0.7% | +24.00% | 加仓 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | +2.56% | 加仓 |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +5.17% | 加仓 |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | +3.81% | 加仓 |
| 9 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.4% | +80.85% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.91% | 加仓 |
| 11 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 15 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | +2.31% | 加仓 |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | +4.36% | 加仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.95% | 加仓 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -0.1% | +3.01% | 加仓 |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.1% | +3.90% | 加仓 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +0.81% | 加仓 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | -5.00% | 减仓 |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | +15.16% | 加仓 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | +0.85% | 加仓 |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -0.3% | +1.09% | 加仓 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | +4.48% | 加仓 |
| 26 | AZO | Autozone Inc | -0.3% | +0.99% | 加仓 |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.3% | +8.99% | 加仓 |
| 28 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | -0.4% | +2.18% | 加仓 |
| 29 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -0.4% | -67.22% | 减仓 |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.4% | +4.67% | 加仓 |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | -0.4% | +2.51% | 加仓 |
| 32 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.4% | +0.96% | 加仓 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | -0.5% | +2.75% | 加仓 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +0.02% | 加仓 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | -0.6% | +0.75% | 加仓 |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.7% | +1.89% | 加仓 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -0.19% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.73% | 减仓 |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | VRSN | Verisign Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | CLX | Clorox Company | -2.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Titan Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Titan Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Titan Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Titan Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1790.8万 (13.3%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$1398.1万 (10.3%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$952.6万 (7.0%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$816.7万 (6.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$780.7万 (5.8%)
Titan Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Titan Investment Management LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Verisign Inc (VRSN); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Titan Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Titan Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.0%
• Industrials: 11.7%
• Communication Services: 11.0%
• Financials: 10.4%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Staples: 5.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Titan Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.8%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$1074.4万，现达 US$1398.1万），同时减持 FSK（-US$165.0万，仍持有 US$21.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/titan-investment-management-llcCLI 命令
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