SC
Sippican Capital Advisors 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Sippican Capital AdvisorsCIK: 0001557406
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
Sippican Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.71
- 持仓稳定性
- 22.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.68
Sippican Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IBM
+768.4% US$228.6万
清仓 CTRA
减仓 XOM
-6.6% -US$103.1万
新建仓 DVN
减仓 CVX
-4.1% -US$84.9万
加仓 MTH
+138.6% US$112.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 5.58% | +0.13% | -1.48% | |
| 2 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.37% | +0.47% | -1.12% | |
| 3 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 3.27% | +0.39% | -0.32% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.21% | +0.53% | |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.39% | — | |
| 6 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 2.12% | +0.28% | -1.10% | |
| 7 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | -0.17% | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.03% | +0.25% | -1.95% | |
| 9 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 2.02% | +0.03% | -2.10% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.05% | -0.58% | |
| 11 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.92% | +0.03% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.92% | -0.94% | -6.56% | |
| 13 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.91% | +0.08% | +2.79% | |
| 14 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.84% | -0.02% | -0.16% | |
| 15 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 股票-其他 | 1.75% | +0.11% | +4.27% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.08% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.22% | +12.27% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.72% | -0.79% | -4.10% | |
| 19 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.18% | +25.60% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.04% | +10.12% | |
| 21 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 股票-其他 | 1.67% | +0.08% | -0.54% | |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.59% | — | -9.35% | |
| 23 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.58% | +0.07% | +3.55% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.55% | +1.38% | +768.43% | |
| 25 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.05% | -0.04% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.41% | +2.97% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.43% | +0.36% | — | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.41% | -0.20% | — | |
| 29 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.37% | +0.22% | -0.20% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.10% | -0.45% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.02% | -0.24% | |
| 32 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.07% | — | |
| 33 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.02% | +0.23% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.19% | +0.12% | -7.80% | |
| 35 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.14% | +0.36% | -4.81% | |
| 36 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.13% | +1.85% | |
| 37 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.16% | -0.25% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 39 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.05% | +12.86% | |
| 40 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.41% | -1.98% | |
| 41 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.65% | +138.61% | |
| 42 | MYFW | First Western Financial Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.13% | — | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.91% | -0.50% | -18.64% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.90% | -0.19% | -2.58% | |
| 45 | QCRH | Qcr Holdings Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.29% | — | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.88% | -0.44% | -16.75% | |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.86% | — | — | |
| 50 | PRUFX | T Rowe Pr Growth Stock-i | 股票-其他 | 0.80% | +0.01% | -2.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 107 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | US$1.3亿 | 0 | 105969a262944t330231g | |
| 2024 Q1 | 114 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 99 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 99 | US$9586.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 108 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$1.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$9218.4万 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$8043.2万 | 92 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$7419.3万 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$6139.7万 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 106 | US$8988.6万 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 104 | US$8269.3万 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$8485.1万 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 110 | US$8413.6万 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 103 | US$7401.8万 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 102 | US$8644.7万 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$1.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 105 | US$9639.8万 | 16 | 105969a262944t3132152 | |
| 2017 Q4 | 101 | US$1.0亿 | 16 | 162944t205969a387161c | |
| 2017 Q3 | 97 | US$9762.8万 | 14 | 162944t205969a387161c | |
| 2017 Q2 | 100 | US$9210.6万 | 20 | 162944t205969a387161c | |
| 2017 Q1 | 102 | US$9418.7万 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 102 | US$9547.7万 | 18 | 1969490262944t387161c | |
| 2016 Q3 | 96 | US$8763.4万 | 16 | 1969490262944t387161c | |
| 2016 Q2 | 97 | US$8403.0万 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 96 | US$7855.0万 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 96 | US$7921.0万 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$7875.9万 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 104 | US$9918.5万 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 106 | US$9819.4万 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 109 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$9837.4万 | 0 |
Sippican Capital Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Sippican Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sippican Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Sippican Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sippican Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Bancorp Inc/the (TBBK) — US$914.7万 (5.6%)
2. General Electric (GE) — US$552.4万 (3.4%)
3. Triumph Financial Inc (TFIN) — US$535.7万 (3.3%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$370.1万 (2.3%)
5. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$349.7万 (2.1%)
Sippican Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sippican Capital Advisors 共进行了 74 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Sippican Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sippican Capital Advisors 的主要板块分布如下：
• Industrials: 19.5%
• Financials: 18.8%
• Health Care: 14.7%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Energy: 13.8%
• Information Technology: 8.3%
投资风格解析
Sippican Capital Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBM（+US$229.2万，现达 US$253.7万），同时减持 WAL（-US$152.1万，仍持有 US$24.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sippican-capital-advisorsCLI 命令
npx alphasmo institutions get sippican-capital-advisors