Emerson Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	46.92%	—	-0.76%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	12.60%	—	+1.12%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.52%	—	-1.13%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.70%	—	+1.22%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.59%	—	+25.66%
6	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	4.36%	—	+1.68%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.68%	—	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	—	+37.92%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.24%	—	+1.44%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.35%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.78%	—	—
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	+1.58%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.32%	—	-1.53%
14	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	—
16	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.24%	—	+20.32%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.24%	—	+0.72%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.08%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.17%	—	—
20	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.17%	—	+0.65%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.10%	—	+5.32%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.08%	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	—	+116.85%
27	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.07%	—	—
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.06%	—	—
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
30	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.06%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
32	BAX	Baxter International Inc	股票-医疗保健	0.05%	—	+0.39%
33	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.05%	—	+26.96%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	—	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.04%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.03%	—	-59.44%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	—	—
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.03%	—	—
40	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
41	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.02%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.02%	—	—
43	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.02%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.01%	—	—
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.01%	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.01%	—	—
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.01%	—	—
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.01%	—	—

1–50 of 59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022 Q2	59	US$1.5亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.IVV 6.RWO 7.SPY 8.IJR 9.AGG 10.EFA
2022 Q1	57	US$1.8亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.IVV 7.SPY 8.IJR 9.AGG 10.EFA
2021 Q4	53	US$1.9亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.ITOT
2021 Q3	39	US$1.8亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.EFA 10.IJR
2021 Q2	42	US$1.8亿	96	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.EFA
2021 Q1	38	US$1.7亿	10	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q1 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.EFA
2020 Q4	22	US$1.7亿	14	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.ITOT
2020 Q3	22	US$1.5亿	6	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.ITOT
2020 Q2	21	US$1.4亿	26	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.EFA
2020 Q1	22	US$1.1亿	66	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.VV 5.TIP 6.RWO 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.AMLPUSD
2019 Q4	24	US$1.5亿	9	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019 Q3	22	US$1.4亿	3	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019 Q2	23	US$1.4亿	21	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019 Q1	30	US$1.3亿	30	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.F 7.SPY 8.VV 9.WHR 10.VB
2018 Q4	27	US$1.0亿	0	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.F 8.WHR 9.LMT 10.ITOT

本季持股变动

Emerson Wealth, LLC 于截至 2022-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	修正案
2021 Q3	2021-10-20	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-07-14	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-09-27	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR

FAQ

Emerson Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Emerson Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Emerson Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Emerson Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7165.2万 (46.9%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1924.0万 (12.6%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1606.0万 (10.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1481.7万 (9.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$700.3万 (4.6%)

Emerson Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Emerson Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Emerson Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Emerson Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 34.1% • Consumer Discretionary: 29.4% • Financials: 13.8% • Information Technology: 10.3% • Energy: 7.1% • Communication Services: 3.3%

投资风格解析

Emerson Wealth, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Health Care。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$267.6万，现达 US$700.3万），同时减持 IWB（-US$2391.1万，仍持有 US$7165.2万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/emerson-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get emerson-wealth-llc

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Emerson Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）

CIK: 0001766671

集中型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 59

Emerson Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

最后申报2022年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 71.66
多样化: 100
仓位均衡度: 61.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	46.92%	—	-0.76%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	12.60%	—	+1.12%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.52%	—	-1.13%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.70%	—	+1.22%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.59%	—	+25.66%
6	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	4.36%	—	+1.68%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.68%	—	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	—	+37.92%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.24%	—	+1.44%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.35%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.78%	—	—
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	+1.58%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.32%	—	-1.53%
14	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	—
16	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.24%	—	+20.32%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.24%	—	+0.72%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.08%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.17%	—	—
20	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.17%	—	+0.65%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.10%	—	+5.32%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.08%	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	—	+116.85%
27	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.07%	—	—
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.06%	—	—
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
30	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.06%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
32	BAX	Baxter International Inc	股票-医疗保健	0.05%	—	+0.39%
33	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.05%	—	+26.96%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	—	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.04%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.03%	—	-59.44%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	—	—
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.03%	—	—
40	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
41	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.02%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.02%	—	—
43	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.02%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.01%	—	—
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.01%	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.01%	—	—
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.01%	—	—
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.01%	—	—

1–50 of 59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022 Q2	59	US$1.5亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.IVV 6.RWO 7.SPY 8.IJR 9.AGG 10.EFA
2022 Q1	57	US$1.8亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.IVV 7.SPY 8.IJR 9.AGG 10.EFA
2021 Q4	53	US$1.9亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.ITOT
2021 Q3	39	US$1.8亿	0	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.EFA 10.IJR
2021 Q2	42	US$1.8亿	96	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.EFA
2021 Q1	38	US$1.7亿	10	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2021 Q1 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.EFA
2020 Q4	22	US$1.7亿	14	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.ITOT
2020 Q3	22	US$1.5亿	6	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.ITOT
2020 Q2	21	US$1.4亿	26	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.EFA
2020 Q1	22	US$1.1亿	66	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.VV 5.TIP 6.RWO 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.AMLPUSD
2019 Q4	24	US$1.5亿	9	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019 Q3	22	US$1.4亿	3	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019 Q2	23	US$1.4亿	21	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019 Q1	30	US$1.3亿	30	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.F 7.SPY 8.VV 9.WHR 10.VB
2018 Q4	27	US$1.0亿	0	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.F 8.WHR 9.LMT 10.ITOT

本季持股变动

Emerson Wealth, LLC 于截至 2022-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	修正案
2021 Q3	2021-10-20	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-07-14	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-09-27	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR

FAQ

Emerson Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Emerson Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

Emerson Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Emerson Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Emerson Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Emerson Wealth, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Health Care。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$267.6万，现达 US$700.3万），同时减持 IWB（-US$2391.1万，仍持有 US$7165.2万）。

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