S4
Solutions 4 Wealth, Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Solutions 4 Wealth, LtdCIK: 0002006405
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7747.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Solutions 4 Wealth, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7747.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 86.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.88
Solutions 4 Wealth, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VVR
-4.1% -US$96.7万
加仓 SCYB
+123.8% US$117.7万
加仓 XLK
+0.1% US$140.4万
加仓 WTPI
+22.1% US$160.1万
减仓 DFSD
-23.4% -US$32.9万
加仓 AIQ
-0.5% US$90.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 10.48% | -3.19% | -4.08% | |
| 2 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 10.18% | +0.73% | +22.10% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 8.21% | -0.43% | +3.03% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.98% | +1.12% | +0.07% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.44% | -0.08% | +0.23% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.33% | +0.23% | +23.35% | |
| 7 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 4.11% | +0.69% | -0.49% | |
| 8 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.09% | -0.20% | -2.66% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.22% | +14.50% | |
| 10 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 2.73% | +1.32% | +123.83% | |
| 11 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.54% | +0.39% | +18.08% | |
| 12 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 2.33% | +0.17% | +0.01% | |
| 13 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | +0.29% | +22.69% | |
| 14 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.03% | -0.44% | -6.56% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.40% | +17.79% | |
| 16 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.99% | +0.34% | -1.85% | |
| 17 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.70% | +0.27% | +0.01% | |
| 18 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.65% | -0.31% | -5.38% | |
| 19 | XMVM | Invesco S&p Midcap Value Wit | ETF-其他 | 1.59% | +0.20% | +23.02% | |
| 20 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.52% | +0.09% | -1.96% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.37% | -0.73% | -23.39% | |
| 22 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 1.31% | -0.08% | +2.92% | |
| 23 | SBSI | Southside Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.03% | — | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | -2.48% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +0.57% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | +0.04% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.01% | -2.85% | |
| 28 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | -0.47% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.36% | -15.67% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.13% | +700.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.32% | -28.02% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +11.29% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.31% | +0.03% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | -0.12% | -22.57% | |
| 35 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -4.38% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 37 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 38 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.05% | +2.35% | |
| 39 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.06% | +0.61% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.49% | -0.24% | +0.03% | |
| 42 | IEP | Icahn Enterprises LP | 股票-其他 | 0.45% | +0.13% | +70.81% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | -3.58% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | +0.10% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.14% | -21.14% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +20.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Solutions 4 Wealth, Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB).
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申报历史
FAQ
Solutions 4 Wealth, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Solutions 4 Wealth, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7747.3万，分布在 58 个已申报仓位之中。
Solutions 4 Wealth, Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Solutions 4 Wealth, Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Senior Income Trust (VVR) — US$812.1万 (10.5%)
2. Wisdomtree Equity Premium In (WTPI) — US$788.7万 (10.2%)
3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$635.8万 (8.2%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$463.6万 (6.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$343.7万 (4.4%)
Solutions 4 Wealth, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Solutions 4 Wealth, Ltd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB)
Solutions 4 Wealth, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Solutions 4 Wealth, Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.3%
• Health Care: 26.9%
• Energy: 11.1%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Communication Services: 3.6%
• Financials: 3.6%
投资风格解析
Solutions 4 Wealth, Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AIQ（+US$210.5万，现达 US$318.2万），同时减持 VVR（-US$190.7万，仍持有 US$812.1万）。
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