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Stewart W P & Co LTD SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2013）
Stewart W P & Co LTDCIK: 0000750443
行业集中型高品质投资策略逆势操作型
申报总市值
US$18.9亿
申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 29
STEWART W P & CO LTD在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$18.9亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.79
- 持仓稳定性
- 16.68
- 动能倾向
- 19.66
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.25
Stewart W P & Co LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AXP
-29.4% -US$3557.4万
减仓 ACN
-23.3% -US$2833.4万
加仓 740189105
+39.2% US$2885.8万
加仓 CELG
-6.7% US$1920.2万
加仓 G2554F113
+24.3% US$1609.5万
减仓 PXGBX
-19.6% -US$1456.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 8.11% | -0.74% | -10.58% | |
| 2 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 6.94% | -0.56% | -1.68% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 6.58% | -0.26% | -2.46% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | +0.79% | -3.06% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.69% | +0.31% | -9.15% | |
| 6 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 5.61% | +0.05% | -6.77% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 5.47% | -1.54% | -23.32% | |
| 8 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 5.44% | +0.99% | -6.68% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 5.41% | -0.73% | -11.08% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 5.35% | +1.51% | +39.24% | ||
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 5.30% | +0.44% | -5.34% | |
| 12 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 5.18% | +0.22% | -4.24% | |
| 13 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 5.12% | +0.50% | +8.25% | |
| 14 | ✓ | Covidien PLC | 股票-其他 | 5.00% | +0.83% | +24.30% | |
| 15 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 4.54% | -1.92% | -29.38% | |
| 16 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 4.27% | -0.26% | -20.02% | |
| 17 | PXGBX | Praxair Inc | 股票-其他 | 4.01% | -0.80% | -19.64% | |
| 18 | ✓ | Allergan Inc | 股票-其他 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 19 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.05% | -8.15% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.21% | -9.81% | |
| 21 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.10% | -0.12% | -57.48% | |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.07% | +0.05% | +166.67% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 25 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 0.04% | +0.03% | +118.00% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 29 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.01% | — | -4.47% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stewart W P & Co LTD 在 2013-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allergan Inc; 清仓: Intercontinentalexchange; 清仓: ; 减仓: American Express Company (AXP) — 股数 -29.38%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -23.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.5% | +39.24% | 加仓 | |
| 2 | CELG | Celgene CORP | +1% | -6.68% | 减仓 |
| 3 | ✓ | Covidien PLC | +0.8% | +24.30% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -3.06% | 减仓 |
| 5 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.5% | +8.25% | 加仓 |
| 6 | ECL | Ecolab Inc | +0.4% | -5.34% | 减仓 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | -9.15% | 减仓 |
| 8 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.2% | -4.24% | 减仓 |
| 9 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.1% | -6.77% | 减仓 |
| 10 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | -8.15% | 减仓 |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +166.67% | 加仓 |
| 12 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | LKQ | Lkq CORP | 0% | +118.00% | 加仓 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 不变 |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | — | 不变 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | -4.47% | 减仓 |
| 17 | FAST | Fastenal Co | — | — | 不变 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -57.48% | 减仓 |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -9.81% | 减仓 |
| 21 | AKX | Ansys Inc | -0.3% | -20.02% | 减仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.3% | -2.46% | 减仓 |
| 23 | RL | Ralph Lauren CORP | -0.6% | -1.68% | 减仓 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.7% | -11.08% | 减仓 |
| 25 | VFC | Vf CORP | -0.7% | -10.58% | 减仓 |
| 26 | PXGBX | Praxair Inc | -0.8% | -19.64% | 减仓 |
| 27 | ACN | Accenture plc | -1.5% | -23.32% | 减仓 |
| 28 | AXP | American Express Company | -1.9% | -29.38% | 减仓 |
| 29 | ✓ | Allergan Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Intercontinentalexchange | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | — | EXIT | 清仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Stewart W P & Co LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stewart W P & Co LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.9亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Stewart W P & Co LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stewart W P & Co LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Vf CORP (VFC) — US$1.5亿 (8.1%)
2. Ralph Lauren CORP (RL) — US$1.3亿 (6.9%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.2亿 (6.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (5.8%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.1亿 (5.7%)
Stewart W P & Co LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stewart W P & Co LTD 共进行了 26 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allergan Inc; 清仓: Intercontinentalexchange; 清仓: ; 减仓: American Express Company (AXP) — 股数 -29.38%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -23.32%
Stewart W P & Co LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stewart W P & Co LTD 的主要板块分布如下：
• Financials: 67.9%
• Information Technology: 25.1%
• Consumer Staples: 6.5%
• Materials: 0.3%
• Industrials: 0.1%
• Consumer Discretionary: 0.1%
投资风格解析
Stewart W P & Co LTD的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 67.9% 集中于Financials。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
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