13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$54.7亿
US$54.7亿
97 檔
19.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Montanova Capital, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$54.7亿。该机构在本季度申报了 97 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Montanova Capital, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Montanova Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, ARQT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 19.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IWM
市值: US$1.5亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITCIEUR
前期市值: US$9246.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.04% | +7.16% | +75.00% | |
| 2 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 4.88% | -1.46% | +0.99% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.76% | +0.08% | +183.35% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.57% | — | — | |
| 5 | ETNBGBP | 89bio Inc | 股票-其他 | 4.21% | — | -0.87% | |
| 6 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 4.04% | +0.23% | +0.64% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.78% | -0.67% | -5.47% | |
| 8 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 股票-其他 | 3.48% | -0.31% | — | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.63% | — | +196.65% | |
| 10 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 2.50% | — | +12.52% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.41% | -0.13% | +54.62% | |
| 12 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 2.39% | +0.58% | — | |
| 13 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 2.24% | +0.28% | +46.00% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.05% | +0.08% | -14.30% | |
| 15 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.95% | -0.74% | +31.69% | |
| 16 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 1.93% | -0.56% | — | |
| 17 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.83% | -0.27% | +8.05% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.71% | +1.39% | -1.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.46% | -27.30% | |
| 20 | 4XC1 | Kalvista Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.69% | -2.45% | EXIT | |
| 21 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.63% | NEW | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | +1.95% | |
| 23 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.50% | -3.62% | EXIT | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.02% | -45.13% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.40% | +33.98% | |
| 26 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.06% | +9.10% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.79% | +22.98% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.19% | -20.82% | |
| 29 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.24% | -0.19% | +45.98% | |
| 30 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | — | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.09% | +34.90% | |
| 32 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.05% | -1.04% | +0.31% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.09% | +1184.56% | |
| 34 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.09% | +44.05% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | AURA | Aura Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.19% | +60.07% | |
| 37 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -84.00% | |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.72% | — | -2.40% | |
| 39 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.97% | +4.60% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.21% | +127.42% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.11% | +21.39% | |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +25.80% | |
| 43 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.56% | -1.37% | — | |
| 44 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 0.56% | -1.42% | EXIT | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +52.10% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | — | -5.60% | |
| 47 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.50% | — | |
| 48 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | — | |
| 49 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.25% | -27.39% | |
| 50 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.21% | +114.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montanova Capital, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$54.7亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Montanova Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (13.0%)、ARQT (4.9%)、NVDA (4.8%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Montanova Capital, LLC 共进行了 73 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWM。 本季清仓仓位包含 ITCIEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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