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Snider Financial Group 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Snider Financial GroupCIK: 0001820681
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 102
Snider Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.08
- 持仓稳定性
- 11.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.3
Snider Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-2.6% US$604.0万
加仓 SCHG
+44.7% US$409.8万
新建仓 CIBR
减仓 AGG
-3.7% -US$194.4万
加仓 CTAS
+60.2% US$198.8万
清仓 XLG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.51% | -0.04% | +2.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.74% | +1.21% | -2.56% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.41% | -0.79% | -3.66% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.34% | +0.09% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 4.72% | -0.11% | +7.54% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.39% | -0.31% | +0.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | +0.05% | +2.70% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.83% | +0.88% | +44.66% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.77% | +0.21% | -11.09% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.66% | -0.06% | +0.61% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.62% | -0.32% | -2.35% | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.11% | -2.88% | |
| 13 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.32% | -0.10% | +1.49% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.15% | -2.01% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.97% | -0.20% | +0.68% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.08% | -2.99% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.03% | +3.61% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.69% | +0.20% | +243.81% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.09% | -2.63% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.54% | +0.11% | +16.47% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.05% | +0.88% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.06% | +8.68% | |
| 23 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +3.91% | |
| 24 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.06% | +19.14% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +5.34% | |
| 26 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.27% | -16.06% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.02% | +6.54% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.05% | +0.45% | +60.20% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.11% | -0.71% | |
| 30 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.28% | +2.04% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.20% | +1.13% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | — | +1.29% | |
| 33 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.03% | +5.35% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | +0.21% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.04% | +4.61% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | -3.28% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.14% | -0.73% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +3.34% | |
| 40 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | +2.12% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +2.78% | |
| 42 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +1.17% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +5.72% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.45% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.31% | — | +3.08% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -3.43% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.11% | +119.65% | ||
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +2.61% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 102 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$3.9亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$3.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.1亿 | 0 |
Snider Financial Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).
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申报历史
FAQ
Snider Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Snider Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Snider Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Snider Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5604.8万 (13.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2381.6万 (5.7%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2242.7万 (5.4%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2048.8万 (4.9%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1958.6万 (4.7%)
Snider Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Snider Financial Group 共进行了 86 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)
Snider Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Snider Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 12.2%
• Industrials: 8.8%
• Financials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Snider Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1323.9万，现达 US$5604.8万），同时减持 FMDE（-US$194.8万，仍持有 US$77.3万）。
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