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Hillswick Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2019）
Hillswick Asset Management, LLCCIK: 0001310052
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 13
Hillswick Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.75
- 持仓稳定性
- 10.69
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 91.01
Hillswick Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-0.1% US$514.0万
减仓 XLV
-0.1% US$157.6万
减仓 XLF
-0.1% US$178.9万
加仓 XLI
-0.1% US$202.0万
减仓 VZ
-0.1% US$49.5万
加仓 XLY
-0.1% US$96.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 21.15% | +1.42% | -0.09% | |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 18.64% | -0.94% | -0.09% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 16.38% | -0.52% | -0.09% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 9.55% | +0.42% | -0.09% | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 7.95% | -0.07% | -0.09% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 6.81% | -0.40% | -0.09% | |
| 7 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 6.02% | -0.09% | -0.09% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.98% | +0.16% | -0.09% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | -0.09% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | -0.09% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.14% | -0.10% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 13 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.09% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$1.0亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$1.2亿 | 3 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Hillswick Asset Management, LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 -0.09%; 减仓: Verizon Communications Inc (VZ) — 股数 -0.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.4% | -0.09% | 减仓 |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.4% | -0.09% | 减仓 |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | -0.09% | 减仓 |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 5 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | -0.09% | 减仓 |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 10 | T | At&t Inc | -0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.4% | -0.09% | 减仓 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.5% | -0.09% | 减仓 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.9% | -0.09% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hillswick Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hillswick Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Hillswick Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hillswick Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3180.3万 (21.1%)
2. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$2803.7万 (18.6%)
3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2462.9万 (16.4%)
4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$1435.4万 (9.6%)
5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1195.8万 (8.0%)
Hillswick Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hillswick Asset Management, LLC 态度较为保守——减仓了 12 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 -0.09%; 减仓: Verizon Communications Inc (VZ) — 股数 -0.09%
Hillswick Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hillswick Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Hillswick Asset Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 VZ，累计增持 US$87.6万，目前持仓市值达 US$1024.2万。
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