Sunbelt Securities, Inc. 13F 披露（Q1 2026）— 投资组合与持仓

加仓 XOM
-1.2%　US$6463.8万
减仓 NVDA
-11.3%　-US$1074.7万
加仓 SNDK
+325666.7%　US$1241.7万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$756.2万
加仓 MU
+206.9%　US$550.8万
减仓 PLTR
-11.3%　-US$450.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2954 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	14.47%	+3.49%	-1.22%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.90%	-11.30%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.02%	-0.25%	+0.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.61%	+3.68%
5	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.62%	-0.26%	+1.85%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.41%	-0.01%	-3.24%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.40%	-0.16%	+0.51%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.37%	-0.21%	+2.41%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.19%	+0.85%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.08%	+4.37%
11	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.24%	+0.21%	+15.76%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-3.87%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.17%	-0.17%	+1.90%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.99%	-0.03%	+2.24%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+25.03%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.10%	+0.85%
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.89%	+0.10%	+19.76%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	+3.28%
19	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	+325666.67%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.34%	-11.31%
21	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.71%	-0.14%	-9.25%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	-0.11%	-0.27%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-1.90%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	+0.16%	+37.02%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.05%	-3.93%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+3.75%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	-0.04%	-1.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.10%	-4.82%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.10%	-9.21%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+3.90%
31	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.58%	-0.14%	+2.28%
32	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.58%	+0.04%	-0.91%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.11%	+1.75%
34	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+0.01%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	-0.02%	+0.06%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.04%	-2.36%
37	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-1.41%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.06%	+4.55%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	+0.01%	-1.18%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.48%	+0.34%	+206.95%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.11%	-0.61%
42	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.47%	-0.15%	-17.36%
43	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.43%	+0.01%	-3.63%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+26.54%
45	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.39%	+0.17%	+81.38%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+7.41%
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	+0.65%
48	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.37%	+0.13%	+17.69%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.62%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+15.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+22.3%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +4.03
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.84
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.19
峰度: -0.62
上行潜力: +5.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	2954	US$15.8亿	20	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.IAU 7.QQQ 8.SCHG 9.IVW 10.IVV
2025 Q4	2784	US$15.0亿	14	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.QQQ 8.IVW 9.IAU 10.IVV
2025 Q3	2701	US$14.5亿	34	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AVGO 7.IVW 8.SCHG 9.QQQ 10.BOXX
2025 Q2	1805	US$11.3亿	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2025 Q1	1795	US$11.2亿	100	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AMZN 7.IVW 8.SCHG 9.IVV 10.SCHD
2024 Q4	1815	US$11.4亿	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2024 Q3	1855	US$10.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.SCHG 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.AMZN 9.IAU 10.AVGO
2024 Q2	1770	US$9.8亿	0	1NVDA 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IVV 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.XOM 9.AMZN 10.IAU
2024 Q1	1736	US$9.0亿	0	1NVDA 2WIREEUR 3IVV 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.WIREEUR 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHG 7.IVW 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2023 Q4	1699	US$7.9亿	0	1WIREEUR 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.WIREEUR 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.AMZN 9.NVDA 10.XOM
2023 Q3	1768	US$7.2亿	0	1IVV 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IAU 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.SCHG 9.AMZN 10.NVDA
2023 Q2	1693	US$7.0亿	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.AMZN 8.SCHG 9.NVDA 10.BALT
2023 Q1	1645	US$6.2亿	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.SCHG 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2022 Q4	454	US$5.1亿	0	1IVV 2AAPL 3WIREEUR 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.WIREEUR 4.IAU 5.IVW 6.XOM 7.V 8.SCHG 9.MSFT 10.JNJ
2022 Q3	428	US$4.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHG 9.XOM 10.V
2022 Q2	437	US$4.7亿	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.V 9.SCHG 10.BJAN
2022 Q1	451	US$5.5亿	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.AMZN 6.WIREEUR 7.SCHG 8.MSFT 9.V 10.BJAN
2021 Q4	464	US$6.2亿	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.IVW 6.WIREEUR 7.AMZN 8.ABBV 9.MSFT 10.XOM
2021 Q3	442	US$5.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021 Q2	438	US$5.6亿	95	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021 Q1	424	US$5.1亿	26	1AAPL 2BJAN 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.BJAN 3.AMZN 4.IVW 5.V 6.ABBV 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.WIREEUR
2020 Q4	394	US$4.8亿	38	1AAPL 2AMZN 3IAUUSD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.IAUUSD 4.V 5.BJAN 6.BRK-B 7.ABBV 8.IVW 9.WIREEUR 10.ITOT
2020 Q3	333	US$3.6亿	36	1BJAN 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.BJAN 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.ABBV 6.V 7.IVW 8.IVV 9.ITOT 10.MSFT
2020 Q2	295	US$2.9亿	100	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.ITOT 5.BRK-B 6.V 7.IVV 8.MSFT 9.IVW 10.ABBV
2020 Q1	372	US$23.3亿	100	1BJAN 2SCHA 3SCHV 主要持股2020 Q1 1.BJAN 2.SCHA 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.SRLN 7.FALN 8.PGX 9.SCHE 10.SCHG
2019 Q4	629	US$9.5亿	18	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.PG 6.T 7.WIREEUR 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2019 Q3	612	US$8.9亿	100	1XOM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.XOM 2.BRK-B 3.AAPL 4.PG 5.CVX 6.T 7.WIREEUR 8.MSFT 9.KO 10.JNJ
2019 Q2	261	US$2.3亿	24	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.AMZN 5.IVW 6.HDV 7.IVV 8.JPM 9.PG 10.CVX
2019 Q1	229	US$2.0亿	27	1AAPL 2BRK-B 3HDV 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.HDV 4.IVW 5.V 6.IVV 7.CVX 8.PG 9.AGG 10.ITOT
2018 Q4	212	US$1.7亿	38	1BRK-B 2AAPL 3HDV 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.HDV 4.IVW 5.IVV 6.V 7.ABBV 8.PG 9.AGG 10.JPM
2018 Q3	222	US$1.9亿	19	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.ABBV 9.IDV 10.VLO
2018 Q2	214	US$1.7亿	55	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.ABBV 6.IDV 7.JPM 8.XOM 9.V 10.549282
2018 Q1	183	US$1.1亿	23	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.IDV
2017 Q4	170	US$1.0亿	24	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.MSFT 8.TM 9.ABBV 10.IDV
2017 Q3	159	US$9513.9万	72	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.549282 6.WFC 7.TM 8.AGNC 9.RL 10.ABBV
2017 Q2	80	US$5322.4万	32	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.549282 5.IVV 6.WFC 7.TM 8.AEP 9.RL 10.IJK
2017 Q1	93	US$6652.3万	36	1AAPL29843323BRK-B 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.984332 3.BRK-B 4.549282 5.IVW 6.WFC 7.IVV 8.BAC 9.TM 10.AEP
2016 Q4	598	US$8177.9万	54	1AAPL25492823984332 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.549282 3.984332 4.WFC 5.BRK-B 6.BAC 7.IVW 8.IVV 9.TM 10.AEP
2016 Q3	109	US$8289.7万	16	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016 Q3 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.AEP 6.BRK-B 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016 Q2	98	US$7650.1万	23	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016 Q2 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.BRK-B 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016 Q1	90	US$6871.0万	20	1BAC 2WFC3984332 主要持股2016 Q1 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.BRK-B 5.AAPL 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2015 Q4	91	US$7107.0万	21	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015 Q4 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.984332 6.AAPL 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015 Q3	113	US$7362.4万	26	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015 Q3 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.AAPL 6.984332 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015 Q2	124	US$7264.7万	44	1BAC 2WFC3984332 主要持股2015 Q2 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189
2015 Q1	114	US$6732.2万	49	1XOM 2WFC3984332 主要持股2015 Q1 1.XOM 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.66704R
2014 Q4	120	US$7615.6万	0	1BAC 2AEP3984332 主要持股2014 Q4 1.BAC 2.AEP 3.984332 4.WFC 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

Sunbelt Securities, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB); 清仓: Cyberark Software LTD. Cmn; 清仓: Simplify Opportunistic Inc (CRDT).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3124 项）

Sunbelt Securities, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.5%	-1.22%	减仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	+325666.67%	加仓
3	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	+206.95%	加仓
4	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+15.76%	加仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+25.03%	加仓
6	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+81.38%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+37.02%	加仓
8	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	+2932.49%	加仓
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+17.69%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+409.91%	加仓
11	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.1%	+171.75%	加仓
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+19.76%	加仓
13	FSLY	Fastly Inc - Class A	+0.1%	+9.98%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.21%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+112.51%	加仓
16	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.1%	+43.02%	加仓
17	CPT	Camden Property Trust	+0.1%	+1852.01%	加仓
18	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+34.40%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.97%	减仓
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.19%	加仓
21	ELV	Elevance Health Inc	+0.1%	+42311.11%	加仓
22	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+26.54%	加仓
23	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+21.02%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+283.40%	加仓
25	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	+109.89%	加仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+140.05%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.93%	减仓
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+44.05%	加仓
29	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.1%	+3.56%	加仓
30	DOW	Dow Inc	+0.1%	+1.26%	加仓
31	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	+0.71%	加仓
32	COP	Conocophillips	+0.1%	+20.59%	加仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-2.36%	减仓
34	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-0.91%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.87%	加仓
36	DELL	Dell Technologies -c	0%	+0.00%	加仓
37	ET	Energy Transfer LP	0%	+5.11%	加仓
38	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+37.42%	加仓
39	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	0%	+177.31%	加仓
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-1.84%	减仓
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+42.62%	加仓
42	CASY	Casey's General Stores Inc	0%	+24.76%	加仓
43	JANH	Innov Prem Inc 20 Barr - Jan	0%	+97.55%	加仓
44	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+311.26%	加仓
45	LUCD	Lucid Diagnostics Inc	0%	+134.38%	加仓
46	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	0%	+62.64%	加仓
47	SOC	Sable Offshore CORP	0%	+7.46%	加仓
48	IGE	Ishares North American Natur	0%	+47.76%	加仓
49	MO	Altria Group Inc	0%	+1.81%	加仓
50	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	0%	+40.73%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q1	2026-05-18	13F-HR
2025 Q4	2026-02-20	13F-HR
2025 Q3	2025-11-19	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR
2024 Q3	2024-11-18	13F-HR
2024 Q2	2024-08-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2023-12-11	13F-HR
2023 Q2	2023-08-16	13F-HR
2023 Q1	2023-05-17	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-21	13F-HR
2022 Q2	2022-10-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-05-27	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-17	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-26	修正案
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	修正案
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-11-03	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	修正案
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2017-02-15	修正案
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2017-02-15	修正案
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2017-02-15	修正案
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2017-02-15	修正案
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2017-02-15	修正案
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2017-02-15	修正案
2015 Q1	2015-05-19	修正案
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR

FAQ

Sunbelt Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunbelt Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.8亿，分布在 2954 个已申报仓位之中。

Sunbelt Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sunbelt Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2.3亿 (14.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5225.1万 (3.3%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$3205.0万 (2.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2906.6万 (1.8%) 5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2561.6万 (1.6%)

Sunbelt Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sunbelt Securities, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB); 清仓: Cyberark Software LTD. Cmn; 清仓: Simplify Opportunistic Inc (CRDT)

Sunbelt Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sunbelt Securities, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 36.0% • Information Technology: 28.7% • Health Care: 6.8% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.6% • Consumer Discretionary: 6.3%

投资风格解析

Sunbelt Securities, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Energy。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 20，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 XOM（+US$7709.9万，现达 US$2.3亿），同时减持 MSFT（-US$961.0万，仍持有 US$2906.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Sunbelt Securities, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunbelt-securities-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sunbelt-securities-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Sunbelt Securities, Inc. 13F 披露（Q1 2026）— 投资组合与持仓

CIK: 0001632932

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2954

Sunbelt Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2954 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.8亿，季度换手率为 20.3%。

申报季度2026年3月

机构性格雪花图

集中度: 10.55
持仓稳定性: 20.27
动能倾向: 100
行业集中度: 70.21
多样化: 100
仓位均衡度: 12.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 XOM
-1.2%　US$6463.8万
减仓 NVDA
-11.3%　-US$1074.7万
加仓 SNDK
+325666.7%　US$1241.7万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$756.2万
加仓 MU
+206.9%　US$550.8万
减仓 PLTR
-11.3%　-US$450.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2954 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	14.47%	+3.49%	-1.22%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.90%	-11.30%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.02%	-0.25%	+0.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.61%	+3.68%
5	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.62%	-0.26%	+1.85%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.41%	-0.01%	-3.24%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.40%	-0.16%	+0.51%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.37%	-0.21%	+2.41%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.19%	+0.85%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.08%	+4.37%
11	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.24%	+0.21%	+15.76%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-3.87%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.17%	-0.17%	+1.90%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.99%	-0.03%	+2.24%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+25.03%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.10%	+0.85%
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.89%	+0.10%	+19.76%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	+3.28%
19	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	+325666.67%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.34%	-11.31%
21	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.71%	-0.14%	-9.25%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	-0.11%	-0.27%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-1.90%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	+0.16%	+37.02%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.05%	-3.93%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+3.75%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	-0.04%	-1.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.10%	-4.82%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.10%	-9.21%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+3.90%
31	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.58%	-0.14%	+2.28%
32	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.58%	+0.04%	-0.91%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.11%	+1.75%
34	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+0.01%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	-0.02%	+0.06%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.04%	-2.36%
37	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-1.41%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.06%	+4.55%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	+0.01%	-1.18%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.48%	+0.34%	+206.95%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.11%	-0.61%
42	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.47%	-0.15%	-17.36%
43	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.43%	+0.01%	-3.63%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+26.54%
45	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.39%	+0.17%	+81.38%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+7.41%
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	+0.65%
48	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.37%	+0.13%	+17.69%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.62%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+15.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+22.3%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +4.03
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.84
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.19
峰度: -0.62
上行潜力: +5.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	2954	US$15.8亿	20	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.IAU 7.QQQ 8.SCHG 9.IVW 10.IVV
2025 Q4	2784	US$15.0亿	14	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.QQQ 8.IVW 9.IAU 10.IVV
2025 Q3	2701	US$14.5亿	34	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AVGO 7.IVW 8.SCHG 9.QQQ 10.BOXX
2025 Q2	1805	US$11.3亿	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2025 Q1	1795	US$11.2亿	100	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AMZN 7.IVW 8.SCHG 9.IVV 10.SCHD
2024 Q4	1815	US$11.4亿	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2024 Q3	1855	US$10.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.SCHG 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.AMZN 9.IAU 10.AVGO
2024 Q2	1770	US$9.8亿	0	1NVDA 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IVV 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.XOM 9.AMZN 10.IAU
2024 Q1	1736	US$9.0亿	0	1NVDA 2WIREEUR 3IVV 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.WIREEUR 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHG 7.IVW 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2023 Q4	1699	US$7.9亿	0	1WIREEUR 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.WIREEUR 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.AMZN 9.NVDA 10.XOM
2023 Q3	1768	US$7.2亿	0	1IVV 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IAU 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.SCHG 9.AMZN 10.NVDA
2023 Q2	1693	US$7.0亿	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.AMZN 8.SCHG 9.NVDA 10.BALT
2023 Q1	1645	US$6.2亿	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.SCHG 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2022 Q4	454	US$5.1亿	0	1IVV 2AAPL 3WIREEUR 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.WIREEUR 4.IAU 5.IVW 6.XOM 7.V 8.SCHG 9.MSFT 10.JNJ
2022 Q3	428	US$4.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHG 9.XOM 10.V
2022 Q2	437	US$4.7亿	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.V 9.SCHG 10.BJAN
2022 Q1	451	US$5.5亿	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.AMZN 6.WIREEUR 7.SCHG 8.MSFT 9.V 10.BJAN
2021 Q4	464	US$6.2亿	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.IVW 6.WIREEUR 7.AMZN 8.ABBV 9.MSFT 10.XOM
2021 Q3	442	US$5.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021 Q2	438	US$5.6亿	95	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021 Q1	424	US$5.1亿	26	1AAPL 2BJAN 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.BJAN 3.AMZN 4.IVW 5.V 6.ABBV 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.WIREEUR
2020 Q4	394	US$4.8亿	38	1AAPL 2AMZN 3IAUUSD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.IAUUSD 4.V 5.BJAN 6.BRK-B 7.ABBV 8.IVW 9.WIREEUR 10.ITOT
2020 Q3	333	US$3.6亿	36	1BJAN 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.BJAN 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.ABBV 6.V 7.IVW 8.IVV 9.ITOT 10.MSFT
2020 Q2	295	US$2.9亿	100	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.ITOT 5.BRK-B 6.V 7.IVV 8.MSFT 9.IVW 10.ABBV
2020 Q1	372	US$23.3亿	100	1BJAN 2SCHA 3SCHV 主要持股2020 Q1 1.BJAN 2.SCHA 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.SRLN 7.FALN 8.PGX 9.SCHE 10.SCHG
2019 Q4	629	US$9.5亿	18	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.PG 6.T 7.WIREEUR 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2019 Q3	612	US$8.9亿	100	1XOM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.XOM 2.BRK-B 3.AAPL 4.PG 5.CVX 6.T 7.WIREEUR 8.MSFT 9.KO 10.JNJ
2019 Q2	261	US$2.3亿	24	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.AMZN 5.IVW 6.HDV 7.IVV 8.JPM 9.PG 10.CVX
2019 Q1	229	US$2.0亿	27	1AAPL 2BRK-B 3HDV 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.HDV 4.IVW 5.V 6.IVV 7.CVX 8.PG 9.AGG 10.ITOT
2018 Q4	212	US$1.7亿	38	1BRK-B 2AAPL 3HDV 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.HDV 4.IVW 5.IVV 6.V 7.ABBV 8.PG 9.AGG 10.JPM
2018 Q3	222	US$1.9亿	19	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.ABBV 9.IDV 10.VLO
2018 Q2	214	US$1.7亿	55	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.ABBV 6.IDV 7.JPM 8.XOM 9.V 10.549282
2018 Q1	183	US$1.1亿	23	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.IDV
2017 Q4	170	US$1.0亿	24	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.MSFT 8.TM 9.ABBV 10.IDV
2017 Q3	159	US$9513.9万	72	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.549282 6.WFC 7.TM 8.AGNC 9.RL 10.ABBV
2017 Q2	80	US$5322.4万	32	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.549282 5.IVV 6.WFC 7.TM 8.AEP 9.RL 10.IJK
2017 Q1	93	US$6652.3万	36	1AAPL29843323BRK-B 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.984332 3.BRK-B 4.549282 5.IVW 6.WFC 7.IVV 8.BAC 9.TM 10.AEP
2016 Q4	598	US$8177.9万	54	1AAPL25492823984332 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.549282 3.984332 4.WFC 5.BRK-B 6.BAC 7.IVW 8.IVV 9.TM 10.AEP
2016 Q3	109	US$8289.7万	16	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016 Q3 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.AEP 6.BRK-B 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016 Q2	98	US$7650.1万	23	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016 Q2 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.BRK-B 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016 Q1	90	US$6871.0万	20	1BAC 2WFC3984332 主要持股2016 Q1 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.BRK-B 5.AAPL 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2015 Q4	91	US$7107.0万	21	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015 Q4 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.984332 6.AAPL 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015 Q3	113	US$7362.4万	26	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015 Q3 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.AAPL 6.984332 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015 Q2	124	US$7264.7万	44	1BAC 2WFC3984332 主要持股2015 Q2 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189
2015 Q1	114	US$6732.2万	49	1XOM 2WFC3984332 主要持股2015 Q1 1.XOM 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.66704R
2014 Q4	120	US$7615.6万	0	1BAC 2AEP3984332 主要持股2014 Q4 1.BAC 2.AEP 3.984332 4.WFC 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189

本季持股变动

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3124 项）

Sunbelt Securities, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.5%	-1.22%	减仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	+325666.67%	加仓
3	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	+206.95%	加仓
4	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+15.76%	加仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+25.03%	加仓
6	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+81.38%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+37.02%	加仓
8	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	+2932.49%	加仓
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+17.69%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+409.91%	加仓
11	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.1%	+171.75%	加仓
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+19.76%	加仓
13	FSLY	Fastly Inc - Class A	+0.1%	+9.98%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.21%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+112.51%	加仓
16	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.1%	+43.02%	加仓
17	CPT	Camden Property Trust	+0.1%	+1852.01%	加仓
18	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+34.40%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.97%	减仓
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.19%	加仓
21	ELV	Elevance Health Inc	+0.1%	+42311.11%	加仓
22	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+26.54%	加仓
23	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+21.02%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+283.40%	加仓
25	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	+109.89%	加仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+140.05%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.93%	减仓
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+44.05%	加仓
29	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.1%	+3.56%	加仓
30	DOW	Dow Inc	+0.1%	+1.26%	加仓
31	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	+0.71%	加仓
32	COP	Conocophillips	+0.1%	+20.59%	加仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-2.36%	减仓
34	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-0.91%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.87%	加仓
36	DELL	Dell Technologies -c	0%	+0.00%	加仓
37	ET	Energy Transfer LP	0%	+5.11%	加仓
38	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+37.42%	加仓
39	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	0%	+177.31%	加仓
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-1.84%	减仓
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+42.62%	加仓
42	CASY	Casey's General Stores Inc	0%	+24.76%	加仓
43	JANH	Innov Prem Inc 20 Barr - Jan	0%	+97.55%	加仓
44	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+311.26%	加仓
45	LUCD	Lucid Diagnostics Inc	0%	+134.38%	加仓
46	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	0%	+62.64%	加仓
47	SOC	Sable Offshore CORP	0%	+7.46%	加仓
48	IGE	Ishares North American Natur	0%	+47.76%	加仓
49	MO	Altria Group Inc	0%	+1.81%	加仓
50	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	0%	+40.73%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q1	2026-05-18	13F-HR
2025 Q4	2026-02-20	13F-HR
2025 Q3	2025-11-19	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR
2024 Q3	2024-11-18	13F-HR
2024 Q2	2024-08-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2023-12-11	13F-HR
2023 Q2	2023-08-16	13F-HR
2023 Q1	2023-05-17	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-21	13F-HR
2022 Q2	2022-10-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-05-27	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-17	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-26	修正案
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	修正案
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-11-03	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	修正案
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2017-02-15	修正案
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2017-02-15	修正案
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2017-02-15	修正案
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2017-02-15	修正案
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2017-02-15	修正案
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2017-02-15	修正案
2015 Q1	2015-05-19	修正案
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR

FAQ

Sunbelt Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunbelt Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Sunbelt Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Sunbelt Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Energy。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 20，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 XOM（+US$7709.9万，现达 US$2.3亿），同时减持 MSFT（-US$961.0万，仍持有 US$2906.6万）。

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