SG
StoneX Group Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
StoneX Group Inc.CIK: 0000913760
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$24.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1464
StoneX Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1464 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.11
- 持仓稳定性
- 42.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.9
StoneX Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1464 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 KT
减仓 RACE
-98.5% -US$1623.0万
减仓 VOO
+1.2% US$1947.0万
减仓 IVV
-0.4% US$1464.0万
加仓 SPY
+119.8% US$2333.9万
加仓 SOXL
+225.4% US$1724.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1464 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.60% | -0.83% | +1.18% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.76% | -0.81% | -0.43% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.56% | -0.57% | +1.53% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.60% | +5.23% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.11% | +27.95% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.99% | +0.28% | +24.21% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.96% | -0.29% | +0.82% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.02% | +14.60% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.14% | +8.36% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.63% | -0.35% | +277.94% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.73% | +119.85% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.17% | +3.78% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.30% | +3.37% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.22% | +4.28% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.37% | -0.05% | +1.12% | |
| 16 | RSMC | Rockefeller US Small-mid Cap | ETF-其他 | 1.14% | -0.15% | +1.44% | |
| 17 | KT | Kt Corp-sp Adr | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.03% | -0.30% | -3.72% | |
| 19 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.06% | -12.02% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +7.69% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.03% | +13.56% | |
| 22 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.32% | +10.40% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.27% | -1.52% | |
| 24 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.75% | +0.68% | +225.39% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.07% | -1.44% | |
| 26 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.02% | -7.98% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.13% | +54.31% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.15% | +0.28% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +13.10% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.07% | +4.74% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | +0.59% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.44% | +0.15% | +104.54% | |
| 34 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.08% | +7.08% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.03% | +6.41% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +475.14% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.17% | +77.67% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | +3.00% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +3.05% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +4.14% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.22% | +97.79% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | -4.90% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.06% | -7.39% | |
| 44 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +19.83% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.05% | +4.36% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | +5.87% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +15.08% | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.06% | +1.09% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.01% | +0.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1464 | US$24.8亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 917 | US$18.6亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 1087 | US$23.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 930 | US$22.9亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 869 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 515 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 433 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 303 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 376 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 372 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 264 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 400 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 356 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 440 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 587 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 355 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 510 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 547 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 540 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 466 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 472 | US$6.7亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 413 | US$5.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 365 | US$4.5亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 328 | US$3.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 296 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 249 | US$1.9亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 305 | US$2.5亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 255 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 239 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 226 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 199 | US$1.0亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 235 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 220 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 209 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 195 | US$9583.0万 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 166 | US$8023.4万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 374 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$4471.0万 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 81 | US$5727.3万 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 69 | US$4475.3万 | 0 |
StoneX Group Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kt Corp-sp Adr (KT); 新建仓: Xcel Energy Inc (XEL); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Defiance Drone & Mod War ETF (JEDI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1638 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | Kt Corp-sp Adr | +1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | +119.85% | 加仓 |
| 3 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | +0.7% | +225.39% | 加仓 |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FTGC | First Trust Global Tactical | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | JEDI | Defiance Drone & Mod War ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +24.21% | 加仓 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +97.79% | 加仓 |
| 10 | SNXX | Tradr 2x Long Sndk Daily ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +77.67% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +0.28% | 加仓 |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +104.54% | 加仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -2.12% | 减仓 |
| 17 | NVD | Granitesh 2xsht Nvda Etf-usd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +54.31% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | Eqv Ventures Ac CORP. Ii | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.1% | +133.16% | 加仓 |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | +652.23% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | IONQ | Ionq Inc | +0.1% | +40.77% | 加仓 |
| 27 | ✓ | Tailwind 2.0 Acquisition Cor | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | JETS | US Global Jets ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +999.51% | 加仓 |
| 31 | BMNU | T-rex 2x Lg Bmnr Dt ETF | +0.1% | +506.00% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | IONX | Defiance Dly T 2x L Ionq ETF | +0.1% | +126.35% | 加仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +63.65% | 加仓 |
| 42 | MSTX | Defiance Dly Trg 2x Lng Mstr | +0.1% | +312.82% | 加仓 |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +615.71% | 加仓 |
| 44 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | PLTU | Dire Dly Pltr Bul 2x Etf-usd | +0.1% | +1220.94% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
StoneX Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
StoneX Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.8亿，分布在 1464 个已申报仓位之中。
StoneX Group Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，StoneX Group Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (5.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (4.8%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$8838.4万 (3.6%)
4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$8389.0万 (3.4%)
5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$5526.1万 (2.2%)
StoneX Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，StoneX Group Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 73 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kt Corp-sp Adr (KT); 新建仓: Xcel Energy Inc (XEL); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Defiance Drone & Mod War ETF (JEDI)
StoneX Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，StoneX Group Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 10.8%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
StoneX Group Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$2831.9万，现达 US$4943.5万），同时减持 MSFT（-US$1741.1万，仍持有 US$1935.1万）。
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