SG
Stanich Group LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Stanich Group LLCCIK: 0002023324
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 64
Stanich Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.19
- 持仓稳定性
- 28.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.05
Stanich Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ESGV
+1.3% US$278.3万
新建仓 AGG
新建仓 VGSH
减仓 ESGD
+1.1% US$32.6万
新建仓 SUSC
新建仓 NUBD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 36.54% | -9.37% | +1.29% | |
| 2 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 11.72% | -3.36% | +1.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.35% | +7.35% | NEW | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.58% | +5.58% | NEW | |
| 5 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.89% | -1.19% | +0.87% | |
| 6 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 3.41% | -1.35% | +0.52% | |
| 7 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.81% | -0.82% | -0.29% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.95% | +3.38% | |
| 10 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.44% | -0.11% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.22% | -1.99% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.00% | -0.35% | +1.33% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.37% | +0.75% | |
| 16 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.90% | -0.25% | +0.99% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.28% | -1.65% | |
| 18 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.24% | +2.51% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.28% | +0.30% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | +0.35% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | -0.14% | -0.38% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.16% | -1.51% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | +1.39% | |
| 25 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.52% | -0.16% | +3.00% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | -0.11% | +1.66% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | -3.01% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.14% | -6.65% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | +2.26% | |
| 32 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | -0.06% | +0.54% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.07% | +0.64% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | -0.30% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.05% | +0.21% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 45 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -0.46% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | -0.05% | -0.06% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +10.21% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 50 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | — |
1–50 of 64
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +14.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +29.2%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +1.23
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stanich Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Esg Aware Usd Corpor (SUSC); 新建仓: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB).
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申报历史
FAQ
Stanich Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stanich Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Stanich Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stanich Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$7570.2万 (36.5%)
2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$2428.0万 (11.7%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1523.5万 (7.3%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1156.3万 (5.6%)
5. Ishares Inc Ishares Esg Awar (ESGE) — US$806.5万 (3.9%)
Stanich Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stanich Group LLC 共进行了 52 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Esg Aware Usd Corpor (SUSC); 新建仓: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB)
Stanich Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stanich Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.3%
• Communication Services: 6.9%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Energy: 2.2%
投资风格解析
Stanich Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 78.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ESGV（+US$1646.6万，现达 US$7570.2万），同时减持 MDY（-US$35.0万，仍持有 US$36.3万）。
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