SA
Situational Awareness Partners LP 13F 投资组合（Q1 2026）— 股票持仓与增减持
Situational Awareness Partners LPCIK: 0002038540
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$136.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
Situational Awareness Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$136.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 88.3
Situational Awareness Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 42 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 15.01% | — | — | — |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.47% | — | — | — |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.14% | — | — | — |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 7.84% | — | — | — |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.40% | — | — | — |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.36% | — | — | — |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.23% | — | — | — |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 6.83% | — | — | — |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.56% | — | — | — |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 5.09% | — | — | — |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.66% | — | — | — |
| 12 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.93% | — | — | — |
| 13 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.84% | — | — | — |
| 14 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | — | — |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | — | — |
| 16 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.04% | — | — | — |
| 17 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 0.76% | — | — | — |
| 18 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.46% | — | — | — |
| 19 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 20 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 股票-其他 | 0.28% | — | — | — |
| 21 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.22% | — | — | — |
| 22 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.19% | — | — | — |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | — |
| 24 | ✓ | Whitefiber Inc Shs | 股票-其他 | 0.15% | — | — | — |
| 25 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.15% | — | — | — |
| 26 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | — |
| 27 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | — |
| 28 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | — | — | — |
| 29 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | 股票-其他 | 0.05% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-15%
近4个季度表现
-15%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +57.7%
- 贝塔系数
- +2.53
- 阿尔法
- -66.7%
- 最大回撤
- -23.5%
- 年化表现
- -47.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- -1.09
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.04
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +56.2%
- 下行标准差
- +46.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- -0.88
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +0.91
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Situational Awareness Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Situational Awareness Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$136.8亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Situational Awareness Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Situational Awareness Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$20.5亿 (15.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.7亿 (11.5%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$11.1亿 (8.1%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$10.7亿 (7.8%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$10.1亿 (7.4%)
Situational Awareness Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Situational Awareness Partners LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Situational Awareness Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Situational Awareness Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Situational Awareness Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -47.9%，跑输 S&P 500 66.7 个百分点；贝塔系数为 2.53（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
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