SP
Strategic Planning, Inc. 持仓报告（Q1 2026）— 13F 股票投资组合
Strategic Planning, Inc.CIK: 0001925220
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54
Strategic Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 36.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.68
- 持仓稳定性
- 36.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.04
Strategic Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+1733.0% US$1104.1万
加仓 AMZN
+83.3% US$912.7万
减仓 DOW
-48.3% -US$163.2万
减仓 AAPL
-0.7% -US$160.1万
减仓 F
+3.3% -US$100.6万
减仓 CVS
+1.2% -US$96.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.88% | +4.04% | +83.29% | |
| 2 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 10.84% | -1.68% | -48.31% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.19% | -1.61% | -0.71% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.48% | -0.72% | +4.79% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.97% | +5.51% | +1733.05% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 5.27% | -0.91% | +1.20% | |
| 7 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 5.02% | -0.92% | +3.31% | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.13% | -0.46% | +1.15% | |
| 9 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.95% | +2.96% | NEW | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 11 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.69% | +0.20% | +1.42% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | -0.62% | -4.60% | |
| 13 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.42% | -0.06% | -0.84% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.39% | +0.57% | -0.07% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.33% | -0.19% | +0.16% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.06% | -0.24% | +0.88% | |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.53% | +2.07% | |
| 18 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.06% | +7.19% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.92% | +0.04% | -1.10% | |
| 20 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.11% | -1.46% | |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.61% | +2.42% | |
| 23 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 1.22% | +0.06% | +0.20% | |
| 24 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.38% | -3.30% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.05% | +39.43% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.59% | -0.09% | +1.48% | |
| 27 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.10% | +2.11% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 30 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.39% | +0.03% | +0.84% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +0.36% | |
| 33 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.29% | +0.04% | -2.25% | |
| 34 | TRX | Trx Gold CORP | 股票-其他 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.29% | |
| 37 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 38 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.01% | +0.37% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | +0.43% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 42 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.28% | |
| 44 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | +0.30% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.03% | +6.73% | |
| 46 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | +1.24% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +0.33% | |
| 49 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.03% | +0.51% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | +0.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- +18.9%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +33.5%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +5.64
- 斯图泽指数
- +0.74
- 特雷诺比率
- +0.63
- 斯特林比率
- +2.11
- 卡玛比率
- +5.68
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +93.3%
- 负收益月份占比
- +6.7%
- 最佳12个月
- +41.3%
- 最差12个月
- +26.3%
- 效率比率
- +0.89
- 夏普比率
- +2.79
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -1.09
- 峰度
- +1.82
- 上行潜力
- +6.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Strategic Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Sanofi-adr (SNY).
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申报历史
FAQ
Strategic Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Strategic Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2367.3万 (11.9%)
2. Dow Inc (DOW) — US$2160.3万 (10.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2030.0万 (10.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1490.4万 (7.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1188.8万 (6.0%)
Strategic Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Planning, Inc. 共进行了 55 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Sanofi-adr (SNY)
Strategic Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Health Care: 10.3%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Staples: 7.8%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Strategic Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 33.5%，跑赢 S&P 500 18.9 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$974.7万，现达 US$2367.3万），同时减持 NVDA（-US$123.4万，仍持有 US$1490.4万）。
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