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Summit Portfolio Management, LTD. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q1 2026）
Summit Portfolio Management, LTD.CIK: 0002132683
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
Summit Portfolio Management, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 87.11
Summit Portfolio Management, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+3.4%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +4.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +100%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +3.1
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1.01
- 夏普比率
- +2.97
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Summit Portfolio Management, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Portfolio Management, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Summit Portfolio Management, LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Portfolio Management, LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3689.3万 (23.7%)
2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1789.1万 (11.5%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1381.6万 (8.9%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1370.6万 (8.8%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1131.4万 (7.3%)
Summit Portfolio Management, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Summit Portfolio Management, LTD. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Summit Portfolio Management, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Portfolio Management, LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Financials: 41.7%
投资风格解析
Summit Portfolio Management, LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 100%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.3% 集中于Information Technology。
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