SG
Stanich Group LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Stanich Group LLCCIK: 0002023324
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Stanich Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.56
Stanich Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ESGD
+6.4% US$301.2万
加仓 ESGV
+4.5% US$1368.3万
减仓 IWF
+42.6% -US$70.9万
加仓 MU
-10.9% US$102.7万
减仓 SPY
-62.9% -US$48.5万
清仓 GLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 45.91% | +0.76% | +4.51% | |
| 2 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 15.08% | -0.88% | +6.39% | |
| 3 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 5.08% | +0.16% | +4.07% | |
| 4 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 4.76% | +0.09% | +3.80% | |
| 5 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.07% | +7.93% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.63% | +0.21% | +12.37% | |
| 7 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | -0.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.14% | -2.20% | |
| 9 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.35% | +0.29% | +23.37% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.26% | +25.58% | |
| 11 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +20.05% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.20% | -6.90% | |
| 13 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.08% | +25.98% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.58% | -10.89% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.71% | -0.24% | -34.98% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.05% | -1.98% | |
| 17 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +22.06% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +3.52% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | +0.57% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | +0.14% | +15.48% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.21% | +80.23% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -5.44% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +8.68% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.22% | -39.15% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -1.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | +3.32% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.60% | +42.60% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.01% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.02% | +7.00% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.24% | -0.30% | -52.16% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.41% | -62.89% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.05% | -20.77% | |
| 34 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -11.64% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | +6.65% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.02% | +700.94% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | +7.23% | |
| 39 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.73% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.08% | |
| 41 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +11.29% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -4.18% | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.17% | — | +5.84% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.17% | — | -2.06% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | HLAL | Wahed Ftse USA Shariah ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.98
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stanich Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF).
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申报历史
FAQ
Stanich Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stanich Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Stanich Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stanich Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$7292.0万 (45.9%)
2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$2395.4万 (15.1%)
3. Ishares Inc Ishares Esg Awar (ESGE) — US$807.3万 (5.1%)
4. Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML) — US$756.7万 (4.8%)
5. Schwab US Reit ETF (SCHH) — US$580.4万 (3.6%)
Stanich Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stanich Group LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF)
Stanich Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stanich Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.9%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Stanich Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 75.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ESGD（+US$383.3万，现达 US$2395.4万），同时减持 IWF（-US$86.5万，仍持有 US$50.4万）。
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