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State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public LandsCIK: 0001967732
高品质投资策略集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 1.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.4
- 持仓稳定性
- 0.96
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 94.35
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PSK
0.0% -US$24.2万
加仓 PFXF
0.0% US$45.8万
加仓 PFFD
0.0% US$38.9万
减仓 JMSIX
0.0% -US$6.6万
加仓 PHYQX
0.0% US$29.4万
不变 USHY
0.0% US$8739.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYQX | Pgim High Yield-r6 | 股票-其他 | 30.75% | +0.02% | — | |
| 2 | JMSIX | Jpmorgan Income Fund-i | 股票-其他 | 18.24% | -0.15% | — | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 17.81% | +0.20% | — | |
| 4 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 16.41% | +0.16% | — | |
| 5 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 15.60% | -0.25% | — | |
| 6 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.18% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+3.1%
- 标准差
- +7.3%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | +0.2% | — | 不变 |
| 2 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | PHYQX | Pgim High Yield-r6 | 0% | — | 不变 |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | — | — | 不变 |
| 5 | JMSIX | Jpmorgan Income Fund-i | -0.2% | — | 不变 |
| 6 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | -0.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 按市值排列的前几大持股为：
1. Pgim High Yield-r6 (PHYQX) — US$4697.1万 (30.8%)
2. Jpmorgan Income Fund-i (JMSIX) — US$2786.6万 (18.2%)
3. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — US$2721.0万 (17.8%)
4. Global X US Preferred ETF (PFFD) — US$2506.9万 (16.4%)
5. Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK) — US$2383.3万 (15.6%)
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 PSK，累计减少 US$90.6万，但目前仍持有 US$2383.3万。
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