SA
Swedbank AB — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Swedbank ABCIK: 0000946431
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1177.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1103
Swedbank AB在最新一期 13F 报告中披露了 1103 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1177.4亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.28
- 持仓稳定性
- 19.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.21
Swedbank AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+2.1% US$22.4亿
加仓 NVDA
-0.8% US$11.5亿
加仓 AAPL
+2.3% US$10.4亿
加仓 META
+24.0% US$9.5亿
减仓 MU
-18.1% -US$6.7亿
减仓 KLAC
-4.5% -US$6.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1103 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.37% | +0.86% | -0.80% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.61% | +1.83% | +2.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.85% | +0.81% | +2.26% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.84% | -0.45% | -2.19% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.41% | +0.02% | -2.47% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.83% | -0.12% | +1.01% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.65% | -0.32% | -6.11% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.38% | +0.25% | +7.73% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.79% | +23.97% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.61% | -18.12% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.71% | -0.13% | -2.16% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.02% | -1.22% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.45% | -0.38% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.54% | +0.60% | |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.32% | +13.56% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.11% | -6.60% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.16% | -4.94% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.18% | +11.51% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | +0.16% | +17.05% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.56% | -4.46% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.82% | -0.01% | +4.58% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.04% | +2.25% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | +109.20% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.07% | -12.20% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +10.08% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.19% | +2.67% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | +0.25% | +1.96% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.08% | +10.74% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | +3.19% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.05% | +9.09% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -24.87% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.02% | -6.66% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | -3.99% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | +0.33% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.15% | +58.44% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | +3.48% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.08% | +13.34% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.01% | +2.69% | |
| 39 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.01% | -4.34% | |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.02% | -9.16% | |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.49% | +0.08% | -2.34% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | +6.89% | ||
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.48% | +0.03% | +0.51% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.27% | -46.59% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.26% | -28.29% | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.02% | -19.47% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.19% | -20.45% | |
| 48 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.41% | +0.06% | +26.74% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.05% | +0.45% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.39% | -0.01% | +0.74% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1103 | US$1177.4亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 1123 | US$1159.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1062 | US$951.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 1054 | US$1033.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 887 | US$986.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 879 | US$889.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 897 | US$813.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 895 | US$783.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 911 | US$748.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 233 | US$593.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 912 | US$621.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 923 | US$577.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 924 | US$589.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 921 | US$507.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 925 | US$454.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 955 | US$421.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 957 | US$443.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 942 | US$539.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 939 | US$598.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 938 | US$535.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 925 | US$533.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 930 | US$481.4亿 | 0 |
Swedbank AB 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Align Technology Inc (ALGN); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 新建仓: Reinsurance Group Of America (RGA); 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 727 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | +2.06% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | -0.80% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +2.26% | 加仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +23.97% | 加仓 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +13.56% | 加仓 |
| 6 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | +247.95% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +7.73% | 加仓 |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +1.96% | 加仓 |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | +0.2% | +2252.94% | 加仓 |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +2.67% | 加仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +11.51% | 加仓 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +136.21% | 加仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +17.05% | 加仓 |
| 14 | TGT | Target CORP | +0.2% | +196.32% | 加仓 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +51.07% | 加仓 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +58.44% | 加仓 |
| 17 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.1% | +453.62% | 加仓 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +133.67% | 加仓 |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +29.35% | 加仓 |
| 20 | EME | Emcor Group Inc | +0.1% | +112.48% | 加仓 |
| 21 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +1375.92% | 加仓 |
| 22 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +8.99% | 加仓 |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | +13.34% | 加仓 |
| 24 | MANH | Manhattan Associates Inc | +0.1% | +4.62% | 加仓 |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | -4.97% | 减仓 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +10.74% | 加仓 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -2.34% | 减仓 |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 29 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +15.76% | 加仓 |
| 30 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +30.69% | 加仓 |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +60.95% | 加仓 |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +238.14% | 加仓 |
| 33 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.1% | +26.74% | 加仓 |
| 34 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.1% | +0.69% | 加仓 |
| 35 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +115.24% | 加仓 |
| 36 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +0.41% | 加仓 |
| 38 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.1% | +32.14% | 加仓 |
| 39 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.1% | +59.05% | 加仓 |
| 40 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +415.84% | 加仓 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.25% | 加仓 |
| 42 | HQY | Healthequity Inc | 0% | +64.79% | 加仓 |
| 43 | CW | Curtiss-wright CORP | 0% | +95.46% | 加仓 |
| 44 | UTHR | United Therapeutics CORP | 0% | +26.33% | 加仓 |
| 45 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 0% | -1.31% | 减仓 |
| 46 | ALM | Almonty Industries Inc | 0% | +83.52% | 加仓 |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +10.08% | 加仓 |
| 49 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 0% | +248.88% | 加仓 |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | +103.60% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Swedbank AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swedbank AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1177.4亿，分布在 1103 个已申报仓位之中。
Swedbank AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swedbank AB 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$98.6亿 (8.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$77.8亿 (6.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$68.9亿 (5.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$45.2亿 (3.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$40.1亿 (3.4%)
Swedbank AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Swedbank AB 共进行了 197 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Align Technology Inc (ALGN); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 新建仓: Reinsurance Group Of America (RGA); 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX)
Swedbank AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swedbank AB 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.3%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 9.6%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 6.2%
投资风格解析
Swedbank AB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$22.8亿，现达 US$98.6亿），同时减持 NFLX（-US$5.0亿，仍持有 US$2.8亿）。
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