SA
Sterne Agee Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2015）
Sterne Agee Group, Inc.CIK: 0001492996
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2015-03-31 · 持股只数: 372
STERNE AGEE GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 372 项持股，申报期为 2015-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.36
- 持仓稳定性
- 22.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.85
Sterne Agee Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 372 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SLB
+124.0% US$575.4万
减仓 DUK
-65.3% -US$423.3万
减仓 INTC
-21.4% -US$278.0万
加仓 80589M102
+122.8% US$243.2万
加仓 SNY
+250.2% US$228.9万
加仓 AAPL
-0.2% US$295.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 372 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.20% | — | +2.41% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | +0.24% | -0.19% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -5.05% | |
| 4 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.54% | +0.80% | +123.98% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.35% | +0.11% | +14.84% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +9.59% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.11% | +8.67% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | -1.19% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.22% | +1.10% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | -0.71% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.09% | — | +2.22% | |
| 12 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.08% | — | -0.19% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.19% | -0.88% | |
| 14 | TMK | Torchmark CORP | 股票-其他 | 1.05% | — | -6.74% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.02% | — | -0.77% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +4.91% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -2.73% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | +4.22% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | -0.04% | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | — | +11.84% | |
| 21 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.47% | -21.43% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | +25.08% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -0.20% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -2.96% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.74% | — | +0.10% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | -1.39% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -1.47% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.71% | — | -2.33% | |
| 31 | ✓ | Scana CORP New | 股票-其他 | 0.70% | +0.33% | +122.79% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.12% | +27.44% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | — | -2.55% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.13% | +2.64% | |
| 35 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.66% | +0.12% | -2.02% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.65% | — | +1.77% | |
| 37 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -7.24% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | — | -3.05% | ||
| 39 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.62% | +0.11% | +15.23% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | +1.73% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | — | -4.51% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | 股票-工业 | 0.61% | — | -0.11% | |
| 43 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | -3.03% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | — | +0.70% | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.58% | — | -5.34% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.57% | — | -0.84% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.56% | — | +1.59% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +5.68% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
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Sterne Agee Group, Inc. 在 2015-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Xylem Inc (XYL); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Best Buy Co Inc (BBY).
申报历史
FAQ
Sterne Agee Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sterne Agee Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 372 个已申报仓位之中。
Sterne Agee Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sterne Agee Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2859.9万 (4.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2590.2万 (3.8%)
3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1115.9万 (1.6%)
4. Slb LTD (SLB) — US$1052.6万 (1.5%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$918.6万 (1.4%)
Sterne Agee Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sterne Agee Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Xylem Inc (XYL); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Best Buy Co Inc (BBY)
Sterne Agee Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sterne Agee Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Health Care: 16.2%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Staples: 9.3%
• Energy: 9.1%
投资风格解析
Sterne Agee Group, Inc.的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 22，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$478.0万，现达 US$2590.2万），同时减持 NOVEUR（-US$270.3万，仍持有 US$71.8万）。
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